1. 概述
为降低新手用户的学习成本， 本文提供新手入门引导学习路径，帮助用户定位到自己的产品需求，快速学习并上手九数云。
2. 路径介绍
2.1 快速上手产品核心使用路径（入门必学）
新用户 0 基础， 五分钟入门九数云，学会如何做一个简单分析。
完成示例制作需要经过 5 个流程：①新建项目；②添加数据；③分析表中处理数据；④制作图表 ⑤制作仪表板，进行可视化展示。
详情请参见：新用户快速入门
2.2 管理员快速入门
帮助企业管理员快速了解企业人员、空间等相关功能，快速上手，了解并学习九数云的多种平台运维功能。
详情请参见：管理员快速入门
2.3 查看用户快速入门
九数云的企业查看者能够进行一系列查看数据的操作，以便企业业务人员或者管理层人员熟练使用产品进行企业分析结果的查看，驱动业务发展。
在查看前，可以先了解一下功能，能够更好的查看数据，并提出建议，完成业务闭环。
详情请参见：查看用户快速入门
--------------------------------------------------------
根据不同的用户角色与使用场景，为您定制了专属的学习路径。本指南共包含以下三种角色的学习路径，请根据角色信息快速前往对应章节：
编辑用户（数据分析师/业务人员）：包含项目管理、数据导入、分析表处理、图表制作、复杂表格、仪表板及故事板等全流程操作指南。
管理员：包含成员管理、空间管理、安全管理及资源监控等管理功能。
查看用户：包含 PC 端及移动端的数据看板查看。
---------------------------------------------------------
3. 编辑用户学习路径
3.1 项目管理
进入空间进行分析前可以先对空间进行项目管理，以实现特定业务场景下数据文件的独立管理。
| 学习路径 | 学习目标/认知 | 详细内容 |
|---|---|---|
| 了解项目 | 了解空间内建立项目的意义 | |
| 新建项目 | 学会在空间中创建新项目 | |
| 管理项目 | 学会管理项目及协作编辑 | 项目管理 |
| 定时存档（进阶） | 学会设置项目定时存档 | 自动化-项目定时存档 |
| 数据分组（进阶） | 学会对项目数据进行分组管理 | 数据分组 |
| 项目提升建议（进阶） | 了解项目使用的最佳实践 | 项目的使用建议 |
3.2 数据导入
学会将本地/外部数据源的数据导入数据，并对导入后的数据进行修改数据连接名称、协作数据源权限、新增/删除数据表等等操作。
| 学习路径 | 学习目标/认知 | 详细内容 |
|---|---|---|
| 了解可连接数据库 | 了解数据连接界面以及支持的数据源类型 | 数据连接 |
| 配置数据连接 | 学会配置各类数据源连接 | 导入简道云数据（支持回填） 飞书表格（支持回填） |
| 管理数据表 | 学会管理已导入的数据表，协作数据源权限等 |
3.3 分析表
| 学习路径 | 学习目标/认知 | 详细内容 |
|---|---|---|
| 了解&管理分析表 | 学会对导入的数据创建分析表并进行管理，自由查看、编辑、导出分析表 | |
| 学习会管理分析表的进阶操作 | ||
| 分析步骤 | 了解分析步骤，对分析表内数据进行处理，后续进行图表制作或加工后数据分享导出 | |
| 数据清洗 | 了解数据清洗：剔除无效数据，统一数据格式 | 删除重复数据（进阶） 补全缺失行（进阶） |
| 数据合并 | 学会将多张数据表合并成一张新表 | |
| 字段设置 | 学会字段展示设置，对数据进行展示上的修改 | |
| 新增字段 | 学会在分析表内新增计算 | 计算字段 分类赋值 条件赋值 占比 同环比 累积值 排名 |
| 分类汇总 | 学会根据条件对数据进行分组，并对分组后的数据进行汇总计算 | 分类汇总 |
| 行列变换&字段拆分 | 学会数据之间的行列变化和行列的字段拆分来进行数据转换 | 行转列（一维表转成二维表） 列转行（二维表转成一维表） 拆分到行（将字段值拆分到不同的行） 拆分到列（将字段值拆分到列） |
| 窗口计算（进阶） | 学习在自定义窗口范围内执行不同行数据之间的计算，不改变行数 | |
| 计算模型（进阶） | 学习封装具体计算的分析步骤，复用逻辑 | 计算模型 |
| 函数运用（进阶） | 学习常用数字函数，来完成数值字段的计算 | ROUND（舍入到指定的小数位） ABS（求绝对值） |
