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Excel标记导入

  • 文档创建者:星踪
  • 编辑次数:15次
  • 最近更新:Leo.Tsai 于 2022-06-27
  • 1. 概述

    1.1 版本

    插件版本报表工程最低版本要求功能变动
    V1.611.0.2
    -
    V1.7.111.0.5修复了一些 BUG

    1.2 应用场景

    Excel标记导入通过标手动标记加智能识别的方式,实现Excel数据导入。整合了所有原有的Excel导入逻辑和导入方式的基础上,操作更智能,功能更强大,场景更丰富。

    1.3 名词解释

    • 标题区域:表格中的表头部分

    • 内容区域:表格中的数据部分

    • 内容区域外部分:表格中不规则的内容部分

    1.4 功能描述

    主要支持以下场景

    • 支持清空、覆盖、增量三种导入方式

    • 支持纵向、横向两种导入方向

    • 支持多sheet导入场景

    • 支持自定义导入Excel的实际值/显示值

    • 支持将导入值按照形态设置转为实际值入库

    不支持的场景如下:

    • 不支持新填报预览和移动端预览

    • 不支持断开的导入区域

    • 不支持导入Excel中的图片和公式

    • 不支持以显示值导入Excel中会计格式的数据

    • 无法识别存在斜线的表头单元格

    • 不支持导入内容区域的合并单元格,会自动拆成列表

    • 尽可能使用Microsoft Excel 2007及以上版本,对于WPS Excel和Microsoft Excel低版本不保证兼容

    • 和定制展示列插件,以及数字滚动器插件存在冲突

    2. 插件介绍

    2.1 插件安装

    点击下载插件:Excel标记导入

    设计器插件安装方法请参见:设计器插件管理

    服务器安装插件方法请参见:服务器插件管理

    2.2 模板设计规范

    • 模板中需要导入数据的列(行),需要和Excel中对应数据列标题保持一致,导入时会按照标题匹配

    • 模板中内容区域的单元格,需要设置成可扩展

    • 模板中内容区域存在数据集字段时,需设置成列表展示

    • 内容区域外部分,待导入内容的单元格在设计器中需要初始化(可以任意设置单元格后保存),未初始化会导致导入失败

    2.3 基础使用方法(必要)

    说明:以下操作步骤为必要项,不可省略,否则不能正常导入。

    1)找到设置入口:「模板>Excel导入标记」

    1.png

    注:若模板有多个sheet需要导入,则每个sheet页都需要单独设置导入标记,否则前端导入时选不到该sheet。

    2)导入标记设置:选择标题&内容区域

    标记导入策略化-设计器导入标记.gif

    格式说明:【A1:D2】指A1为起点,D2为终点的4×2单元格区域

    3.png

    3)添加标记导入按钮,完成配置

    打开「模板>模板web属性>填报页面设置」,选择「为该模板单独设置」,双击「标记导入」添加到工具栏。

    4.png

    4)预览模板,测试业务导入的效果

    标记导入策略化-前端简单导入.gif

    2.4 进阶使用方法(可选项)

    2.4.1 Excel导入标记设置

    注:sheet表设置内的配置项,只针对当前sheet生效;模板设置内的配置项,对当前模板所有sheet生效

    设置名称
    说明
    适用场景
    导入方向

    默认选择纵向。

    根据数据扩展方向选择,分为纵向和横向,大部分导入Excel场景都适用「纵向」。

    纵向(预览时标题为横向,而数据需要纵向导入)

    横向(预览时标题为纵向,而数据需要横向导入)

    智能识别Excel标题区域和内容区域
    默认开启智能识别

    “Excel标题区域”用于提升识别效率——标记的范围越精准,识别越快。可以不填写,或不精准填写。

    适用于大部分场景,能有效降低业务用户操作成本
    导入方式

    默认清空导入。

    共有三种导入方式:清空、增量、覆盖,支持多选。

    • 清空导入

    每次导入前先清空内容区域,而其他区域不会被清空,最后只保留当次Excel中导入的内容。

    注:该清空只是清空页面数据,若想清空对应数据库表数据,可以参考导入Excel提交前清空数据库表
    • 覆盖导入

    将Excel中的数据导入时,会根据位置覆盖掉相同位置的页面数据。如果页面原有数据行/列多于Excel,则多出部分会保留在页面

    • 增量导入

    每次导入 Excel 时,都会在结尾行扩充增加 Excel 导入的内容。


    • 当导入方式设置唯一时,业务用户默认按照此方式导入,适合业务用户不了解导入方式的情况

    • 当导入方式设置多个时,需要业务用户在导入时进行选择,适合业务用户掌握导入方式的情况

    支持导入内容区域外的部分

    默认不勾选。

    勾选后,会将Excel中内容区域以外的内容进行导入,且这部分在导入时执行按照位置匹配

    适用于Excel除了标题和内容行列外,有固定内容的场景,希望直接按照位置导入,比如落款或日期等。9.png
    将数据转换为实际值提交

    默认不勾选。

    勾选后,可以将Excel导入的值,根据自定义的单元格形态-数据字典转换为想要的实际值来入库。比如导入的是男、女,入库的是1、2。具体使用方法可参考:Excel导入显示值转换

    勾选后,数据校验时也会将导入值转为实际值来处理。

    适用于入库时,想将数据根据自定义的规则转换为另一个值提交的场景。比如导入的是男、女,入库的是1、2。

    多sheet导入逻辑

    默认按sheet名进行匹配

    共有三种多sheet导入逻辑:按sheet名匹配、按sheet位置进行匹配、手动匹配

    • 按sheet名匹配,即按照sheet页名称匹配导入

    • 按sheet位置进行匹配,即按照sheet页顺序匹配导入

    • 手动匹配,业务人员可以在前端自定义匹配关系

    默认以智能识别结果导入
    默认开启
    • 开启后,导入时不会弹出对话框,直接按照模板Excel导入标记中的设置进行导入

    • 关闭后,导入时会弹出对话款,业务人员可以确认并修改导入配置

    2.4.2 单元格设置

    设置位置
    说明
    适用场景

    默认为显示值。

    可以自定义针对内容区域的单元格设置导入Excel的显示值还是实际值。

    Excel中的单元格存在实际值和显示值,希望导入时能自定义导入其中的一种,如下图:

    10.png

    2.4.3 导入时设置

    设置入口为填报预览时点击工具栏的「标记导入」,根据模板中Excel导入标记」的设置,会呈现不同的配置项组合。


    设置名称
    说明
    sheet名称

    会自动读取Excel中的所有sheet以供选择勾选,在导入时会将勾选的sheet按设置进行导入。

    如果Excel仅有一个sheet,则会自动选中该sheet。

    标题区域

    用于标记Excel中的标题区域,例如A1:D1,不支持断开的区域。

    如果模板设置了「智能识别Excel标题区域和内容区域」,则会自动识别Excel的标题区域,并支持用户修改。

    内容区域

    用于标记Excel中的内容区域,例如A2:D2,不支持断开的区域。

    如果模板设置了「智能识别Excel标题区域和内容区域」,则会自动识别Excel的内容区域,并支持用户修改。

    导入位置

    标记需要导入到模板中的哪个sheet。

    注:如果下拉列表为空,有可能是模板未设置Excel导入标记,可参考2.3设置

    导入方式设置导入方式,此处的可选项为「导入方式」所设置的导入方式。
    保存设置

    类似于暂存,会根据用户名和模板名称,记住本次的导入设置。

    勾选后在下次导入时,会保留上一次的设置。去除勾选后,则会清空当前用户对此模板的所有导入设置。

    当勾选该设置后,后续导入时「智能识别Excel标题区域和内容区域」将不再生效,会优先读取保存的设置。


    3. 不同导入场景与推荐的功能配置

    3.1 根据业务前端配置的自由度

    业务前端确认项
    设计器导入配置
    业务导入操作效果
    直接导入,无需确认和修改(高便捷度低自由度)

    除了标题区域和内容区域,都采用默认设置

    最快导入操作.gif

    根据需求,部分自定义(成本适中)

    ——默认按照智能识别的结果进行导入



    ① 自定义多sheet导入时匹配关系

    ② 自定义选择每个sheet的导入方式

    ③ 多sheet匹配关系和导入方式支持同时自定义(即以上两个设置都勾选)

    ① 需要手动匹配sheet页

    适中导入操作.gif

    ② 需要手动选择导入方式

    适中导入操作2.gif

    ③ 手动匹配sheet页+选择导入方式

    适中导入操作3.gif

    根据需求,部分自定义(成本适中)

    ——多sheet匹配关系默认&导入方式唯一

    导入方式唯一& 多sheet匹配关系默认,需要确认标题/内容

    注:也支持导入方式唯一或匹配关系默认时,另外的两个配置项需要前端确认,此处省略示例


    适中导入操作4.gif

    全部自定义导入(高自由度低便捷度)

    • 自定义多sheet导入时匹配关系

    • 确认智能识别的Excel标题和内容是否正确,可手动修改

    • 自定义选择每个sheet的导入方式

    适中导入操作5.gif


    3.2 根据导入场景(以下都默认按照智能识别结果导入)

    导入场景
    设计器导入标记
    业务导入操作
    示例文件下载
    单sheet、单行表头

    按照基础使用方法进行配置即可

    默认智能识别结果,不需要业务前端确认

    标记导入策略化-前端简单导入.gif

    单sheet单行表头-Excel.xls

    单sheet单行表头-模板.cpt

    单sheet、单行表头+内容区域外部分


    需要开启“支持导入内容区域外的部分”

    默认智能识别结果,不需要业务前端确认

    单表头内容区域外.gif

    单sheet单行表头内容区域外-Excel.xls

    单sheet单行表头+内容区域外部分.cpt

    自由报表,不存在扩展单元格

    把大标题作为标题区域,空白行作为内容区域,其他固定单元格作为内容外区域导入



    自由填报报表.gif

    自由填报报表.xlsx

    自由填报报表.cpt

    多层表头

    大标题作为内容外区域,多层表头都作为标题区域


    最快导入操作.gif

    多层表头-销售额预算excel.xlsx

    多层表头-销售额预算填报表.cpt


    横向导入

    导入方向设置为“横向”

    横向导入.gif


    横向导入.xlsx

    横向导入.cpt



    4.接口与数据存储

    4.1  JS接口

    FR.MarkExcelImport.markImportExcel()

    使用场景:自定义按钮进行导入

    4.2  导入配置存储位置

    在导入时勾选保存设置后,会将相关信息存储到finedb中,具体位置如下图所示:

    fine_excel_mark_conf 表

    fine_excel_mark_sheet_conf 表

    5.其他常见问题

    附件列表


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