历史版本6 :费用使用进度分析 返回文档
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1. 概述编辑
1.1 背景
预算编制完成后，要做的就是控制预算，监控实际和预算的差异。查看当前的费用情况，对照年初预算计划，即可看出当前使用进度，当实际和预算有很大出入时，要重点关注，及时调整。财务总监可以根据进度分析，如果各部门差异较大，年中时也可再组织预算，对预算进行一定调整。
1.2 思路
使用 FineReport 的报表展示功能、将各部门、各分类费用花销数据汇总，和年初预算数据汇总后展现在一张报表中，当出现异常时，重点提醒。
2. 实现方式编辑
2.1 预算花费情况
预算费用使用进度分析中，应包括以下几部分内容：
公司总费用使用情况
各部门、各分类费用使用情况
各分类细项使用情况
如下图所示：
1）公司预算费用使用情况，分公司和部门，可以分别查看。用仪表盘表示预算费用使用进度。
2）各类费用使用情况，通过柱状图表现，可以查看实际和预算的区别。
3）费用明细，通过表格展示，差额百分比处可以查看预算和差异的数量。
4）做了图表联动，当点击部门和分类时，会联动过滤明细数据。
2.2 异常提醒
每个月或者年中可以设置进度值，当进度出现问题时，标记提醒。
