聯合上報

1.1 版本

1.2 應用場景

在多級上報中，資料流轉節點上有多個操作人員，需要進行聯合填報來上報資料。

1.3 功能簡介

本章將介紹聯合填報上報功能的使用方式，以及範例聯合填報上報中不同情況下的任務流轉。

注：本章引用 多級上報報銷範例 來示範聯合填報上報的使用，詳情請參見：多級上報報銷範例 。

本章範例：建立一個報銷流程，讓公司銷售部員工上報，財務部員工審核。

由於財務想要一次性審核所有的銷售資料，因此需要勾選「該節點所有操作人員完成後流轉」。

由「報銷錄入」節點上使用者進行聯合填報，包括：孫林、王偉、韓文、張珊。

並且在所有人員完成後，任務才會流轉至「審核」節點上的艾可處。

如下圖所示：

2.1 準備操作

聯合填報上報功能的使用，需在「上報流程」中進行設定，因此管理者需要進行前期準備和設計上報範本。

2.2 新增上報流程

管理者登入數據決策系統，點選「目錄>多級上報>上報流程管理」。點選「新增」，建立一個上報流程「報銷流程」。如下圖所示：

2.3 新增「報銷錄入」節點

該節點用於銷售部所有員工錄入報銷資料。

1）設定節點名稱為「報銷錄入」。

2）設定權限編輯-任務列表為「上報」、「查看」。

3）選擇範本為 2.1 節準備的「報銷錄入」範本。

4）設定操作人員為「使用者>選擇平台使用者>孫林、王偉、韓文、張珊」

注1：如果根據「角色」來分配節點的操作人員，此時「該節點所有操作人員完成後流轉」選項灰化，無法勾選。

注2:  若根據角色綁定，角色有有一個人操作過該任務，任務就會流轉下去，其他人無法再進行操作。

5）勾選「該節點所有操作人員完成後流轉」

如下圖所示：

2.4  新增「財務審核」節點 

該節點用於財務部指定員工 eoco 審核報銷資料。

1）點選右上角「+」號，新增一個節點。

2）設定節點名稱為「財務審核」。

3）設定權限編輯-任務列表為「審核」、「查看」。

4）選擇範本為 2.1 節準備的「財務審核」範本。

5）設定操作人員為「使用者>選擇平台使用者>eoco」

6）點選「確定」，完成流程設定。

如下圖所示：

2.5 設定上報任務

對於上一節設定的上報流程，要用上報任務，將其正式投入使用。

管理者登入數據決策系統，點選「目錄>多級上報>上報任務管理」。點選「新增」，建立一個上報任務。

1）設定任務名稱為「報銷任務」。

2）流程選擇 2.2 節新增的「報銷流程」。

3）設定定時下發頻率為每日 17:00。

注：為了能立刻看到效果，使用者可以先將執行頻率設定為「執行一次」。

如下圖所示：

2.6 效果預覽

1）聯合填報節點上某一使用者完成任務時，查看任務流轉狀態。

銷售部王偉（wangwei，123456）登入數據決策系統。查看自動流轉過來的報銷任務，任務狀態為「待上報」。

點選「上報」，填寫報銷資料。點選「上報」，完成上報操作。如下圖所示：

完成上報操作後，切換至「已處理任務」，查看任務流轉狀態。

此時，任務狀態為「待上報」，任務仍然在「報銷錄入」節點。

如下圖所示：

2）聯合填報節點上所有使用者完成任務時，查看任務流轉狀態。

「報銷錄入」節點上所有使用者登入數據決策系統，各自完成自己的上報操作。使用者包括：孫林（sunlin，123456）、張珊（zhangshan，123456）、王偉（wangwei，123456）、韓文（hanwen，123456）。

銷售部孫林（sunlin，123456）登入數據決策系統，查看任務流轉狀態。

此時，任務已經流轉至「財務審核」節點，任務狀態為「待審核」。

如下圖所示：

本章範例：建立一個報銷流程，讓公司銷售部員工上報，財務部員工審核。

由於財務想要依次對每個銷售人員的資料進行審核，因此不勾選「該節點所有操作人員完成後流轉」。

注：不勾選「該節點所有操作人員完成後流轉」，聯合填報節點上總共有多少個使用者，最後就會建立多少個任務，且每個任務相互獨立、互不干擾。

系統會為「報銷錄入」節點上的每個操作人員都建立一個任務，包括：孫林、王偉、韓文、張珊。

當有人完成上報後，其任務就會流轉至「審核」節點進行審核，與其他人的上報任務互不干擾。

如下圖所示：

3.1 準備操作

聯合填報上報功能的使用，需在「上報流程管理」中進行設定，因此管理者需要進行前期準備和設計上報範本。

3.2 新增上報流程

管理者登入數據決策系統，點選「目錄>多級上報>上報流程管理」。點選「新增」，建立一個上報流程「報銷流程」。如下圖所示：

3.3 新增「報銷錄入」節點

該節點用於銷售部所有員工錄入報銷資料。

1）設定節點名稱為「報銷錄入」。

2）設定權限編輯-任務列表為「上報」、「查看」。

3）選擇範本為 3.1 節準備的「報銷錄入」範本。

4）設定操作人員為「使用者>選擇平台使用者>孫林、王偉、韓文、張珊」

5）不勾選「該節點所有操作人員完成後流轉」

如下圖所示：

3.4 新增「財務審核」節點

該節點用於財務部指定員工 eoco 審核報銷資料。

1）點選右上角「+」號，新增一個節點。

2）設定節點名稱為「財務審核」。

3）設定權限編輯-任務列表為「審核」、「查看」。

4）選擇範本為 3.1 節準備的「財務審核」範本。

5）設定操作人員為「使用者>選擇平台使用者>eoco」

6）點選「確定」，完成流程設定。

如下圖所示：

3.5 設定上報任務

對於上一節設定的上報流程，要用上報任務，將其正式投入使用。

管理者登入數據決策系統，點選「目錄>多級上報>上報任務管理」。點選「新增」，建立一個上報任務。

1）設定任務名稱為「報銷任務」。

2）流程選擇 3.2 節建立的「報銷流程」。

3）設定定時下發頻率為每日 17:00。

注：為了能立刻看到效果，使用者可以先將執行頻率設定為「執行一次」。

如下圖所示：

3.6 效果預覽

銷售部王偉（wangwei，123456）登入數據決策系統。查看自動流轉過來的報銷任務，任務狀態為「待上報」。

點選「上報」，填寫報銷資料。點選「上報」，完成上報操作。

完成上報操作後，切換至「已處理任務」，查看任務流轉狀態。

此時，任務已經流轉至「財務審核」節點，任務狀態為「待審核」。

如下圖所示：