1.1 版本

1.2 业务场景

业务人员：是指在管理员已经录入用户信息，配置好相关权限，设置好数据连接这类使用环境的情况下，使用 FineBI 进行数据处理和分析并进行查看的用户。具体步骤如下图所示：

本文将以一个简单的示例，引导业务人员完成BI仪表板的制作流程，包括：上传数据，数据分析，制作组件，预览仪表板等。

例如业务人员把 Excel 表上传到 FineBI 中进行分析，根据两张 Excel 表间存在有关联的字段（字段代表表格中一列下的所有数据）将「销售统计」表和「销售地区」表合并成一张自助数据集，放在组件「销售情况明细」中，展示所有与销售相关的字段信息进行分析。效果如下图所示：

1.3 实现思路

将两种 Excel 表在一个组件中展示需要进行数据合并，因为只能根据一张数据集制作组件。

1）上传 Excel 表；

2）通过两张表存在关联的合并依据字段进行左右合并，将两张表的相关字段合并进自助数据集中。

3）最后创建组件进行仪表板制作，展示数据分析结果。

注：FineBI中存在不易懂的名词可参考：FineBI 特有名词解释

在数据准备中添加需要进行数据处理的两张 Excel 表到业务包下，为数据加工做好准备。

示例数据：销售数据EXCEL表.rar

2.1 新建业务包

打开「数据准备>添加业务包」，在「数据列表」下出现「业务包」。如下图所示：

2.2 添加 EXCEL 数据集

1）在新建的「业务包」下添加数据集。打开「业务包>添加表> EXCEL 数据集」，如下图所示：

2）添加「销售地区」表。点击「确定」。如下图所示：

3）数据预览。完成「销售地区」表上传后，系统自动更新数据，点击「数据预览」可查看上传的表数据。如下图所示：

4）添加「销售统计」表，步骤同上。点击「 v 」，将「合同 ID 」字段转换字段类型，转化为「文本」字段，在右侧数据预览处「合同  ID 」前符号变成「 T 」,点击「确定」。如下图所示：

5）「销售统计」表上传后，也可以进行数据预览，步骤同上。

通过数据加工，可将两张表合并。数据加工需要先创建自助数据集，再通过左右合并合并两种表内字段。

3.1 新建自助数据集

点击「添加表>自助数据集」，如下图所示：

3.2 选字段

先在自助数据集中添加「销售统计」表中字段。选字段的功能详情可参考：选字段

在「数据列表/业务包」下点击「销售统计」，点击「全选」，添加全部字段，在右侧显示效果预览。如下图所示：

3.3 左右合并

再通过左右合并在自助数据集中继续添加「销售地区」表中的字段。

1）点击 + >左右合并。如下图所示：

2）选择「数据列表/业务包/销售地区」下所有字段，点击「确定」，如下图所示：

3）选择左右合并方式「并集合并」，两张表「添加合并依据」都选择字段「负责人」，根据合并依据字段下相同数据，进行对应匹配，未匹配上的数据显示为空，合并结果为「负责人」，合并效果下方显示，效果如下图所示：

4）更改表名为「销售分析」，点击「保存」，如下图所示：

5）更新数据。数据集更新后，才能够创建组件，点击「销售分析>数据预览>更新数据」将新建的「销售分析」数据集更新进入数据库，如下图所示：

3.4 效果查看

更新数据之后，显示数据集，已将「销售统计」和「销售地区」两张表的字段合并在「销售分析」表，如下图所示：

仪表板中用不同形式的组件展示数据分析结果。本例使用分组表组件，折线图组件，柱形图组件等在仪表板中展示分析数据。

点击「销售分析」表「创建组件」，输入「名称」「位置」，点击「确定」，如下图所示：

4.1 添加分组表

将待分析区域字段按顺序，依次拖入右侧「维度」和「指标」栏，点击「分组表」，设置「组件样式」，格式选择「展开行表头节点」，完成制作。如下图所示：

4.2 添加折线图

4.2.1 添加组件

1）点击「 + 」，添加组件，如下图所示：

2）在「数据列表/业务包」下添加「销售分析表」，点击「确定」，如下图所示：

4.2.2 制作组件

将待分析区域字段「合同签订日期」拖入横轴，「合同金额」拖入纵轴，点击「分区折线图」，完成折线图制作。如下图所示：

4.3 添加柱形图

4.3.1 添加组件

步骤同上，请参考本文 4.2.1 节。

4.3.2 制作组件

将「城市」和「合同金额」分别拖入横纵轴，点击「分区柱形图」，完成柱形图制作，点击「进入仪表板」，如下图所示：

4.4 仪表板布局

1）调整组件大小。进入仪表板界面，点击组件，鼠标移动至小点处拖动组件边框，调整组件大小，如下图所示：

2）调整组件位置。点击目标组件，移动鼠标，鼠标箭头变成即可拖动组件，如下图所示：

4.5 效果预览

三个组件制作完成，效果如下图所示：

制作完组件，可使用过滤组件，动态展示过滤用户所需要的数据。例如，添加文本过滤组件筛选查看各省份的销售情况。

1）点击「过滤组件>文本下拉」，如下图所示：

2）过滤组件设置。将「数据列表/业务包/销售分析」下「省份」拖入右侧字段内，点击「确定」，如下图所示：

添加其他组件可以丰富仪表板界面，满足用户在仪表板展示数据之外的其他需求，例如展示图片，文字内容，其他网页等。本例使用文本组件，添加仪表板界面的标题。

1）添加「其他组件>文本组件」，作为仪表板标题，如下图所示：

2）设置标题内容样式。点击文本组件输入「销售分析仪表板」，设置字体字号「36」，对齐方式「居中」，字体颜色「黑色」，如下图所示：

仪表板美化帮助用户查看数据更加清晰明了，数据展示更加美观。

7.1 仪表板布局

调整仪表板内组件大小位置，步骤同上，参考本文 4.4 节。

7.2 编辑标题

1）选中组件，点击「 v >编辑标题」，如下图所示：

2）输入标题内容。如下图所示：

3）按照上述步骤分别设置组件标题，如下表所示：

7.2 设置仪表板样式

点击「仪表板样式>预设样式 4 >确定」，完成操作。如下图所示：

已将「销售地区」和「销售统计」表字段放入同一组件中展示，可通过「销售情况明细」分组表查看对应数据。并可通过过滤组件，查看各省份下销售情况，如下图所示：