历史版本2 :营销绩效分析案例 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:

目录:

1. 概述编辑

1.1 分析目的

财务需要分析统计营销线人员的目标完成情况,并给出建议。

探讨以下几方面:

  • 分区域、分小组,计算绩效指标完成情况,并与去年同期值、目标差异值做对比

  • 从区域可以下钻到个人,完成个人业绩分析

1.2 预期效果

查看仪表板:营销组织销售分析    

1609400220508278.png

1.3 获取数据

此示例是一系列教程的一部分,它展示了如何将 FineBI 与面向业务的数据、仪表板搭配使用。 使用依据真实数据(已经过匿名处理)进行创建的。 这里提供了资源包,用户只需要相同版本的 BI (FineBI 5.1.8)进行资源迁移,将信息导入即可跟着本教程一起做。

当然用户也可以登录 http://demo.finebi.com/ 查看该仪表板并将其 另存为 进行操作。

仪表板和数据集参见:营销组织绩效分析.zip

2. 目标完成进度编辑

2.1 净销售额完成进度、回款净额完成进度、利润利润率

首先分别来看净销售额、回款净额完成进度,以及项目利润率每个指标的完成情况。

选择年月区间过滤组件,设置过滤月份「2020-01」和「2020-02」,则会显示 2020 前两个月的净销售额、回款净额完成进度,以及项目利润率,如下图所示:

1609397150353795.gif

结论
2020年1-4月销售组织绩效情况如下:
  • 净销售额完成当年进度的:22.24%

  • 回款净额完成当年进度的:31.92%

  • 项目利润率达:13.95%

计算方式:


销售净额完成率=销售净额减K/销售净额-K-月目标

回款净额完成率=回款净额减K/回款净额-K-月目标
项目利润率=(实施回款-实施采购本月付款金额-实施成本(K))/实施回款

2.2 小组综合完成情况——加权计算

综合完成情况是指销售净额、回款净额、利润率都高,而不仅仅是其中一个指标优秀,因此就需要有一个可以计算综合完成情况的指标。例如得分数据,如下图所示:

image.png

通过 2.1 节计算的销售任务、回款、项目利润率占不同的权重,进行加权计算得到综合完成情况,然后即可对不同小组和个人进行评价。

例如展示销售小组每个指标的得分情况和总加权得分情况,点击对应销售小组和下钻到「销售个人」,如下图所示:

1609397056153011.gif

结论
GAV、LEO、VIN、XIA小组 2020-01-2020-04 总得分较低,需要重点关注

2.3 地区综合完成情况——加权计算

同理,对地区也进行综合完成情况计算,如下图所示:

1609397358424680.png

结论
2020-01-2020-04 京津区、上海区得分较低,需要优化改进。

注:2.1节的过滤组件对 2.2 2.3节数据同样有效,可实现整体联动过滤,如下图所示:

1609397750339605.gif

3. 绩效同比、目标差异编辑

3.1 综合完成情况同比

只看当年的数据自然是片面的,因此需要和去年数据进行对比,看到差距。

点击指标名称,依次点击每一个指标,查看年同比情况,如下图所示:

1609398126582760.gif

结论

总体来看,四个月份的组织绩效完成情况相比2019年呈同比下降趋势

销售完成率得分情况相对稍好,回款和利润情况不容乐观,需要催促回款,并且控制项目成本

3.2 目标完成基线值

上面已经探究了不同维度当前的完成情况,但是否已经达到每月制定的基线值目标了呢?

例如基线值:

  • 销售净额完成率:60%

  • 回款净额完成率:60%

  • 项目利润率:24%

则根据区域、小组、个人、以及月度时间四个维度查看目标差异值,如下图所示:

1609398854138881.png

结论

LUY、GAV、LEO、VIN、XIA小组销售净额和回款净额完成率低于基准值60%

虽然BRAD小组完成率较高,但项目利润为负,需要确认原因

京津区三个值都低于基准线,需密切关注
四个月的项目利润率普遍低于基准值20%,需要着重关注项目成本和项目回款状况

4. 编辑仪表板编辑

选择右上角的「编辑仪表板」 即可

  • 了解如何制作页面。

  • 根据相同的数据添加页面和图表。

  • 更改图表的可视化效果类型;例如,将折线图更改为环形图。

  • 将图表固定到仪表板。