1. 概述编辑
俗话说，没有规矩不成方圆，作为平台管理员，维护平台稳定可用很重要的工作就是制定管理规范，因此数据需求的处理上报、用户操作、仪表板样式等都需要规范化的标准进行约束。
主要内容包括：
数据下发
上报流程
制定用户操作规范
资源交接
系统使用情况监控
适用人群：平台管理员
2. 数据下发编辑
在规范企业内的权限申请流程时，必不可少的一部分是将当前现有的仪表板目录和数据目录进行公示。
对于仪表板来说，应当包含的内容是仪表板名称、在哪个目录下、仪表板内容、维护人。
对于数据集来说，应当包含的内容是数据集名称、在哪个目录下、数据来源于什么业务、对应的业务场景、有哪些列（包括一些特殊列的含义）、维护人。
其中，目录层级和名称，是可以从FineBI的系统数据中取出（具体实施方案可咨询帆软技术支持），而其他与业务相关的内容，建议企业制定统一的流程，号召由各业务部门的数据管理员或者数据运营角色来填写并维护，过程中可借用FineReport工具的填报能力。参考的流程如下：
3. 上报流程编辑
我们对于数据的需求是动态的，根据业务的发展，势必会出现现有数据不能满足需求或者新增了一些数据等的情况，此时就需要 IT 部门或者数据分析师进行新的数据准备。
如果只是通过业务人员私下和 IT 部门对接，难免会出现沟通耗时，需求对接受阻等问题，此时就需要明确职责范围，并设计一套标准的需求上报流程，来提升需求处理效率。
通常情况下这个流程是以表单的形式存在的，具体的实现方式详情参见：搭建流程管理体系
4. 制定用户操作规范编辑
在你对 BI 平台的日常维护中，由于平台的用户众多，很有可能会出现由于用户的操作不规范导致的平台使用问题。
比如：
由于用户在工作时间更新了一张数据量非常大的数据表，且该数据表有很多的子表，此时导致 BI 平台使用非常卡顿，严重影响其他用户使用；
某用户在进行左右合并，由于产生大数据量 N:N 关联，数据膨胀导致平台卡顿；
单张仪表板制作组件数超过 30 个引起的仪表板制作问题。
不建议上传长文本字段（超过100个字）
不建议使用earlier函数，以后会出 window 函数，替代earlier场景
因此需要制定用户在 BI 中的操作规范，避免因为一些不规范的行为影响 BI 系统使用。详情请参见：FineBI开发过程管理规范
5. 资源交接编辑
在企业中人员有离职时，若系统人员管理配置的是同步用户，则可能会出现用户消失的情况，因此建议将FineBI资源的交接在人员离职步骤中进行前置，否则该用户开发的数据集及看板等资源可能会无法使用。资源交接步骤说明见：资源交接