分發逐級上報

1.1 版本

1.2 應用場景

分發逐級上報是指，在上報任務中，某節點的操作人員出於資料需求，分發任務到下級部門來獲取資料。

下級部門收到並完成任務，資料經逐級上報至原節點後，原上報任務可以繼續流轉。

1.3 功能簡介

本文將透過一個簡單的範例，幫助使用者理解分發逐級上報功能。

範例：銷售總監審核每日銷量資料。

任務流程如下圖所示：

1）銷售總監分發資料登入任務，讓銷售員錄入資料。

2）所有銷售員錄入完成後，銷售總監繼續進行審核。

步驟：

1）在數據決策系統目錄中，建立多級上報任務的目錄。

2）將目錄權限，開放給需要進行多級上報的員工。

注：前期準備詳細步驟請參見：簡單多級上報範例-報銷 中的第二節前期準備。

3.1 銷量錄入範本

管理者需要提前準備一張範本，用於銷售部員工錄入每日銷量資料，並提交給銷售總監審核。

點選下載範本：銷量錄入.cpt

3.1.1 資料準備

1）資料庫中，需要準備一張表「銷量錄入明細」，用於存放銷售部員工錄入的資料。表結構如下圖所示：

請自行下載檔案，並將該表上傳到您的資料庫中：销量录入明细.xlsx

2）建立資料集 ds1：select * from 銷量，取出「銷量」表中的「產品」列用於範本設計。

3.1.2 設計報表

建立一張普通報表，範本樣式如下圖所示。

1）主體內容

• 設定 C1 儲存格橫向擴展。
  

• A2～B2、D2 插入公式：

2）設定填報元件

設定 C2 儲存格為數字元件。如下圖所示：

3.1.3 設定填報屬性

點選菜單欄「範本>報表填報屬性>提交」，新增「內建 SQL」。

1）選擇 3.1.1 節在資料庫中準備好的「銷量錄入明細」表

2）將儲存格與資料庫表中的資料列進行綁定，並選擇「日期、產品名稱、銷售員」作為主鍵。如下圖所示：

3.2 銷售總監審核範本

準備一張範本，用於銷售總監審核此次上報任務中，銷售員上報的資料。

點選下載範本：銷售總監審核範本.cpt

3.2.1 資料準備

建立一張普通報表。建立資料集 ds1：select * from 銷量錄入明細 where 日期='${date}'

設定「date」參數預設值為當前日期：TODAY()。取出當日的上報資料用於銷售總監審核。

3.2.2 設計報表

範本樣式如下圖所示。

• 合併 A1～C1 儲存格。

• 設定 B2 儲存格擴展方向為「橫向」。

• 設定 A3 儲存格擴展方向為「縱向」。

• A1～C1 儲存格插入公式：today() + "日銷售資料審核"，標題內容為“日期+日銷售資料審核”。

• C3、B4～C4 儲存格插入公式：sum(B3)，對銷量進行匯總。

在每日銷量審核流程中，若審核節點上的資料暫未收集，則需要銷售總監透過分發任務，先對銷量資料進行收集。

因此需要先在「上報流程管理」目錄中設定好一個「每日銷量審核」流程。

再設定好一個子流程「分發任務」，用於銷量資料的收集。

4.1 新增流程「每日銷量審核」

管理者登入數據決策系統，點選「目錄>多級上報>上報流程管理」。點選「新增」，建立一個上報流程「每日銷量審核」。如下圖所示：

4.2 新增節點「銷售總監審核」

該節點用於銷售部總監審核銷售部員工當日上報的資料。

1）設定節點名稱為「銷售總監審核」。

2）設定權限編輯-任務列表為「審核」、「分發」、「查看」。

3）選擇範本為 3.2 節準備的「銷售總監審核」範本。

4）設定操作人員為「使用者>選擇平台使用者>Lisa」

5）點選「確定」，完成流程設定。

如下圖所示：

4.3 新增子流程「分發任務」

4.4 新增節點「銷售人員上報」

該節點用於銷售部員工錄入當日銷量資料。

1）設定節點名稱為「銷售人員上報」。

2）設定權限編輯-任務列表為「上報」、「查看」。

3）選擇範本為 3.1 節準備的「銷量錄入」範本。

4）設定操作人員為「使用者>選擇平台使用者>wangwei、hanwen」

5）點選「確定」，完成流程設定。

如下圖所示：

對於上一節設定的上報流程，要用上報任務，將其正式投入使用。

管理者登入數據決策系統，點選「目錄>多級上報>上報任務管理」。點選「新增」，建立一個上報任務。

1）設定任務名稱為「每日銷量審核任務」。

2）流程選擇 4.1 節新增的「每日銷量審核」流程。

3）設定定時下發頻率為每日 19:00。

注：為了能立刻看到效果，使用者可以先將執行頻率設定為「執行一次」。

如下圖所示：

6.1 銷售總監分發任務

銷售總監麗莎（Lisa，123456）登入數據決策系統。

點選「我的上報任務」目錄，可以看到自動流轉過來的每日銷量審核任務，任務狀態為「待審核」。

點選「審核」，可以看到此時範本內無銷量資料，需透過分發任務來收集資料。

如下圖所示：

在「我的上報任務」目錄內，點選「分發」，建立上報子任務。

1）設定任務名稱為「上報子任務」。

2）流程選擇 4.3 節新增的「分發任務」流程。

3）設定定時下發頻率為每日 20:00。

注：為了能立刻看到效果，使用者可以先將執行頻率設定為「執行一次」。

如下圖所示：

6.2 銷售員錄入資料

銷售員王偉（wangwei，123456）、韓文（hanwen，123456）分別登入數據決策系統，完成其上報操作。

點選「我的上報任務」目錄，查看 Lisa 流轉過來的上報子任務，任務狀態為「待上報」。

點選「上報」，填寫當日銷量資料。點選「上報」，完成上報操作。

如下圖所示：

6.3 銷售總監審核資料

銷售總監麗莎（Lisa，123456）登入數據決策系統。

點選「我的上報任務」目錄，可以看到每日銷量審核任務，任務狀態為「待審核」。

點選「審核」，可選擇「透過」/「回退」。

如下圖所示：

1）分發下去的子任務未全部完成時，原分發任務的節點無法進行審核操作。如下圖所示：

2）分發下去的子任務全部流轉完成後，資料必須經逐層上報或審核，到達原分發任務的節點後，原任務才能繼續流轉。