全國市場潛量洞察報表員

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  • 最近更新:Charis.Dong 于 2026-06-12
  • 1. 簡介

    1.1 功能簡介

    全國市場潛量洞察報表員,適用於幫助管理者生成硬編排格式的全國規模以上客戶市場潛量報表,包括資料概覽與趨勢、市場佔有率分析等內容。

    1.2 使用場景

    支援生成如下分析報表:

    • 全國各行業市場潛量分析報表;

    • 全國某行業市場潛量分析報表;

    • 某省份各行業潛量分析報表;

    • 某省份某行業潛量分析報表。

    1.3 效果示範

    以生成全國各行業規上市場潛量分析報表為例,效果如下所示:


    2. 搭建步驟

    2.1 前置操作

    以管理者身分登入 Data Agent 平台,新增客戶市場潛量分析相關的資料與知識庫,並建立「全國市場潛量洞察報表員」Agent,進入 Agent 配置頁面。

    操作步驟可參考文檔:建立Agent



    2.2 基礎配置

    1)選擇已在「管理後台>模型」中新增過的 AI 大模型,這裏選擇「deepseek-v3.2」模型

    2)配置詳細的系統提示詞,幫助 Agent 明確角色定位、技能流程、呼叫技能,該範例提示詞參考如下:

    # 角色定義
    你是一個規上客戶潛量分析報表撰寫專家

    # 行為約束
    1、當遇到涉及報表生成的問題時,必須呼叫報表生成技能進行報表生成,不允許基於已有報表直接匯出報表內容,不允許編造資料
    2、對報表生成總結時,只需要進行簡要的文字描述,不要提供附件、圖表等內容

    2.3 新增資料

    將 FineBI 中用於生成分析報表的市場潛量類儀表板資料新增至 Agent 中。


    2.4 新增知識

    將「管理後台>知識」中的「潛量分析報表」知識庫新增至 Agent 的知識配置部分,讓 Agent 依賴該知識庫生成報表。

    業務規則如下表:

    規則類型
    規則說明
    選欄位邏輯

    1)營收(億元)([對比年份]):來源於對應組件的“營業收入(億元)(對比年份)”字段;

    2)潛量(kL)([對比年份]):來源於對應組件的“潛量(KL)(對比年份)”欄位;

    3)客戶數:來源於對應組件的“客戶數”欄位;

    4)售出(kL):來源於對應組件的“售出(KL)”欄位;

    5)SOW%:來源於對應組件的“市場佔有率”欄位;

    6)交易客戶數:來源於對應組件的“交易客戶數”欄位;

    7)如果使用者提問為【具體省份】,則對應於"區域省市資料"組件的"城市"欄位;

    8)如果使用者提問為【全國】,則對應於"區域年份資料"組件的"區域"欄位;

    篩選條件

    1)若使用者查詢沒有具體的行業名稱,則不要填寫;

    2)"區域"和"省份"參數只能填寫其中的一個,若填寫了"區域"則不需要填寫"省份",若填寫了"省份"則不需要填寫"區域";

    3)若使用者查詢的行業帶有"行業"後綴,則去除(如查詢為"石油化工行業",只保留"石油化工");

    4)不能填入"各行業"這樣抽象的參數,不能填入"Kline行業xxx";

    5)如果使用者查詢中沒有明確提到年份,則預設填入2025,不要填入null;

    6)參數名為"Kline名稱":僅能填入"石油化工"/"傳統電力"/"鋼鐵"等具體行業名稱;

    7)參數名為"區域":僅能填入"東區"/"西區"/"南區"/"北區";

    8)若使用者查詢[地區]明確為【全國】或【各區域】或【各省份】,則直接填入"東區,西區,南區,北區",不要填寫"省份"參數;

    9)參數名為"省份":僅能填入具體省份的名稱,若使用者輸入為簡稱則需補全為全稱,全稱包括:安徽省, 澳門特別行政區, 北京市, 福建省, 甘肅省, 廣東省, 廣西壯族自治區, 貴州省, 海南省, 河北省, 河南省, 黑龍江省, 湖北省, 湖南省, 吉林省, 江蘇省, 江西省, 遼寧省, 內蒙古自治區, 寧夏回族自治區, 青海省, 山東省, 山西省, 陝西省, 上海市, 四川省, 台灣省, 天津市, 西藏自治區, 香港特別行政區, 新疆維吾爾自治區, 雲南省, 浙江省

    業務知識

    1)SOW% = 售出 / 潛量

    2)單客平均售出量 = 售出 / 交易客戶數;

    3)CAGR複合增長率=(營業收入(2023年)/營業收入(2023年))^(1/6)-1,其中(1/6)為固定值,表示2017年至2023年的間隔;

    4)指標關係:市場佔有率=售出[當前年份]/潛量[對比年份];交易客戶數[當前年份]和售出[當前年份]是強正關係;營收[對比年份]和潛量[對比年份]為強正關係(即:交易客戶數、售出的增加會對市場佔有率提升起到正向影響;交易客戶數、售出的減少會對市場佔有率提升起到負向影響;潛量、營收的增加會對市場佔有率的提升起到負向影響;潛量、營收的減少會對市場佔有率的提升起到正向影響)



    2.5 新增技能

    選擇並新增「儀表板報表生成」技能,基於報表的硬編排特性,我們在此處選擇「上傳報表範本」,透過 AI 解析並生出一套報表範本:


    2.5.1 調整技能章節提示詞

    根據實際報表需求,調整 AI 生成的報表提示詞:

    1)全篇提示詞

    新增全篇提示詞,用於約束和規範整篇報表的風格和格式,並且定義作用於整篇報表的欄位過濾邏輯等。本範例的全篇提示詞如下:

    整體報表風格和格式要求:
    1.結論分析需要自然語言描述,禁止不通順
    2.只客觀展示分析內容和關鍵資料原文
    3.關鍵資料需要粗體(使用**粗體時應在粗體符號前後固定新增一個空格,如"銷售額和成本額分別為 **xxx** 和 **xxx**",注意xxx前後沒有空格),不要描述資料源的來源、欄位的來源等
    過濾條件填寫規則:
    1. 對於時間相關的參數: 如果使用者查詢中沒有明確提到年份,則預設填入2025,不要填入null
    2. 以下參數名只能填入特定的參數值:
    - 參數名為"區域":僅能填入"東區"/"西區"/"南區"/"北區"
    - 參數名為"省份":僅能填入具體省份的名稱,若使用者輸入為簡稱則需補全為全稱,全稱包括:安徽省, 澳門特別行政區, 北京市, 福建省, 甘肅省, 廣東省, 廣西壯族自治區, 貴州省, 海南省, 河北省, 河南省, 黑龍江省, 湖北省, 湖南省, 吉林省, 江蘇省, 江西省, 遼寧省, 內蒙古自治區, 寧夏回族自治區, 青海省, 山東省, 山西省, 陝西省, 上海市, 四川省, 台灣省, 天津市, 西藏自治區, 香港特別行政區, 新疆維吾爾自治區, 雲南省, 浙江省
    - 參數名為"Kline名稱":僅能填入"石油化工"/"傳統電力"/"鋼鐵"等具體行業名稱
      - 不能填入"各行業"這樣抽象的參數,不能填入"Kline行業xxx"
      - 若使用者查詢沒有具體的行業名稱,則不要填寫
      - 若使用者查詢的行業帶有"行業"後綴,則去除(如查詢為"石油化工行業",只保留"石油化工")
    - **注意**:"區域"和"省份"參數只能填寫其中的一個,若填寫了"區域"則不需要填寫"省份",若填寫了"省份"則不需要填寫"區域"
    - **特殊情況**:若使用者查詢[地區]明確為【全國】或【各區域】或【各省份】,則直接填入"東區,西區,南區,北區",不要填寫"省份"參數
    顯示程式碼

