历史版本4 :第一张 Excel 插件报表 返回文档
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1.概述编辑

1.1 背景

用户在安装好 FineBI For Excel 插件之后,如何开始上手报表分析?本文将用一个示例介绍插件的使用流程,包括插件登录、报表制作以及报表预览等操作。

1.2 预期效果

在仪表板中预览所制作的报表,如下图所示:

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2. 示例编辑

示例模板:工作簿.xlsx

2.1 数据准备

1)使用 FineBI 内置的数据「门店销售数据统计」,如下图所示:

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2)点击「在 Excel 中分析」即可在 Excel 插件中对该数据进行处理,如下图所示:

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3)将需要用到的「所属大区」「品类描述」「毛利」「销售额」四个字段拖入 Excel 中,并点击「加载表数据」,如下图所示:

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2.2 报表制作

2.2.1 制作表格

1)新建一个表格「sheet2」,将示例模板「工作簿.xlsx」中的表格复制到表「sheet2」中,如下图所示:

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2)使用 SUMIF 函数计算东南区和北方区的销售额总额和毛利总额,如下图所示:

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3)使用 SUMIFS 函数计算各品类东南区和北方区的销售额总额和毛利总额,如下图所示:

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4)将所有数据都计算好,计算出的表格如下图所示:

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2.2 制作迷你图

1)在单元格中制作「儿童服装」「女士皮鞋」「男士配饰」的柱状对比图,如下图所示:

9.gif

2)制作好的图表如下图所示:

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2.3 报表线上化

做好的 Excel 报表可以发布到 FineBI 中,实现 Excel 报表的线上查看管理和分享,可参见:Excel 插件-报表线上化

2.3.1 预览报表

1)点击「预览」,可以将制作的报表保存到 FineBI 中,并可以选择保存的位置,如下图所示:

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2)将报表选择保存的位置之后即可跳转到预览界面,可以在线上查看报表的数据,如下图所示:

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3)在 BI 仪表板中,可以对该仪表板申请挂出,如下图所示:

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4)也可以将该仪表板分享给他人查看,可参见:Excel 插件-报表线上化

2.3.2 重新编辑报表

如果在之后想要重新编辑报表,可以从 FineBI 中打开 Excel,或者在 Excel 中登录 FineBI 地址。

  • 在仪表板中打开报表

1)在仪表板中找到「报表制作」并打开,如下图所示:

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2)点击「在 Excel 中分析」,即可跳转到 Excel 中进行编辑,如下图所示:

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  • 在 Excel 中打开报表

1)在 Excel 中登录 FineBI,输入 FineBI地址,如下图所示:

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2)点击「打开」,找到「报表制作」,就可以开始进行编辑,如下图所示:

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