5分鐘上手FineBI

基礎功能介紹：FineBI6.1 基礎功能教學（一）——五分鐘上手FineBI - YouTube

1.1 應用場景

介紹如何做一個簡單分析，以使用Excel合同表為例，幫助業務人員快速上手 FineBI 。

1.2 功能簡介

完成範例製作需要經過 4 個流程：①建立分析主題；②新增資料；③分析資料；④分享協作。

1.3 範例資料

我們使用的是合同表的資料進行分析。點選下載並解壓範例資料：範例資料.zip

本文所有的操作，都在 FineBI 的「我的分析」中進行。

2.1 建立分析主題

「分析主題」是你在 BI 中進行資料分析和視覺化展示的核心元素。當你需要進行資料分析時，可以建立分析主題並在其中進行自己的業務分析，分析主題中支援進行資料處理、製作視覺化圖表和儀表板；同時「分析主題」支援不同使用者之間進行協作編輯，極大的方便了使用者對分析內容的共享。

在「我的分析>全部分析」下「建立分析主題」。如下圖所示：

詳情請參見：分析主題

2.2 新增資料

建立分析主題後，會自動進入分析主題內的「新增資料」介面。

1）選擇「本地Excel檔案>上傳資料」。將本文 1.3 節的範例資料下載解壓後上傳。如下圖所示：

2.3 分析資料

2.3.1 編輯資料

1）資料上傳成功後，我們可以直接編輯資料。如下圖所示：

如果資料質量好，可以直接進行視覺化，直接跳轉到 2.3 節進行下一步。

FineBI 支援新增欄、合併資料、分組匯總、過濾排序、欄位設定等步驟。各編輯步驟操作請參見文檔：編輯資料概述

例如，我們分析需要改變欄位型別，分析不同產品的購買數量，可以選擇「欄位設定」，完成後需要「儲存並更新」。如下圖所示：

完成資料編輯，接下來我們進入組件製作的學習。

2.3.2 新增視覺化組件

FineBI 支援使用者將資料透過視覺化圖表呈現，更直覺、深階層式觀察資料，並支援在組件中對資料進行分析。接下來，我們將合同資料使用視覺化圖表展現。

製作表格

我們先製作一張表格，展示合同明細資訊。

1）點選下方的「組件」即可新增視覺化圖表。

首先，將左側欄位依次拖入分析區域「合同簽約時間、合同類型、合同付款類型、合同ID、購買的產品、購買數量、總金額」，然後選擇圖表型別「分組表」（預設分組表）。如下圖所示：

點選表中「+」可以展開資料明細。

2）分析資料

在組件我們也可以分析資料，實現欄位分組、排序過濾、快速計算、新增計算欄位等操作。詳情請參見：製作第一個組件

3）完成後，在頁面底部，點選重命名組件為「合同明細表」。如下圖所示：

製作圖表

接下來分析一下不同合同型別的購買數量。

製作圖表步驟：先拖入欄位，再選擇圖表型別。FineBI的表格和圖形有多種呈現型別，點選即可切換。如下圖所示：

1）完成後點選「新增組件」，繼續新增圖形。如下圖所示：

2）首先，拖入欄位「合同類型、購買數量」發現表格展示的不夠直覺；然後，點選「柱形圖」就清晰的將資料表達出來。如下圖所示：

完成後重命名組件為「不同合同型別購買數量分析」，步驟同 2.3.1 節。

3）分析資料

在組件我們也可以分析資料，實現欄位分組、排序過濾、快速計算、新增計算欄位等操作。詳情請參見：製作第一個組件

2.3.3 製作儀表板

1）完成組件分析後，可以點選分析主題底部「新增儀表板」。

2）我們可以將製作的表格圖表，拖入儀表板中。並調整位置。如下圖所示：

完成後，可進入「預覽」，查看所有資料分析結果，完成儀表板製作。

3）在完成儀表板製作後，儲存並更新分析主題。

注：如果不儲存更新，則無法協作分享。

2.4 分享協作

FineBI 可以將分析主題製作好的內容分享給別人。

1）點選分析主題，可以邀請別人進行「協作」。例如，選擇使用者「demo」進行協作。如下圖所示：

2）admin 使用者在「我的分析」中「協作給我的」資料夾下即可找到「分析主題12」查看並編輯。如下圖所示：

3）在完成儀表板製作後，儲存並更新分析主題。

注：如果不儲存更新，則無法協作分享。

您已經學會了FineBI最核心的分析步驟，接下來可進入 1小時入門BI案例 ，完整介紹 FineBI 的運用技巧，和分析方法。

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