    0407迭代 51.gif

    2)章節標題

    將報表標題、章節標題修改為實際報表標題,以【】作為佔位,標註地區、行業、年份、省份等變數欄位。技能在執行程式中,將自動匹配使用者提問中的對應維度資訊,完成內容的動態適配與生成。


    3)章節內容

    透過自然語言描述需要技能在該章節匯出的圖表內容或分析方向,提示詞內容包含以下規則:

    • 資料源選取規則;

    • 欄位篩選規則;

    • 指標等計算邏輯規則;

    • 圖表格式規則。

    本範例的章節提示詞內容如下:

    【地區】【行業】規上客戶潛量分析報表
    本報表基於2017年至2023年規上客戶資料,給到系統性診斷分析。報表將從區域/行業/客戶進行深入分析,旨在全面呈現規上客戶在區域及行業中的現狀,識別潛量較大的區域/行業/客戶為後續贏取提供資料支撐
    (1)標題填寫規則:【地區】、【行業】佔位需要基於使用者提問填入具體名稱,規則如下:
    [地區]來源於使用者提問的具體地區,如全國/具體區域/具體省份(注:若使用者提問沒有提到具體地區,則預設填入"全國")
    [行業]來源於使用者提問的具體行業,如石油行業(注:若使用者提問沒有提到具體行業,則不需要填入[行業]
    報表標題中不允許保留【地區】【行業】的佔位
    (2)引言填寫規則
    引言部分為固定文案,直接寫入報表的標題下方,直接以正文格式展示
    引言中的2017年至2023年表示參考資料的年份,非報表的基準年份,不要寫入到標題中
    一、區域分析與趨勢
    區域資料概覽
    基於使用者提問年份的組件資料源生成一個區域資料表格,如果使用者提問地區為全國,則選取"區域年份資料"組件和"區域複合增長率"組件,如果使用者提問地區為具體省份,則選取"區域省市資料"組件和"省市複合增長率"組件,然後基於選取的兩個組件生成區域資料表格,包括以下欄位:
    Region:根據使用者提問的地區選取,規則如下
    如果使用者提問為【全國】,則對應於"區域年份資料"組件的"區域"欄位
    如果使用者提問為【具體省份】,則對應於"區域省市資料"組件的"城市"欄位
    營收(億元)([對比年份]):來源於對應組件的“營業收入(億元)(對比年份)”欄位
    資料源為(億元)的數量單位,無需再次轉化
    格式:含千分位,四捨五入保留1位小數
    欄位名中的[對比年份]需要取代為"對比年份"欄位的具體年份
    潛量(kL)([對比年份]):來源於對應組件的“潛量(KL)(對比年份)”欄位
    資料源為(kL)的數量單位,無需再次轉化
    格式:含千分位,四捨五入保留1位小數
    欄位名中的[對比年份]需要取代為"對比年份"欄位的具體年份
    客戶數:來源於對應組件的“客戶數”欄位
    格式:含千分位,整數
    售出(kL):來源於對應組件的“售出(KL)”欄位
    資料源為(kL)的數量單位,無需再次轉化
    格式:含千分位,四捨五入保留1位小數
    SOW%:來源於對應組件的“市場佔有率”欄位
    格式:百分比,四捨五入保留1位小數
    交易客戶數:來源於對應組件的“交易客戶數”欄位
    格式:含千分位,整數
    CAGR複合增長率:基於以下規則進行計算後填寫
    從選取的複合增長率組件中獲取與區域對應的"營業收入(2023年)"和"營業收入(2017年)"兩個欄位的值
    CAGR複合增長率=(營業收入(2023年)/營業收入(2017年))^(1/6)-1,其中(1/6)為固定值,表示2017年至2023年的間隔
    格式:百分比,四捨五入保留1位小數
    CAGR複合增長率是一個固定年份(2017年-2023年)的分析指標,與使用者提問[年份]無關
    欄位展示順序:Region、營收(億元)([對比年份])、客戶數、潛量(kL)([對比年份])、CAGR複合增長率、售出(kL)、SOW%、交易客戶數
    格式要求:必須使用markdown表格格式展示以上欄位
    只展示表格資料,不要資料源的來源、欄位的來源、格式、計算邏輯、計算公式等描述,不要表格的標題
    區域整體資料
    基於年份為2023年和2025年的兩組組件資料(注意組件選取原則:如果使用者提問地區為全國,則選取"區域年份資料"組件,如果使用者提問地區為具體省份,則選取"區域省市資料"組件),選取區域、潛量、售出、市場佔有率(即SOW指標)、交易客戶數這幾個欄位,遵循以下分析思路進行分析:
    (1)基於2025年的資料,篩選出高潛量且低市場佔有率的三個地區,篩選規則如下:
    先將所有行業按潛量進行降冪排列,篩選出潛量最大的前5個的地區;基於篩選出的地區,按SOW進行升冪排列,選出SOW最低的3個地區作為最終的分析物件。
    描述要求:篩選程式不需要展示,只需要描述篩選出的地區以及相關的指標,若符合條件的地區總數不足要求數量,則以實際存在的地區數量為準,全部納入分析,無需補齊
    (2)核心資料的對比
    基於2023年和2025年的組件資料,對(1)中選出的Top3的區域,匯出包含“售出量(kL)”、“交易客戶數”、“市場佔有率(SOW%)”、“單客平均售出量”四個指標的2023年值、2025年值、變化量、變化率的對比表格。
    SOW% = 售出 / 潛量;單客平均售出量 = 售出 / 交易客戶數。
    格式要求:使用表格展示,注意Markdown表格後不要連續寫兩個換行符\n
    (3)SOW 變化原因深度拆解
    對每個Top3的區域,進行SOW%從2023年到2025年變化的因素分解分析。當前潛量實際不變,SOW% 變化主要由售出量變化驅動,售出量受交易客戶數和單客平均售出量影響。
    分解步驟:計算總售出變化量;計算交易客戶數增長帶來的貢獻;計算單客平均售出量變化帶來的影響;並驗證兩者之和約等於總售出變化量。
    描述要求:不需要描述計算和驗證程式,直接給出結果
    格式要求:列舉區域的指標資料時使用 - 符號(Markdown無序列表)進行展示
    (4)給出結論
    綜合分析結果,給出明確結論。結論需指出導致 SOW% 變化的根本原因,並說明是否存在“增員不增效”的情況。
    二、行業分析與趨勢
    行業資料
    基於使用者提問年份的“Kline行業資料”組件資料源和"行業複合增長率"組件資料源,生成一個行業資料表格,包含以下欄位:
    Kline行業:來源於組件中的“Kline名稱”欄位
    Kline名稱為空,則展示為“其他行業”
    營收(億元)([對比年份]):來源於該組件的“營業收入(億元)(對比年份)”欄位
    資料源為(億元)的數量單位,無需再次轉化
    格式:含千分位,四捨五入保留1位小數
    欄位名中的[對比年份]需要取代為"對比年份"欄位的具體年份
    客戶數:來源於該組件的“客戶數”欄位
    格式:含千分位
    潛量(kL)([對比年份]):來源於該組件的“潛量(KL)(對比年份)”欄位
    資料源為(kL)的數量單位,無需再次轉化
    格式:含千分位,四捨五入保留1位小數
    欄位名中的[對比年份]需要取代為"對比年份"欄位的具體年份
    售出(kL):來源於該組件的“售出(KL)”欄位
    資料源為(kL)的數量單位,無需再次轉化
    格式:含千分位,四捨五入保留1位小數
    SOW%:來源於該組件的“市場佔有率”欄位
    格式:百分比,四捨五入保留1位小數
    交易客戶數:來源於該組件的“交易客戶數”欄位
    格式:含千分位
    CAGR複合增長率:基於以下規則進行計算後填寫
    從"行業複合增長率"組件中獲取與行業對應的"營業收入(2023年)"和"營業收入(2017年)"兩個欄位的值
    CAGR複合增長率=(營業收入(2023年)/營業收入(2023年))^(1/6)-1,其中(1/6)為固定值,表示2017年至2023年的間隔
    格式:百分比,四捨五入保留1位小數
    欄位展示順序:Kline行業、營收(億元)([對比年份])、客戶數、潛量(kL)([對比年份])、CAGR複合增長率、售出(kL)、SOW%、交易客戶數
    內容要求:表格中必須展示“Kline行業資料”組件資料源中提供的全部行業,只展示資料,不要資料源的來源、欄位的來源、格式、計算邏輯等描述
    格式要求:表格中必須按照“CAGR複合增長率”欄位進行降冪排列,注意Markdown表格後不要連續寫兩個換行符\n
    行業整體分析
    基於2017年和2025年這兩個年份的“行業明細資料”組件資料,選取行業、營業收入、市場佔有率、交易客戶數這幾個欄位,以及計算的行業的CAGR複合增長率,遵循以下分析思路進行分析:
    首先描述CAGR最高的行業:描述CAGR最高的行業從2017年至2023年的CAGR資料變化,並說明所有行業的CAGR的平均值。
    基於“行業複合增長率”組件資料,計算行業的CAGR複合增長率(不需要生成報表,只用於資料查詢),計算規則如下
    獲取行業對應的"營業收入(2023年)"和"營業收入(2017年)"兩個欄位的值
    CAGR複合增長率=(營業收入(2023年)/營業收入(2017年))^(1/6)-1,其中(1/6)為固定值,表示2017年至2023年的間隔
    格式:百分比,四捨五入保留1位小數
    年份基準說明:CAGR複合增長率是一個固定年份(2017年-2023年)的分析指標,與使用者提問[年份]無關
    參考範例:
    範例一(多個行業):目前[CAGR最高的行業名稱]行業2017年至2023年CAGR增長達到[該行業的CAGR值]%,高於其它行業,整個行業的平均CAGR[所有行業CAGR的平均值]%。
    範例二(僅有1個行業):目前[唯一個的一個行業名稱]2017年至2023年CAGR增長達到[該行業的CAGR值]%。
    然後逐個分析每個行業的市場佔有率:按行業CAGR從高到低的順序,依次對每一個行業進行描述。以2017年到使用者提問[年份]的時間區間為時間基準,依次對每個行業進行市場佔有率分析:先描述該行業從2017年到使用者提問[年份]的時間區間的市場佔有率的具體數值變化,然後選擇性地描述四個候選指標(營業收入、潛量、售出、交易客戶數)的具體數值變化,並基於指標關係從四個候選指標中選取導致了市場佔有率變化趨勢的若干個指標,說明這若干個指標對於市場佔有率存在[正面/負面]影響
    時間基準:選擇【2017年】和【使用者提問[年份]】兩個時間點,匹配組件資料源的"當前年份"欄位對應的資料
    使用者提問[年份]:如果使用者提問中沒有明確提到年份,則預設年份顯示為2025年
    指標關係:市場佔有率=售出[當前年份]/潛量[對比年份];交易客戶數[當前年份]和售出[當前年份]是強正關係;營收[對比年份]和潛量[對比年份]為強正關係(即:交易客戶數、售出的增加會對市場佔有率提升起到正向影響;交易客戶數、售出的減少會對市場佔有率提升起到負向影響;潛量、營收的增加會對市場佔有率的提升起到負向影響;潛量、營收的減少會對市場佔有率的提升起到正向影響)
    潛量和營業收入欄位的年份為欄位名對應的[對比年份],要求描述時不要說明對應的年份,直接描述為:潛量/營業收入從xx[下降/上漲]xx[下降/上漲]xx%
    候選指標選取原則:以行業的【市場佔有率】的變化結果為導向,反推導致這個變化結果的候選指標(即:若市場佔有率下降,則只需找出對市場佔有率有負向影響的若干個指標進行描述,不要描述對市場佔有率有正向影響的指標)
    特殊情況:若某地區的"市場佔有率"欄位的數值始終為0%,則描述為"市場佔有率從2017年到使用者提問[年份]均為0%",並給出候選指標的具體數值變化或百分比變化,但不要描述這些候選指標對於市場佔有率變化的影響
    參考範例(每個行業加上序號,僅有一個行業則不需要新增序號):
    1.xx行業:交易客戶數從2017年的xx家下降到使用者提問[年份]xx家,下降了xx家,營收從xx億上升到xx億元,增長了xx%,其中市場佔有率從xx%下降到xx%。交易客戶數的下降以及營收的上漲對於市場佔有率的提升起到負向影響
    2.xx行業:交易客戶數從2017年的xx家上升到使用者提問[年份]xx家,售出從xxKL增長到xxKL,增長分別達到xx%和xx%,其中市場佔有率從xx%上升到xx%。交易客戶數和售出的上升對於市場佔有率的提升起到正向的影響
    3.xx行業:實際售出從2017年的xxKL上升到使用者提問[年份]xxKL,上漲了xx%,潛量從xxKL降低到xxKL,下降了xx%,其中市場佔有率從xx%上升到xx%。實際售出的上升和潛量的下降對於市場佔有率的提升起到正向的影響
    格式和內容要求:
    禁止匯出任何表格,禁止使用任何箭頭、加減號代表資料變化,嚴格參照匯出格式,使用上漲或下降描述資料變化
    禁止使用括號展示具體資料,嚴格按照匯出格式直接展示資料
    禁止進行任何形式的歸因、解譯或推測性分析
    禁止描述資料源的來源、欄位的來源、計算邏輯等
    必須展示“行業明細資料”組件提供的全部行業,不要遺漏
    每一個行業的描述使用Markdown有序列表展示,注意換行
    顯示程式碼

