1. 概述编辑
1.1 版本
FineBI 版本 |
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5.1 |
1.2 业务场景
业务人员:是指在管理员已经录入用户信息,配置好相关权限,设置好数据连接这类使用环境的情况下,使用 FineBI 进行数据处理和分析并进行查看的用户。
本文将以一个简单的示例,引导业务人员完成BI仪表板的制作流程。例如业务人员把 Excel 表上传到 FineBI 中进行分析,根据两张 Excel 表间存在有关联的字段(字段代表表格中一列下的所有数据)将「销售统计」表和「销售地区」表合并成一张自助数据集,放在组件「销售情况明细」中,展示所有与销售相关的字段信息进行分析。效果如下图所示:
1.3 实现思路
实现思路如下图所示:
1)上传 Excel 表数据;
2)创建自助数据集。通过两张表存在关联的合并依据字段进行左右合并,将两张表的相关字段合并进自助数据集中。(将两种 Excel 表在一个组件中展示需要进行数据合并,因为只能根据一张数据集制作组件);
3)根据自助数据创建组件进行可视化组件制作;
4)最后对仪表板内组件进行布局&美化,优化数据分析展示效果。
注:FineBI中存在不易懂的名词可参考:FineBI 特有名词解释
2. 添加表编辑
在数据准备中添加需要进行数据处理的两张 Excel 表到业务包下,为数据加工做好准备。
示例数据:销售数据EXCEL表.rar
2.1 新建业务包
打开「数据准备>添加业务包」,在「数据列表」下出现「业务包」,如下图所示:
2.2 添加 EXCEL 数据集
1)在新建的「业务包」下添加数据集,打开「业务包>添加表> EXCEL 数据集」,如下图所示:
2)添加「销售地区」表,点击「确定」,如下图所示:
3)数据预览。完成「销售地区」表上传后,系统自动更新数据,点击「数据预览」可查看上传的表数据。如下图所示:
4)添加「销售统计」表,步骤同上。点击「 v 」,将「合同 ID 」字段转换字段类型,转化为「文本」字段,在右侧数据预览处「合同 ID 」前符号变成「 T 」,点击「确定」,如下图所示:
5)「销售统计」表上传后,也可以进行数据预览,步骤同上。
3. 数据加工编辑
通过数据加工,可将两张表合并。数据加工需要先创建自助数据集,再通过左右合并合并两种表内字段。
3.1 新建自助数据集
点击「添加表>自助数据集」,如下图所示:
3.2 选字段
先在自助数据集中添加「销售统计」表中字段。选字段的功能详情可参考:选字段
在「数据列表/业务包」下点击「销售统计」,点击「全选」,添加全部字段,在右侧显示效果预览。如下图所示:
3.3 左右合并
再通过左右合并在自助数据集中继续添加「销售地区」表中的字段。
1)点击 + >左右合并,如下图所示:
2)选择「数据列表/业务包/销售地区」下所有字段,点击「确定」,如下图所示:
3)选择左右合并方式「并集合并」,两张表「添加合并依据」都选择字段「负责人」,根据合并依据字段下相同数据,进行对应匹配,未匹配上的数据显示为空,合并结果为「负责人」,合并效果下方显示,效果如下图所示:
4)更改表名为「销售分析」,点击「保存」,如下图所示:
5)更新数据。数据集更新后,才能够创建组件,点击「销售分析>数据预览>更新数据」将新建的「销售分析」数据集更新进入数据库,如下图所示:
3.4 效果查看
更新数据之后,显示数据集,已将「销售统计」和「销售地区」两张表的字段合并在「销售分析」表,如下图所示:
4. 创建组件编辑
仪表板中用不同形式的组件展示数据分析结果。本例使用分组表组件,折线图组件,柱形图组件等在仪表板中展示分析数据。
点击「销售分析」表「创建组件」,输入「名称」「位置」,点击「确定」,如下图所示:
4.1 添加分组表
将待分析区域字段按顺序,依次拖入右侧「维度」和「指标」栏,点击「分组表」,设置「组件样式」,格式选择「展开行表头节点」,完成制作。如下图所示:
4.2 添加折线图
4.2.1 添加组件
1)点击「 + 」,添加组件,如下图所示:
2)在「数据列表/业务包」下添加「销售分析表」,点击「确定」,如下图所示:
4.2.2 制作组件
将待分析区域字段「合同签订日期」拖入横轴,「合同金额」拖入纵轴,点击「分区折线图」,完成折线图制作。如下图所示:
4.3 添加柱形图
4.3.1 添加组件
步骤同上,请参考本文 4.2.1 节。
4.3.2 制作组件
将「城市」和「合同金额」分别拖入横纵轴,点击「分区柱形图」,完成柱形图制作,点击「进入仪表板」,如下图所示:
4.4 仪表板布局
1)调整组件大小。进入仪表板界面,点击组件,鼠标移动至小点处拖动组件边框,调整组件大小,如下图所示:
2)调整组件位置。点击目标组件,移动鼠标,鼠标箭头变成即可拖动组件,如下图所示:
4.5 效果查看
三个组件制作完成,效果如下图所示:
5. 添加过滤组件编辑
制作完组件,可使用过滤组件,动态展示过滤用户所需要的数据。例如,添加文本过滤组件筛选查看各省份的销售情况。
1)点击「过滤组件>文本下拉」,如下图所示:
2)过滤组件设置。将「数据列表/业务包/销售分析」下「省份」拖入右侧字段内,点击「确定」,如下图所示:
6. 添加其他组件编辑
添加其他组件可以丰富仪表板界面,满足用户在仪表板展示数据之外的其他需求,例如展示图片,文字内容,其他网页等。本例使用文本组件,添加仪表板界面的标题。
1)添加「其他组件>文本组件」,作为仪表板标题,如下图所示:
2)设置标题内容样式。点击文本组件输入「销售分析仪表板」,设置字体字号「36」,对齐方式「居中」,字体颜色「黑色」,如下图所示:
7. 仪表板布局&美化编辑
仪表板美化帮助用户查看数据更加清晰明了,数据展示更加美观。
7.1 仪表板布局
调整仪表板内组件大小位置,步骤同上,参考本文 4.4 节。
7.2 编辑标题
1)选中组件,点击「 v >编辑标题」,如下图所示:
2)输入标题内容。如下图所示:
3)按照上述步骤分别设置组件标题,如下表所示:
组件类型 | 标题名称 |
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折线图 | 每日销售情况统计 |
柱形图 | 各城市销售情况统计 |
分组表 | 销售情况明细 |
文本过滤组件 | 省份 |
7.2 设置仪表板样式
点击「仪表板样式>预设样式 4 >确定」,完成操作,如下图所示:
8. 效果查看编辑
已将「销售地区」和「销售统计」表字段放入同一组件中展示,可通过「销售情况明细」分组表查看对应数据。并可通过过滤组件,查看各省份下销售情况,如下图所示: