历史版本5 :经营日报推送 返回文档
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1. 概述编辑

1.1 场景描述

企业日常工作中,会产生大量经营数据,很多数据需要从不同的系统导出为 Excel 之后,整理汇总为周报、日报等经营报表。

为了让业务部门人员时刻关注业务数据,通常需要将经营日报定期推送给相关岗位的员工。

这时候就可以制作网页版经营日报,定时触发去推送给相关的员工,员工可以在手机上打开实时预览,不需要再去下载 Excel 文件,网页预览也会避免数据错误、数据篡改的风险。

1.2 实现思路

使用 FinReport 微信、钉钉等集成功能,通过定时调度将周报、日报等经营报表每天定时自动推送给相关人 APP、微信、钉钉以及邮箱中,减少重复劳动人力。如下图所示:

2022-06-23_10-29-04.gif

2. 功能拆解编辑

实现定时推送,要用到 FineReport 定时调度和移动端集成功能。

了解 FineReport 定时调度功能可查看:定时调度

了解 FineReport 移动端集成功能可查看:移动端简介

2.1 设计经营报表

每个业务部门关注的业务都不一样,可以根据业务部门的着重关注来设计经营报表。如下图所示,以销售场景为例,设计了一张销售日报。

2.1.1 设计日报样式

对应功能:决策报表报表块

根据业务需求,设计销售日报,包括销量、销售额等关键指标。如下图所示:

单元格样式如何设置可查看:单元格样式

决策报表报表块如何使用可参考:报表块

2.1.2 设计时间筛选

对应功能:控件筛选查询

日报默认数据为当天数据,如果想要查看周报、月报,就可以通过控制时间区间来实现。如下图所示:

2022-06-23_13-37-19.gif

可以利用单选按钮控件和数据集参数结合实现数据筛选查询,了解控件筛选过滤可点击:控件筛选查询

1)使用「单选按钮组」控件控制时间区间,如下图所示:

「单选按钮组」控件如何使用可点击:单选按钮组控件

2)在数据集查询中有和控件同名的数据集参数,实现 SQL 语句对数据做汇总。如下图所示:

数据集参数如何使用可点击:数据集参数

2.1.3 实现钻取到部门

对应功能:超链到报表且传参

某些大型零售公司,会有不同的区域和门店,某些场景下,需要从集团数据钻取到区域、门店数据,比如集团领导想要了解各区域的销量。如下图所示:

2022-06-23_14-33-50.gif

可以通过超链传参的功能实现下钻到另一张报表。如下图所示:

如何添加超级链接到另一张报表可点击:超级链接-网络报表

如何实现超链接传递参数可点击:超级链接到有参数的模板

2.2 实现推送

日报等经营报表每天定时自动推送给相关人 APP、微信、钉钉以及邮箱中。如下图所示:

2022-06-23_10-29-04.gif

推送消息到企业员工的企业微信、钉钉、飞书等 APP ,可以通过移动端集成和定时调度实现。

这里展示微信集成的方式,企业使用过程中按企业实际情况选择。

2.2.1 集成微信

对应功能:微信集成

推送消息,首先要实现微信集成,即通过接口打通微信和 FineReport。如下图所示:

了解微信集成可点击:企业微信集成

2.2.2 定时推送

对应功能:定时调度

微信集成后,如果要实现定时推送,就可以使用定时调度的客户端通知功能。如下图所示:

了解微信集成可点击:定时调度客户端通知-APP通知

完整推送的实现方式可参考:微信定时推送消息

3. 下载使用编辑

3.1 在线体验

注:在线体验只能体验日报样式,推送需要本地集成微信,不能在线体验。

手机扫码


后,点击目录「场景应用>销售日报」即可体验。效果如下图所示:

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3.2 资源下载

模板下载请点击链接:销售日报