Excel 数据维护指南

1.1 应用场景

在项目开发完成后，用户需要自行维护数据表以确保数据的准确性和完整性。然而，很多用户可能不知道如何进行数据维护，不清楚数据放置的位置，也不确定更新数据表时是选择替换数据还是追加数据呢...

本文档将介绍维护数据表的一些内容，用户可以学习自行维护数据，提高使用效率。

1.2 功能简介

• 若已经用 Excel 数据完成了分析，后期手动维护已有的 Excel 数据，请看文档第 2 节；
  

• 若已经用 Excel 数据完成了分析，但后期希望 Excel  数据自动更新。这时需要将 Excel 数据源转换成本地数据源，请看文档第 3 节内容。（其他数据源表之间的转换也可参考此内容）

2.1 如何找到数据表所在项目

2.1.1 知道文件名

如果知道数据表的名称，可以在搜索栏中进行搜索，然后点击即可进入文件所在项目中。如下图所示：

2.1.2 不知道文件名

1）如果用户不清楚数据表的名称，只有一张看板，想要知道这个组件的来源表是什么。可以先点击「编辑组件」按钮，进入分析表编辑界面。如下图所示：

2）在分析表中点击「定位到所在项目」，也可以跳转到数据表所在项目中。如下图所示：

3）在项目中点击「血缘视图」，往上溯源，找到最初的原始数据表。如下图所示：

2.2 数据表管理

已经添加到项目中的 Excel ，请单独建立分组进行管理，可以对分组表示「0.XXXX」来保证分组置顶，或者手动将该分组置顶，方便第一时间找到想要更新的 Excel 表。如下图所示：

如何创建分组请参见：数据表分组

2.3 更新 Excel 表

找到 Excel 表后，就可以对数据进行更新了，点击「进入数据源」，即可跳转到数据源管理界面。如下图所示：

2）那么可以选择替换数据或者追加数据。如下图所示：

注意：如果选择替换数据，为保证原来计算不受影响，新替换的表 B 需保证表头与原 Excel 表 A 保持一致。如果没有某个字段，请按照 3）手动补充一下表头。

3）如果需要增加一个字段，点击「编辑表格」进入 自定义表格 界面，在自定义表格中添加新的一列。如下图所示：

2.4 更新表时提示：没有操作权限

1）如果成员在更新表时，按钮会灰化且提示：没有操作权限。如下图所示：

2）可以移动到根节点，找到管理者，请她为你分配 子节点的修改权限。有了权限后可按照 2.3 节更新数据。如下图所示：

（其他数据源表之间的转换也可参考本节内容）

本地数据源可以实现自动同步本地 Excel 文件，无需手动更新数据。如果已经做好了分析，想要将 Excel  数据源转成本地数据源，可根据以下步骤进行操作。

3.1 连接本地文件夹

1）先在本地整理好文件夹，参考「连接本地文件夹」文档，通过本地宝连接本地文件夹。

2）添加好本地数据源后，选择数据表，保存在项目中。如下图所示：

3.2 替换数据

3.2.1 方案

下面基于几种常见场景提供一下方案：

• 原 Excel 中没有分析步骤或图表，直接在主页「替换」数据；

• 原 Excel 中有分析步骤或图表，且图表没有添加到仪表板中，可以先将分析步骤或图表复制到新表中，再在主页「替换数据」；

• 原 Excel 中有图表，且图表已经添加到仪表板中，对原 Excel 切换来源表。

3.2.2 原 Excel 中没有分析步骤或图表

1）如果原 Excel 中没有分析步骤或者图表，那么可以直接替换成新数据源的表。

比如想要将「人员信息表」的数据替换成新表的数据，那么点击「人员信息表」下拉，找到替换功能。如下图所示：

2）替换数据选择「新采购明细表」，点击确定。如下图所示：

3）那么「采购_采购明细表」的数据就会替换成「新采购明细表的数据」，完成替换后，可以删除「新采购明细表」这张表了。如下图所示：

3.2.3 原 Excel 中仅有分析步骤

1）比如「人员信息表」中有分析步骤，点击编辑页面，批量复制分析步骤，如下图所示：

2）点击进入新表的编辑页面，粘贴刚刚复制的分析步骤，并保存。如下图所示：

3）将「人员信息表」替换成新表，替换后，分析步骤仍保留。如下图所示：

3.2.4 原 Excel 中有图表且已经添加到仪表板中

若原表中有图表且已经添加到仪表板中了，直接对原表「切换来源表」，才能保证仪表板中图表不会丢失。

1）进入原 Excel 编辑界面，再「来源表」步骤，切换成新表。如下图所示：

2）那么原 Excel 表将作为新表的子表继续存在。如下图所示：

3.2.4 替换后的检查

原 Excel 数据替换完成后，表名不会变化。通过 高级视图 确认，后加进项目的数据源跟其他分析表没有关联，可以直接删除。如下图所示：

3.3 替换数据时提示：没有操作权限

1）在替换数据时，如果没有项目编辑权限，那么会提示：没有操作权限。如下图所示：

2）鼠标移动到路径下，会显示当前项目的所有者。请该成员为你分配项目的 协作权限，再按照 3.2 节的步骤替换数据。如下图所示：