对月累计值求年同比

1.1 背景

在不使用 DEF 函数的时候，我们可以通过 BI 的快速计算，得出每年的销售额月累计值。

但我们在日常工作时，经常需要将月累计值与去年的月累计值进行同比，而快速计算的结果无法再利用，这时候我们需要使用 DEF 函数。

1.2 预期效果

求得 每月累计值 与 去年同期累计值 的同比。如下图所示：

可以看出截止 2014-6 ，2014 年的累计销售额为 138.55 万，而 2013-6 月的累计销售额为 116.57 万，同比提升 18.86%。

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2.1 添加数据

下载示例数据：超市销售数据.xlsx

创建一个主题，将下载下来的示例数据上传至主题。如下图所示：

2.2 处理数据表

我们希望由小月份到大月份对销售额进行累计，为了能够月份之间方便进行比较，我们可以在处理数据表的时候就提取「月份」「年份」。

1）点击获取时间，获取「订单日期」的年份，如下图所示：

2）同样的方法，获取「订单日期」的月份，如下图所示：

3）点击「保存并更新」。

2.3 制作组件

按照我们的预期实现效果，维度上需要拖入字段订单日期，将分组改为「年」和「月」，如下图所示：

2.3.1 计算每年的月累计值

添加计算字段，对满足过滤条件【年份=当前年份，月份小于当前月份】的所有销售额，进行求和。如下图所示：

例如 2014 年 3 月的值便是 1-3 月的累计销售额。

2.3.2 计算去年同期的月累计值

计算去年同期的月累计值，仅需要在上一步的基础上将过滤条件「年份取当前年份」改成「年份取去年」即可。如下图所示：

2.3.3 计算累计值同比

求累计值同比增长，同比增长=月累计值/上一年月累计值-1。如下图所示：

2.3.4 制作分组表

选择图标类型为「分组表」，将字段拖入到分析区域。注意第一个订单日期的分组为「年」，第二个订单日期的分组为「月份」。如下图所示：

用户可以将所有「销售额或累计值」的数值类型改为「万」，「月累计同比增长」的数值类型改为「百分比」。

到此，我们便分析成功了。

2.4 效果查看

详情请参见本文 1.2 节