设计用户操作指南

1.1 问题描述

设计用户能创建数据集并使用数据集来进行仪表板的制作分享，具体的操作用户也许还不甚清楚。

1.2 解决思路

本文将介绍设计用户需要掌握的相关功能知识。

2.1 申请账号

提交申请人工号和姓名，作为登录 FineBI 数据分析系统的用户名，可根据用户公司申请系统实际情况操作。

2.2 账号权限申请

目录权限：即挂出目录中能查看哪些目录

数据权限：即需要用到哪些数据用作分析（根据用户申请系统实际情况申请）

3.1 FineBI 访问界面

详情参见：FineBI界面

登录BI系统：http://localhost:37799/webroot/decision   地址根据实际情况修改。

输入账号密码，进入数据决策系统，页面包含首页仪表板、目录、导航栏和右上角的消息提醒、当前账号设置可选操作，如下图所示：

3.2 目录

1）目录栏在取消固定面板后，可点击展开或者收起，展开后显示模板目录，选择对应模板单击即可查看，如下图所示：

2）在展开的目录栏上方有收藏夹、分享给我的、搜索模板、固定目录栏选项可选择。如下图所示：

3.3 首页仪表板

首页模板也可进行全屏显示、关闭全部和关闭其他标签的功能，如下图所示：

按钮说明：

「关闭全部」：为关闭当前打开的除首页外的其他所有目录模板

「关闭其他标签」：为关闭除当前页面显示外的其他打开模板

4.1 业务包分类说明

根据您的实际情况对业务包分类进行说明，业务包详情参见：业务包管理 。

4.2 申请新增数据流程

根据您的实际情况进行申请新添加数据表，数据表添加详情参见：添加数据库表 。

4.3 自助数据集入口

自助数据集是指对分布的、异构数据源中的数据，比如说关系数据等底层数据进行一定的处理，将处理后的表保存到业务包中，作为后续数据分析的基础。业务人员如果还想对数据进行处理加工为后续分析做准备，可以通过创建自助数据集来实现。

详情参见：自助数据集操作

4.3.1 我的自助数据集入口

直接从数据准备下的我的自助数据集中添加，且该创建的自助数据集将直接保存在我的自助数据集下，如下图所示：

4.3.2 有管理权限的业务包入口

对于有 管理权限 的业务包，用户可直接在业务包的添加表下，选择添加自助数据集，如下图所示：

注：数据处理用户和数据分析用户在有权限的业务包创建的自助数据集有不同，详情参见：数据分析用户自助数据集、数据处理用户自助数据集 。

4.4 Excel 使用

详情参见：Excel 数据集

4.4.1 上传 Excel 

1）我的自助数据集入口

从数据准备下的我的自助数据集分组下的业务包中，选择 EXCEL 数据集直接添加，如下图所示：

2）有管理权限的业务包入口

对于有 管理权限 的业务包，用户可直接在业务包的添加表下，选择 EXCEL 数据集，如下图所示：

注：本例 demo 用户为数据分析用户，若为数据处理用户，则可在有权限的业务包创建数据库表和 SQL 数据集。

4.4.2 更新 Excel

详情参见：更新Excel

在数据准备>业务包>EXCEL数据集的界面提供了对 EXCEL 数据集进行更新的操作，如下图所示：

支持追加上传与重新上传的操作，如下表所示：

仪表板为展示进行数据分析而创建的可视化组件的面板，在仪表板中可以添加任意的组件，包括表格、图表、控件等。而一张精心设计的仪表板不仅能够协调组织工作，帮助发现问题的关键，还能让别人一眼了解您想表达的内容，或者在你的基础上发散思维，拓展分析。下面我们介绍如何创建仪表板并进行一些管理操作。

5.1 新建仪表板

5.1.1 仪表板 Tab 下创建

选择仪表板>新建仪表板，选择新建仪表板的位置，并为该仪表板命名。如下图所示：

5.1.2 有使用权限的数据表下创建

点击数据准备，选择有使用权限的数据表，右上方选择创建组件，选择新建仪表板的位置，并为该仪表板命名。如下图所示：

5.2 共享仪表板

FineBI提供了几种共享仪表板的方法，如下表所示：

5.2.1 挂出

1）做好数据分析完成仪表板配置，进入仪表板节点，选择仪表板下的申请挂出，如下图所示：

2）仪表板在申请挂出后，会提示申请挂出成功，且仪表板图标将会出现挂出标志，如下图所示：

3）需要管理员将模板挂出即可。管理员登录数据决策系统，进入管理系统>模板管理，可以查看到当前申请挂出的模板个数和具体模板，对该申请挂出的仪表板做的操作包括快速挂出和查看仪表板信息，如下图所示：

4）点击快速挂出，设置挂出的节点和名称，如下图所示：

5）点击目录下刚刚挂出的节点，可以看到该仪表板，点击即可查看。如下图所示：

6）若业务人员之前申请挂出的模板不想要再挂出，在管理员未操作挂出前，业务员可至仪表板节点该仪表板处选择取消申请挂出。如下图所示：

7）若管理员已将该模板挂出，则普通业务人员无法取消申请挂出，需管理员在管理系统>目录管理下将该挂出的仪表板删除：

管理员删除挂出后，业务人员不需要再做任何操作，该仪表板即取消挂出，如下图所示：

5.2.2 分享

详情参见：仪表板直接分享

1）进入仪表板节点，选择仪表板操作中的分享，如下图所示：

2）进入分享仪表板的指定用户选择界面，支持分享给部门、角色和用户，选择要分享的指定用户，比如分享给一线技术支持，将该部门后的分享给按钮解锁。如下图所示：

3）用户查看分享的仪表板，如下图所示：

5.2.3 公共链接

在做好仪表板以后，进入 FineBI 数据决策系统的仪表板节点，将鼠标悬浮在仪表板上方，可以看到创建公共链接按钮，如下图所示：

注：2020-01-15 之后的版本需要管理员在管理系统>权限管理>仪表板下为对应的用户配置仪表板公共链接分享的权限才可进行创建公共链接。详情参见：公共链接权限 。

2）点击该按钮，出现链接分享设置框，存在按钮打开或关闭公共链接，如果想要任何人都可以访问该仪表板，则打开公共链接按钮，自动生成访问链接，如下图所示：

3）若之前创建的公共链接不想要其他人再访问，可同样至创建公共链接处，点击关闭该公共链接按钮。按钮关闭后，生成的链接即消失。且之前分享给其他人的链接将不能再访问。

5.3 仪表板制作

仪表板内容繁多，详情参见：设计仪表板