学习常用文本函数，来对文本字段进行处理 | CONCATENATE（将多个字符串合并成一个字符串） LEN（返回字符长度） LEFT（从左返回指定个字符） RIGHT（截取后几个字符） | |
学习常用日期函数，来对日期字段进行处理 | DATE（按年月日生成日期） YEAR（返回指定日期中的年份） MONTH（返回指定日期中的月份） DAY （返回指定日期中的日） | |
学习逻辑函数，来完成复合条件的判断 | IF（条件判断） NOT（逻辑求反） OR（或） | |
使用其他函数来识别其他数据信息 | ISERROR（判断参数值是否为错误值） ISNA（判断值是否为 #N/A） ISNULL（判断值是否为空） | |
| 学会自定义创建脱敏规则，保障数据展示安全合规 | 数据脱敏 |
3.4 图表
| 学习路径 | 学习目标/认知 | 详细内容 |
|---|---|---|
| 新建图表 | 学会利用分析表数据创建图表 | |
| 创建常见基础图表 | 学习通过基础图表对数据进行可视化展示 | |
| 创建表格 | 学会创建交叉表或明细表展示数据 | 表格样式概述（进阶） 表格条件格式（进阶） 表格冻结（进阶） 合计与小计（进阶） |
| 图表&表格直接筛选/排序 | 学会部通过添加分析步骤，直接对图表&表格进行快捷的筛选和排序，优化展示内容 | 图表&表格筛选 图表&表格排序 |
| 配置图表样式 | 学会设置图表样式、修改图表颜色 | |
| 探索图表（进阶） | 学习自定义探索图表，满足更多样化的图表设置需求 | 探索图表概述（坐标系、标记图形、轴与排列配置） |
| 扩展图表和其他基础图表（进阶） | 除常用图表以外，学习扩展图表和其他基础图表 | 漏斗图、 蝴蝶图、 |
| 图表计算（进阶） | 学会通过高级模式展开多分支分析，基于分支上的步骤处理数据，互不干扰 | 高级模式 |
学会通过聚合函数对图表的数据进行复杂的处理以便计算不同维度下指标 | 图表&表格计算概述 SUM-求和 AVG-平均值 COUNT-计数 COUNTD-去重计数 |
3.5 复杂表格
| 学习路径 | 学习目标/认知 | 详细内容 |
|---|---|---|
| 基础操作 | 学会复杂表格的基础操作 | 新建复杂表格 复杂表格界面介绍 插入字段 字段基本设置 设置重复与冻结 分页展示数据 导出复杂表格 |
| 进阶：复杂表格图表对比交叉表 | 学会通过案例通过案例来了解复杂表格和交叉表在一些的重要功能上的差异 | |
| 进阶：单元格外观 | 学会通过设置单元格样式来控制单元格外观，如单元格样式、单元形态等等 | |
| 进阶：字段高级设置 | 学会插入字段时的高级设置，设置数据属性、扩展属性、展示内容、顺序等等 | 单元格元素 格式 扩展属性 字段高级设置 |
| 进阶：条件格式应用 | 学习条件格式设置，对满足条件格式的特定单元格/特定行/特定列设置格式 | 复杂表格条件格式 隔行/列设置背景色 隐藏行后隔行变色 最大值最小值高亮显示 行分栏隔行变色保持同行变色对齐 隐藏行后保持序号连续 |
| 进阶：跳转交互设置 | 学会复杂表格的跳转交互，实现复杂表格下钻明细数据、导航关联页面等重要场景 | 复杂表格跳转到内部对象 复杂表格跳转到外部链接 |
| 进阶：页内合计 | 学会利用公式进行分组合计，包括组合计、页合计、总合计 | 页内合计 |
| 进阶：分栏运用 | 学会对复杂表格进行分栏展示 | 分栏 列分栏 行分栏 卡片分栏 组内分栏 |
| 进阶：函数运用 | 了解复杂表格中常用的函数公式 | 复杂表格常用函数 复杂表格数学和三角函数 复杂表格文本函数 复杂表格日期和时间函数 复杂表格逻辑函数 复杂表格报表函数 复杂表格其他函数 |
| 进阶：层次坐标概念 | 学会层次坐标的基本概念，通过层次坐标获取某一单元格/某行/某列的值 | 相对层次坐标 绝对层次坐标 双向扩展层次坐标 层次坐标常用公式 |
| 进阶：层次坐标应用 | 运用层次坐标进行数据处理 | 层次坐标应用之比较 层次坐标应用之占比 层次坐标应用之同环比 层次坐标应用之累计 层次坐标应用之交叉表累计 层次坐标应用之平均值 层次坐标应用之组内排名 层次坐标应用之组内序号 层次坐标应用之行序号 层次坐标应用之字母序号 层次坐标应用之多级序号 层次坐标应用之每页序号重新开始 层次坐标应用之条件汇总 层次坐标应用之循环引用 条件格式中使用层次坐标改变单元格样式 层次坐标应用之条件过滤展示最新数据 |
