1. 概述
2. 帳號申請
2.1 申請帳號
提交申請人工號和姓名，作為登入 FineBI 資料分析系統的帳號，可根據使用者公司申請系統實際情況操作。
2.2 帳號權限申請
目錄權限：即掛出目錄中能查看哪些目錄
資料權限：即需要用到哪些資料用作分析（根據使用者申請系統實際情況申請）
3. 系統範本查看功能
3.1 FineBI 存取介面
詳情參見：FineBI介面
登入BI系統：http://localhost:37799/webroot/decision 位址根據實際情況修改。
輸入帳號密碼，進入數據決策系統，頁面包含首頁儀表板、目錄、導航欄和右上角的訊息提醒、當前帳號設定可選操作，如下圖所示：
3.2 目錄
1）目錄欄在取消固定面板後，可點選展開或者收起，展開後顯示範本目錄，選擇對應範本按即可查看，如下圖所示：
2）在展開的目錄欄上方有收藏夾、分享給我的、搜尋範本、固定目錄欄選項可選擇。
3.3 首頁儀表板
首頁範本也可進行全螢幕顯示、關閉全部和關閉其他標籤的功能，如下圖所示：
按鈕說明：
「關閉全部」：為關閉當前開啟的除首頁外的其他所有目錄範本
「關閉其他標籤」：為關閉除當前頁面顯示外的其他開啟範本
4. 資料處理
4.1 業務包分類說明
根據您的實際情況對業務包分類進行說明，業務包詳情參見：業務包管理 。
4.2 申請新增資料流程
根據您的實際情況進行申請新新增資料表，資料表新增詳情參見：新增資料表 。
4.3 自助資料集入口
自助資料集是指對分佈的、異構資料源中的資料，比如說關係資料等底層資料進行一定的處理，將處理後的表儲存到業務包中，作為後續資料分析的基礎。業務人員如果還想對資料進行處理加工為後續分析做準備，可以透過建立自助資料集來實現。
詳情參見：自助資料集操作
4.3.1 我的自助資料集入口
直接從資料準備下的我的自助資料集中新增，且該建立的自助資料集將直接儲存在我的自助資料集下，如下圖所示：
4.3.2 有管理權限的業務包入口
對於有 管理權限 的業務包，使用者可直接在業務包的新增表下，選擇新增自助資料集，如下圖所示：
注：資料處理使用者和資料分析使用者在有權限的業務包建立的自助資料集有不同，詳情參見：資料分析使用者自助資料集、資料處理使用者自助資料集 。
4.4 Excel 使用
詳情參見：Excel 資料集
4.4.1 上傳 Excel
1）我的自助資料集入口
從資料準備下的我的自助資料集分組下的業務包中，選擇 EXCEL 資料集直接新增，如下圖所示：
2）有管理權限的業務包入口
對於有 管理權限 的業務包，使用者可直接在業務包的新增表下，選擇EXCEL 資料集，如下圖所示：
注：本例 demo 使用者為資料分析使用者，若為資料處理使用者，則可在有權限的業務包建立資料庫表和 SQL 資料集。
4.4.2 更新 Excel
詳情參見：更新Excel
在資料準備>業務包>EXCEL資料集的介面提供了對 EXCEL 資料集進行更新的操作，如下圖所示：
支援追加上傳與重新上傳的操作，如下表所示：
| 上傳型別 | 解譯 |
|---|---|
| 追加上傳 | 在原先 Excel 資料表的基礎上上傳 Excel 增加資料 |
| 重新上傳 | 为為上傳 Excel 更換掉原先的資料 |
5. 資料分析
儀表板為展示進行資料分析而建立的視覺化組件的面板，在儀表板中可以新增任意的組件，包括表格、圖表、元件等。而一張精心設計的儀表板不僅能夠協調組織工作，幫助發現問題的關鍵，還能讓別人一眼瞭解您想表達的內容，或者在你的基礎上發散思維，拓展分析。下面我們介紹如何建立儀表板並進行一些管理操作。
5.1 建立儀表板
5.1.1儀表板 Tab 下建立
選擇儀表板>建立儀表板，選擇建立儀表板的位置，併為該儀表板命名。如下圖所示：
5.1.2 有使用權限的資料表下建立
點選資料準備，選擇有使用權限的資料表，右上方選擇建立組件，選擇建立儀表板的位置，併為該儀表板命名。如下圖所示：
5.2 共享儀表板
FineBI提供了幾種共享儀表板的方法，如下表所示：
| 分享方法 | 說明 |
|---|---|
| 申請掛出 | 業務人員向管理者申請掛出該儀表板到目錄節點，管理者繼而可以分配權限給使用者查看該目錄的儀表板； |
| 直接分享 | 將該儀表板直接分享給指定的使用者查看，不需要透過管理者操作；使用者在查看分享過來的儀表板時也可以儲存到本地進行修改等操作； |
| 建立存取該儀表板的公共連結 | 此公共連結任何人都可以存取，不需要登入，也不需要有任何權限。 |
5.2.1 掛出
1）做好資料分析完成儀表板配置，進入儀表板節點，選擇儀表板下的申請掛出，如下圖所示：
2）儀表板在申請掛出後，會提示申請掛出成功，且儀表板圖示將會出現掛出標籤，如下圖所示：
3）需要管理者將範本掛出即可。管理者登入數據決策系統，進入管理系統>範本管理，可以查看到當前申請掛出的範本個數和具體範本，對該申請掛出的儀表板快速掛出，如下圖所示：
4）點選快速掛出，設定掛出的節點和名稱，如下圖所示：
5）點選目錄下剛剛掛出的節點，可以看到該儀表板，點選即可查看。如下圖所示：
6）若業務人員之前申請掛出的範本不想要再掛出，在管理者未操作掛出前，業務員可至儀表板節點該儀表板處選擇取消申請掛出。如下圖所示：
7）若管理者已將該範本掛出，則普通業務人員無法取消申請掛出，需管理者在管理系統>目錄管理下將該掛出的儀表板刪除：
管理者刪除掛出後，業務人員不需要再做任何操作，該儀表板即取消掛出，如下圖所示：
5.2.2 分享
詳情參見：儀表板直接分享
1）進入儀表板節點，選擇儀表板操作中的分享，如下圖所示：
2）進入分享儀表板的指定使用者選擇介面，支援分享給部門、角色和使用者，選擇要分享的指定使用者，比如分享給一線技術支援，將該部門後的分享給按鈕解鎖。如下圖所示：
3）使用者查看分享的儀表板，如下圖所示：
5.2.3 公共連結
在做好儀表板以後，進入 FineBI 數據決策系統的儀表板節點，將滑鼠懸浮在儀表板上方，可以看到建立公共連結按鈕，如下圖所示：
注：2020-01-15 之後的版本需要管理者在管理系統>權限管理>儀表板下為對應的使用者配置儀表板公共連結分享的權限才可進行建立公共連結。詳情參見公共連結權限。
2）點選該按鈕，出現連結分享設定框，存在按鈕開啟或關閉公共連結，如果想要任何人都可以存取該儀表板，則開啟公共連結按鈕，自動生成存取連結，如下圖所示：
3）若之前建立的公共連結不想要其他人再存取，可同樣至建立公共連結處，點選關閉該公共連結按鈕。按鈕關閉後，生成的連結即消失。且之前分享給其他人的連結將不能再存取。
5.3 儀表板製作
儀表板內容繁多，詳情參見：設計儀表板