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KPI指标卡

  • 文档创建者:doreen0813
  • 编辑次数:38次
  • 最近更新:Naya 于 2022-07-13
  • 1. 概述

    1.1 版本

    FineBI 版本
    功能变动
    6.0
    • 文本处新增了固定字体大小,且默认勾选,指定了默认显示效果

    • 文本」处新增形状设置,可用条件属性控制形状及形状颜色的显示

    1.2 应用场景

    KPI 指标卡为直观展示 KPI 数值的组件,可直接显示所选字段的数值,比如展示销售额、毛利、毛利率等指标数值。效果如下图所示:

    1656054396136556.png


    1.3 数据要求

    KPI 指标卡的数据要求如下表所示:

      图表类型维度字段  指标字段  
      KPI 指标卡=0=1

    1.4 图表特点

    • 优点:适合突出显示重要指标。

    • 缺点:仅能展示文本。

    2. 示例

    2.1 准备数据

    1)管理员进入系统,点击「我的分析」,选中某个文件夹,点击「新建分析主题」。如下图所示:

    16.png

    2)点击「本地Excel文件>上传数据」,上传表数据。如下图所示:

    示例数据:地区数据分析.xlsx

    1656049587771471.png

    3)上传后,点击「确定」按钮。如下图所示:

    24.png

    2.2 创建组件

    1)点击左下角「组件」按钮。如下图所示:

    25.png

    2)将「合同金额」字段拖入指标中,在图表类型下选择「KPI指标卡」。如下图所示:

    注:拖入的「指标」,指标值不能为空,否则KPI指标卡不生效。

    26.png

    2.3 设置文本格式

    6.0 版本,在文本处新增了固定字体大小,且默认勾选,显示效果为 KPI 指标卡默认显示效果。如下图所示:

    27.png

    用户可不勾选该按钮,自定义内容显示效果。

    2.3.1 设置内容格式

    1)取消勾选固定字体大小按钮。如下图所示:

    28.png

    2)点击内容格式右下角的「编辑」按钮。如下图所示:

    29.png

    3)富文本编辑器提供自动样式,同时也支持自定义样式,可以为文字设置字体、字号、对齐等效果。

    选中富文本编辑框中的字段,对其设置样式后,点击右下角「确定」按钮即可。如下图所示:

    2.gif

    最终效果如下图所示:

    1656051065969985.png

    2.3.2 设置形状

    点击「文本」栏,可设置形状,并用条件属性控制形状及形状颜色的显示。如下图所示:

    43.png

    2.3.3 修改显示的字段名称

    用户可在「文本>内容格式处」修改显示的字段名称,也可以直接修改文本栏字段名。如下图所示:

    32.png

    除了上述文本的格式,还可在图形属性中设置更多的样式属性,具体情况可参见:图形属性

    还可以设置组件的图例、网格线、背景、自适应显示等等,详情参见:图表组件样式 

    2.4 效果查看

    支持 PC 端与移动端。

    效果如下图所示:

    1656051763499695.png

    3. 切换字段

    若需要切换指标卡显示字段,则直接拖走原有字段,并拖入需要选择的字段即可,例如需要切换「合同金额」字段为「购买数量」。如下图所示:

    注:切换字段后,之前在「文本」处设置的颜色和形状将消失。

    23.gif

    4. 根据指标值变色

    1)在本文示例基础上,将指标字段「合同金额」拖入到颜色栏中,将「合同签约时间」字段拖入横轴中,「合同签约时间」字段显示格式为年。如下图所示:

    注:「颜色」栏中拖入字段后,之前在「文本」处设置的颜色将失效。

    34.png

    2)「合同签约时间」字段添加过滤条件,只显示前三个。如下图所示:

    35.png

    3)点击「文本」栏,点击内容格式右下角的「编辑」按钮,将文本字体大小调到 30 。如下图所示:

    8.png

    4)点击「文本」栏,「形状」处自定义设置。如下图所示:

    36.png

    5)点击「颜色」栏,设置颜色区间。如下图所示:

    37.png

    6)点击「组件样式>图例」,取消勾选「显示全部图例」按钮。如下图所示:

    38.png

    7)最终效果如下图所示:

    39.png

    5. 注意事项

    5.1 去重计数与记录数

    例如,想要在 KPI 指标卡中显示有多少客户记录,将「客户名称」转化为指标,制作 KPI 指标卡,此时显示的是去重计数的结果,如下图所示:

    11.png

    如果想要展示所有的所有客户名称有多少条数据,将记录数拖入文本栏即可,再重命名字段名称,如下图所示:

    12.png

    5.2 指标卡内容显示不全

    进入仪表板编辑或者预览界面,图表如下图所示:

    1656053779787919.png

    可以通过三种方式解决问题:调整组件自适应显示调大组件显示界面调小文本字体字号

    5.2.1 调整自适应显示为整体适应

    在「组件样式>自适应显示」中,设置为「整体适应」,文本内容即会随着组件在仪表板中大小,自动调整。如下图所示:

    41.png

    5.2.2 调大组件显示界面

    1)在仪表板预览界面点击「编辑仪表板」,进入编辑界面

    2)选中指标卡组件,向外侧拖动组件边框,拉大组件显示界面,调整到合适大小。如下图所示:

    1656054019655560.png

    5.2.3 调小文本字体字号

    参考本文 2.3.1 节内容,调小文本字体字号。


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