單線多級上報

1.1 版本

1.2 應用場景

直線上報流程的每個節點上僅綁定一個操作人員，流程沿直線方向從下級流轉到上級直至關閉。如下圖所示：

1.3 功能簡介

本文透過一個簡單的範例，幫助使用者理解直線上報。

範例：建立一個銷量上報流程，讓銷售員王偉上報，銷售總監 Lisa 審核，領導 Tom 查看。

上報流程如下圖所示：

步驟：

1）在數據決策系統目錄中，建立多級上報任務的目錄

2）將目錄權限，開放給需要進行多級上報的員工

注：前期準備詳細步驟請參見：多級上報報銷範例 中的第二節前期準備。

3.1 銷量錄入範本

管理者需要先準備一張範本，用於銷售員錄入銷量資料，並提交給銷售總監審核。

點選下載範本：銷量錄入範本 .cpt

3.1.1 資料準備

1）資料庫中，需要準備一張表「銷量錄入明細」，用於存放銷售員王偉錄入的資料。表結構如下：

請自行下載檔案，並將該表上傳至您的資料庫中：銷量錄入明細.xlsx

2）建立範本資料集 ds1：SELECT * FROM 銷量，使用「銷量」表中「產品」列的資訊進行範本設計。

3.1.2 設計報表

1）設定主體內容

建立一張普通報表，範本樣式如下：

• 設定 C1 儲存格橫向擴展。

• A2～B2、D2 儲存格插入公式：

儲存格	公式	說明
A2	$fr_username	自動獲取當前數據決策系統的帳號
B2	FORMAT(MONTHDELTA(today(),0),'yyyy-MM')	自動獲取當前日期，按年月顯示
D2	sum(C2)	匯總銷量資料

2）設定填報元件

設定 C2 儲存格為數字元件。如下圖所示：

3.1.3 設定填報屬性

點選菜單欄「範本>報表填報屬性>提交」，新增「內建 SQL」。

1）選擇 3.1.1 節在資料庫中準備好的「銷量錄入明細」表

2）將儲存格與資料庫表中的資料列進行綁定，並選擇「月份、產品名稱、銷售員」作為主鍵。如下圖所示：

3.2 銷售總監審核範本

管理者需要先準備一張範本，用於財務部審核本次上報任務中，銷售部員工提交的資料。

點選下載範本：銷售總監審核範本.cpt

3.2.1 資料準備

建立一張普通報表。建立資料集 ds1：SELECT * from 銷量錄入明細，取出上報的資料用於審核。

3.2.2 設計報表

範本樣式如下圖所示：

• 合併 A1～B1 儲存格。

• 設定 B2 儲存格擴展方向為「橫向」。

• B4 儲存格插入公式：sum(B3)，匯總銷量資料。
  

• B5 儲存格插入公式：TODAY()，自動獲取當前日期。

3.2.3 設定過濾條件

選擇 B2 儲存格，設定過濾條件：銷售員包含於 $fr_task_sender。

則範本會過濾出上一節點操作人員上報的資料，即使用者本次待審核的資料。如下圖所示：

3.3 領導查看範本

管理者需要先準備一張範本，用於領導查看資料。

點選下載範本 :  領導查看範本.cpt

3.3.1 資料準備

建立資料集 ds1：SELECT * FROM 銷量錄入明細，取出本次上報資料用於領導查看。

3.3.2 設計報表

範本樣式如下圖所示：

• 合併 A1～C1、A2～C2 儲存格。

• 設定 B2 儲存格擴展方向為「橫向」。

• A2～C2 儲存格插入公式："日期：" + today()，顯示當前日期。

• B5、C4～C5 儲存格插入公式：sum(B4)，匯總銷量資料。

在上報流程中，資料會經過三個節點：上報、審核、查看。因此需要先在「上報流程管理」目錄中設定好一個銷量上報流程。

4.1 新增上報流程

管理者登入數據決策系統，點選「新增」，建立一個上報流程「銷量上報」。如下圖所示：

4.2 新增「銷售人員錄入」節點

該節點用於銷售員王偉上報銷量資料。

1）設定節點名稱為「銷售人員錄入」。

2）設定權限編輯-任務列表為「上報」、「查看」。

3）選擇範本為 3.1 節準備的「銷量錄入範本」。

4）設定操作人員為「使用者>選擇平台使用者>王偉」

4.3 新增「銷售總監審核」節點

該節點用於銷售總監Lisa審核銷量資料。

1）點選右上角「+」號，新增一個節點。

2）設定節點名稱為「銷售總監審核」。

3）設定權限編輯-任務列表為「審核」、「查看」。

4）選擇範本為 3.2 節準備的「銷售總監審核範本」。

5）設定操作人員為「使用者>選擇平台使用者>Lisa」

4.4 新增「領導查看」節點

該節點用於領導Tom查看銷量資料。

1）點選右上角「+」號，新增一個節點。

2）設定節點名稱為「領導查看」。

3）設定權限編輯-任務列表為「審核」、「查看」。

4）選擇範本為 3.3 節準備的「領導查看範本」。

5）設定操作人員為「使用者>選擇平台使用者>Tom」

6）點選「確定」，完成流程設定。

對於上一節設定的上報流程，要用上報任務，將其正式投入使用。

管理者登入數據決策系統，點選「目錄>多級上報>上報任務管理」。點選「新增」，建立一個上報任務。

1）設定任務名稱為「銷量上報任務」。

2）流程選擇第四章建立的「銷量上報流程」。

3）設定定時下發頻率為每日 19:00。

注：為了能立刻看到效果，使用者可以先將執行頻率設定為「執行一次」。

如下圖所示：

1）銷售員王偉上報

銷售部王偉（wangwei，123456）登入數據決策系統。

點選「我的上報任務」目錄，查看自動流轉過來的上報任務，任務狀態為「待上報」。

點選「上報」，填寫銷量資料。點選「上報」，完成上報操作。

如下圖所示：

2）銷售總監Lisa審核

銷售總監麗莎（Lisa，123456）登入數據決策系統。

點選「我的上報任務」目錄，可以看到 wangwei 流轉過來的報銷任務，任務狀態為「待審核」。

點選「審核」，選擇「透過」。如下圖所示：

3）領導Tom查看

領導湯姆（Tom，123456）登入數據決策系統。

點選「我的上報任務」目錄，可以看到 Lisa 流轉過來的報銷任務，任務狀態為「待審核」。

點選「審核」，可選擇「透過」/「回退」。如下圖所示：