3.6 仪表板
| 学习路径 | 学习目标/认知 | 详细内容 |
|---|---|---|
| 新建仪表板 | 学会新建、查看和管理仪表板，通过仪表板同时展示各类核心业务指标的图表 | 制作第一张仪表板（添加图表） 仪表板布局 仪表板样式 导出仪表板 分享仪表板 |
| 添加仪表板组件 | 学会添加仪表板其他组件，例如标题、富文本、tab组件 | 标题 富文本 时间 Tab组件 富文本/标题动态值（进阶） 仪表板制作指南（进阶） |
| 仪表板组件设置 | 学会通过仪表板组件属性、外观来美化仪表板，同时了解组件的快捷操作 | |
| 进阶：添加筛选器 | 学会借助筛选器与图表产生交互关系，借助组件快速查询数据 | 筛选器简介 日期区间 日期 文本框 下拉框 筛选器内容设置 筛选器联动（进阶） |
| 进阶：联动配置 | 学会配置联动功能与图表产生交互，点击一个图表的关键信息查看与之相关的数据 | 设置图表联动 |
| 进阶：钻取配置 | 学会配置钻取功能让图表产生层级关系 | 钻取功能简介 普通钻取 地图钻取 |
| 进阶：动态字段 | 学会使用的动态字段切换查看不同分类下的数据 | |
| 进阶：参数 | 学会在分析表中设置参数，通过仪表板筛选器控制分析表参数，实时变更图表 | |
| 进阶：仪表板权限配置 | 学习基于权限配置控制成员查看的数据 | 仪表板配置行权限 仪表板配置列权限 |
| 进阶：跳转 | 学会配置仪表板跳转功能 | 分页跳转事件（不传参） 跳转到内部对象 跳转到外部链接 |
| 进阶：发送飞书卡片 | 学会将图表内容以卡片形式嵌入至聊天消息、群置顶消息、链接预览等飞书协作场景中 | 发送飞书卡片 |
3.7 移动端布局配置
| 学习路径 | 学习目标/认知 | 详细内容 |
|---|---|---|
| 移动端布局配置 | 学习快速将 PC 端仪表板转换为移动端仪表板设置 | 移动端简介 如何快速将PC模板转换为移动端模板 移动端布局 |
3.8 故事板
| 学习路径 | 学习目标/认知 | 详细内容 |
|---|---|---|
| 制作故事板 | 学会在故事板中使用文字、图表、图片等多种元素进行展示说明，形成数据分析报告 |
3.9 模板中心
| 学习路径 | 学习目标/认知 | 详细内容 |
|---|---|---|
| 应用模板 | 学会在模板中心可以选择分析模板，替换其中的数据，即可快速生成所需的分析结果 |
4. 管理员学习路径
| 学习路径 | 学习目标/认知 | 详细内容 |
|---|---|---|
| 管理模式 | 了解现有管理模式和路径 | |
| 企业信息设置 | 设置企业标识信息，展示企业形象 | 企业信息 企业资源管理 版本信息 |
| 成员管理 | 邀请企业成员加入企业，并设置不同角色在企业内的用户属性，权限设置 | 企业成员角色划分 企业成员设置 钉钉邀请成员 企业微信邀请成员 飞书邀请成员 配置用户属性 |
| 空间管理 | 了解企业分析空间并能运用空间进行管理能根据不同的空间划分管理不同部门的分析项目来控制权限，实现数据隔离 | 空间管理 |
| 安全管理 | 学会对企业内数据进行安全管理，通过水印、限制用户导出数据或分享看板等行为，保证企业内数据安全，防止数据泄露 | 安全管理 |
| 数据权限配置 | 了解导入数据的方式步骤，并对导入后的数据进行成员相关权限配置 | 数据源权限概述 数据源权限分配方式 |
| 数据中心配置数据目录 | 了解并学会运用数据中心，统一管理和治理组织级数据资源的入口，为企业处理/管理数据提供更多能力 | 数据中心概述 数据准备 数据目录 数据中心分析表设置列权限（进阶） 数据中心分析表设置行权限（进阶） |
| 数据门户配置 | 了解并学会使用数据门户功能，设置统一页面展示企业内看板，方便成员快速查看，定向分享项目内容给成员 | 数据门户概述 设置首页 不同人查看不同门户（进阶） |
| 资源管理与监控 | 学习对企业平台数据进行管理和监控，资产信息的集中展示和统一查询，适用于各类资产运维、查询等场景 | 资产监控 |
上一篇：从 Excel 到九数云
