概述
生命周期管理
| 阶段 | 关键任务 | 任务描述 | 相关物料 | 主要角色 |
|---|---|---|---|---|
| 一、项目规划阶段 | 应用思路引导 | 面向企业关键决策人（包括项目负责人、信息部一把手及业务部门老大）开展BI项目应用思路引导工作，使其了解自助分析模式并且认可其价值，并确认自助分析模式为项目开展模式 | FineBI自助分析建设方案 | 项目发起人 |
| 应用方案规划 | 针对项目负责人进行自助分析应用与推广方案规划培训，评估客户资源/系统资源，指导客户输出项目计划 | 项目经理 | ||
| 确定项目计划 | 项目负责人在企业内完成项目计划汇报，同关键人（数据产品经理/关键业务部门负责人）达成一致，确定最终项目实施策略与计划 | 项目经理 数据产品经理 | ||
| 二、系统准备阶段 | 系统环境规划与部署 | 面向IT人员，学习系统搭建相关的经验方案，使其后续有能力继续搭建BI系统 | 项目经理 IT人员 | |
| 业务需求调研 | 针对业务部门开展各层级业务的数据使用需求调研，收集业务分析痛点，并基于业务需求，进行培训针对性规划 | 进行需求调研 | 数据产品经理 | |
| 关键用户培训 | 培训关键用户(部门负责人和业务骨干)，详细了解产品功能，初步沟通项目需求，明确项目目标 | 项目经理/数据产品经理 | ||
| 系统平台搭建 | IT人员针对目标推广业务部门所需要的数据体系、权限体系、数据更新体系、运维体系的进行搭建，提供业务人员进行自助分析所需要进行的环境 | 数据体系：数据体系设计 权限体系：权限规划方案 数据更新体系：抽取数据更新 运维体系：日常平台管理 | IT人员主导 项目经理和数据产品经理配合 | |
| 三、系统开放阶段 | 用户使用推动 | 从IT可执行的角度，来推动业务持续使用，包含收拢数据入口、建立用户准入平台标准、领导授意IT管控、重点支撑辅导、数据化监控等多重手段 | 数据化监控模板：数据集更新情况、仪表板使用情况、系统使用总览 系统满意度问卷调研 | IT人员主导 项目经理和数据产品经理配合 |
| 操作手册分享 | 针对BI管理员、查看用户、设计用户编制对应用户操作手册，项目经理将其分享给对应角色用户 | 项目经理 | ||
| 最终用户培训 | 对目标推广用户进行定期强化培训，不同人群进行不同赋能方案 | 数据分析思维：常用数据分析模型与方法、数据分析与可视化指南 | 项目经理和数据产品经理主导，业务部门配合 | |
| 四、稳定使用阶段 | 项目运维支持 | 持续服务对接，保证用户系统持续价值 | 数据化监控模板持续关注 模板挂出之后的访问情况跟踪，下架访问量不高的低价值模板 不常用数据清理，公共数据治理：数据治理规范 | 项目经理 |
| 持续业务推广 | 覆盖更多部门、覆盖更多人员、覆盖更深使用、覆盖更多终端场景 | 项目经理和数据产品经理主导，业务部门配合 | ||
| 持续价值跟进 | 了解系统运营情况，收集用户问题和建议，了解用户后续需求 | 项目经理 数据产品经理 |
角色分配
上表中的不同角色分配建议
| 用户角色 | 角色定义 | 适用岗位或人员 |
|---|---|---|
| 项目发起人 | 制定数据变革分析愿景，确保项目稳定存在，并确保问责机制有效运转 | CIO或者公司高层 |
| 项目经理 | 总体负责项目管理和跟进 | 信息部开发组组长 |
| 数据产品经理 | 致力于用数据分析解决业务问题；是IT和业务部门的沟通桥梁；助力项目经理工作推进 | 数据部门/关键业务部门负责人 |
| IT人员 | 1）系统部署与维护：负责 BI 系统的部署、升级和维护工作，确保系统稳定运行 2）制定系统使用规范：负责制定BI工具权限管理策略、使用规范 3）数据连接与管理：确保BI系统能够连接到各种数据源，并对数据源进行有效管理 | 企业信息技术部BI系统管理员 |
| 部门负责人 | 1）根据业务管理员权限管理策略，负责管辖范围内的权限配置，确保部门内用户能够根据其角色和职责访问相应的数据和功能 2）根据业务管理员制定的使用规范，负责权限范围内的相关管理工作，作为 IT 部门和业务部门之间的桥梁，确保双方的有效沟通。 | 业务部门指定人员，一般每个部门指定1人，如有用户B，用户B在需要时方开通权限，需为数据分析能力高级人员 |
| 设计用户 | 1）负责根据 BI 工具使用规范，在数据权限范围内开展自助分析，以及查看自助分析结果仪表板 2）执行数据查询和分析，提取有价值的业务洞察，支持决策制定 3）与业务部门沟通，理解并转化他们的数据分析需求为具体的 BI 解决方案。 | 全体员工，不限定具体岗位 |
| BI查看用户 | 1）根据数据权限范围，访问已生成的仪表板 2）定期查看关键业务指标，监控业务运行状态和趋势 3）基于个人使用体验，提出改善BI系统功能和性能的建议。 | 全体员工，不限定具体岗位 |
