历史版本7 :1.3客户管理 返回文档
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1.背景
良好的客户关系管理可以使得企业获得强大的竞争优势,通过客户资源管理,也可以对客户信息进行全面整合,实现信息充分共享。
在销售环节中,良好的客户关系管理也起到事半功倍的效果,相信这些内容多数企业早已经使用crm实现了
但是,一线销售的拜访计划录入、一线销售的拜访行为如何管控?对部分企业来说还是一个难题
2.思路
利用Finereport填报和展示,从数据录入到数据展示,解决企业业务流程中的数据问题
流程:销售拜访计划录入——客户行程拜访录入——客户拜访行为分析
3.方案介绍
3.1销售拜访计划录入
一般月初,负责人会根据客户经理的情况去分配一些客户拜访的任务,“这个月xxx需要开发多少新客户,需要维护多少老客户等等”
通过填报功能,将每个客户经理的任务上报
3.2客户行程拜访录入
计划录入后,客户经理在每月都需要拜访客户,在拜访客户的同时,需要将此次拜访的过程实时录入
还可以通过定位/拍照打卡的方式对拜访行为进行管控
3.3客户拜访行为分析
数据收集后要进行合理的利用,将客户行程记录可视化
拜访结果分析是领导层有力的管控方式,通过一线销售采集的数据进行整理分析,自上而下层层钻取,随时掌握一线销售拜访情况
一线销售随时也可查看自己本月已经拜访的客户信息,还需要拜访几个客户,做到心中有数
4.资源
1)设计器下载模板/场景方案,搜索方案名即可下载:设计器Alphafine模板商城下载模板
2)帆软市场下载链接:销售管理方案
下载后,附件提供了完整的数据和模板,按照说明配置即可使用
您也可以根据您的需求参考部分内容实用,通过完整的销售管理方案,可以学习如何利用FineReport去解决实际问题