1.背景

良好的客户关系管理可以使得企业获得强大的竞争优势，通过客户资源管理，也可以对客户信息进行全面整合，实现信息充分共享。

在销售环节中，良好的客户关系管理也起到事半功倍的效果，相信这些内容多数企业早已经使用crm实现了

但是，一线销售的拜访计划录入、一线销售的拜访行为如何管控？对部分企业来说还是一个难题

2.思路

利用Finereport填报和展示，从数据录入到数据展示，解决企业业务流程中的数据问题

流程：销售拜访计划录入——客户行程拜访录入——客户拜访行为分析

3.方案介绍

3.1销售拜访计划录入

一般月初，负责人会根据客户经理的情况去分配一些客户拜访的任务，“这个月xxx需要开发多少新客户，需要维护多少老客户等等”

通过填报功能，将每个客户经理的任务上报

3.2客户行程拜访录入

计划录入后，客户经理在每月都需要拜访客户，在拜访客户的同时，需要将此次拜访的过程实时录入

还可以通过定位/拍照打卡的方式对拜访行为进行管控

3.3客户拜访行为分析

数据收集后要进行合理的利用，将客户行程记录可视化

• 拜访结果分析是领导层有力的管控方式，通过一线销售采集的数据进行整理分析，自上而下层层钻取，随时掌握一线销售拜访情况

• 一线销售随时也可查看自己本月已经拜访的客户信息，还需要拜访几个客户，做到心中有数

4.资源

点击可下载；销售管理方案

下载后，附件提供了完整的数据和模板，按照说明配置即可使用

您也可以根据您的需求参考部分内容实用，通过完整的销售管理方案，可以学习如何利用FineReport去解决实际问题