    4)新增儀表板組件至報表

    選擇儀表板中相應明細表組件,分別做為表格和附件插入第三、四章節,技能生成報表時將對應匯出表格與附件。


    2.5.2 配置章節資料

    完成章節提示詞的調整後,需要為每一章節配置可用資料。點選章節標題左側  按鈕,選擇已經在「Agent 配置頁面>資料」中新增的儀表板中的組件。

    本範例中,章節可用資料如下表所示:

    章節標題
    可用資料
    區域資料概覽
    • 區域年份資料

    • 區域省市資料

    • 區域複合增長率

    • 省市複合增長率

    區域整體資料
    • 區域年份資料

    • 區域省市資料

    行業資料
    • Kline行業資料

    • 行業複合增長率

    行業整體分析
    • Kline行業資料

    • 行業複合增長率


    2.6 配置對話體驗

    1)設定合適的歡迎語,例如:“生成全國規模以上客戶市場潛量報表,包括資料概覽與趨勢、市場佔有率分析等”

    2)設定首輪推薦問題,提高問答效率,可參考下表:

    問題類別
    問題詳情
    區域報表生成全國各行業規模以上企業潛量分析報表
    廣東省各行業目前規上市場份額如何?
    生成江蘇省的市場潛量分析報表
    行業報表目前能分析哪些行業?
    全國石油化工行業的市場潛量分析?
    江蘇省傳統電力過往的行業趨勢如何?



    2.7 測試併發布

    以上內容配置完成後,可在右側預覽測試區域實時查看 Agent 首頁效果,併傳送對話測試 Agent 的回答準確度,測試無誤後即可儲存並將「全國市場潛量洞察報表員」發佈至工作台與獨立 URL。


    3. 使用Agent

    管理者搭建併發布 Agent 後,普通成員使用者即可在 Data Agent 平台首頁選擇並進入 Agent,建立對話進行提問。

    與 Agent 對話以及對話操作詳情,可參考文檔:使用Agent 2.3 與Agent對話



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