1. 概述
好的开始是成功的一半，对于任何项目首先都需要进行规范的规划，自助分析项目也不例外。
项目规划阶段主要目的就是调研了解企业的需求和痛点，确定自助分析项目干系人、实施的范围、目标、内容，并给出初步的项目计划。
其中最核心的部分是「制定项目计划」和「进行数据需求调研」，项目计划决定了项目的生命周期以及项目是否能按照计划进行；数据需求调研决定了项目的执行内容。
注：DEMO 可参考：进行项目规划
2. 操作流程
2.1 调研当前企业的数据分析痛点
在项目启动前，通过问卷或者访谈的方式，来了解业务人员和 IT 人员在数据分析方面存在的痛点和问题以及高频分析场景和工具，输出调研结论。
| 参与人 | 执行内容 | 目的 |
|---|---|---|
项目经理 业务部门数据运营/数据分析师 部分业务用户 IT 信息部门数据库工程师 | 可参考：发现当前企业数据分析痛点 | 1）收集的痛点就是需要解决的问题，方便确定后续项目的内容 2）提前针对痛点准备价值引导方案，突出 BI 的价值，增强其兴趣，提高推广成功率 3）方便后续与业务的需求调研 |
2.2 组建项目团队
| 团队组成 | 负责内容 |
|---|---|
| 项目经理 | 负责 BI 项目的规划，业务需求的调研、资源统筹 |
| 项目实施和运维（IT 信息部数据库工程师） | 支持底层数据开发和维护、平台搭建（权限和业务包）、用户管理、系统运行状况、业务赋能等。 |
| 项目干系人 | 高层领导：获得领导支持，提升推动效率 |
| 各个部门数据分析师：支持偏底层数据支持与处理 | |
| 各部门业务用户：支持分析需求调研 |
2.3 制定项目计划
这也是项目规划阶段重点内容，由于没有经过数据需求调研，需求并不明确，因此并不能制定出明确完整的计划，可以先制定比较简单的项目计划，在进行 2.5 节的数据分析需求调研，确定数据需求、权限需求的内容和难度后，在制定出来较为可执行的项目计划。
| 参与人 | 执行内容 |
|---|---|
| 项目经理 | 项目整体规划需要确定项目的目标、范围、内容，预期整体项目上线的时间节点，并输出项目计划书，后续按照此计划来有序推动项目。 注：现阶段制定初步的项目计划，等 2.5 节进行数据需求调研后制定详细的项目计划。 |
| IT 信息部门工程师 | |
| 各部门数据分析师 |
项目计划模板可参考：【模板】项目规划_项目主计划书V2.0.xlsx
DEMO 样式可参考：制定初步的项目计划
2.4 举办项目启动会
| 参与人 | 执行内容 |
|---|---|
| 领导 | 将项目的背景、目的、规划通过 PPT 形式与项目相关方做透明，统一对项目的共识，方便后续的相关方配合和资源协调。其实就是一种契约形式，让所有人知道项目已经开始了。 |
| IT 信息部门工程师 | |
| 业务部门用户 | |
| 各部门数据分析师 |
具体启动会流程详情参见：举办项目启动会
2.5 进行数据需求调研
需求调研是项目规划阶段的重中之重，只有了解企业的真实需求才能明确项目目的、内容和计划。
| 参与人 | 执行内容 |
|---|---|
| 项目经理 | 主调研人，调研并整理信息 |
| 各部门数据分析师（调研对象） | 项目经理对业务分析需求调研，了解自助分析需要准备哪些数据需求 |
| 各部门业务用户（调研对象） | |
| IT 信息部门工程师（调研对象） | 项目经理调研了解目前的底层数据情况，判断哪些数据需求是现成表可以满足的，哪些是需要开发表，哪些是需要做简单处理的 |
详情参见：进行数据需求调研
