1.1 简介

市场情报是用科学方法在最短的时间内搜集的市场营销活动资料。

有利于企业建立“以市场为中心”的计划。

有利于企业改善经营管理，提高竞争能力。

1.2 解决的问题

实现日/周/月/年报表的制作

在平台中，市场情报作为对企业经营状况的定期体检报告。该报表展示影响企业发展的重点指标，并通过同期对比以表现出企业健康程度，为管理层了解企业经营现状提供数据支撑。

1.3 预期效果

1.4 实现思路

2.1 上传数据

下载示例数据：零售分析案例数据.xlsx

选择下载好的「零售分析案例数据」，上传到九数云，操作如下图所示：

上传数据操作详情请参见：上传Excel

2.2 同环期分析

以销售额的同期比为例子，具体操作步骤如下所示：

1）选中上传的数据「零售分析案例数据」，点击「创建分析表」，新建一张空白的分析表，如下图所示：

2）选择「销售额」和「日期」字段参与分析，如下图所示：

3）计算月产品销售额和年同期销售额。首先点击「+」，再点击「分类汇总」。然后将「日期」字段点击拖拽至「分类」栏，点击右侧下拉按钮属性更改为「年月」；「销售额」字段点击拖拽至「汇总」栏，默认求和字段名变为「销售额求和」，更改字段名为「销售额」；再次将「销售额」字段点击拖拽至「汇总」栏，点击右侧下拉按钮选择「同期」，将字段名更改为「销售额-同期」。如下图所示：

4）将「日期」按照升序排列。首先点击「+」选择「排序」，然后再选择「日期」字段进行排序，再点击「升序排列」，排序完成。

5）计算年同比。首先点击「+」，选择「新增字段>公式」，字段名设为“年同比”，计算公式为“销售额-同期/销售额”，字段于左侧字段栏点击选择，无需手动输入，设置完毕后点击「确定」。具体操作如下图所示：

6）过滤掉无年同期值的数据。首先点击「+」，选择「筛选」，点击「添加条件」，选择「年同比」字段进行筛选，条件设置为“大于0”。具体操作如下图所示:

7）以日期为维度，销售额、年同期销售额、同比作为指标创建图表。图表可以更直观的观察到某一段时间内销售情况的变化，与往年同一时期的对比情况，帮助判断经营状态，制定经营策略。

点击「图表」创建空白图表，选择组合图，将「日期」字段点击拖拽至「维度」，「销售额」、「销售额-同期」点击拖拽至「左值轴」，「年同比」点击拖拽至「右值轴」，如下图所示：

2.3 产品业绩占比

下面以产品的销售额占比为例子：

1）选中上传的数据「零售分析案例数据」，点击「创建分析表」，新建一张空白的分析表，如下图所示：

2）选择「销售额」和「商品名称」字段参与分析，如下图所示：

3）计算各产品总销售额。首先点击「+」，选择「分类汇总」。然后将「商品名称」字段点击拖拽至「分类」栏，「销售额」字段点击拖拽至「汇总」栏，默认求和字段名变为「销售额求和」，更改字段名为「各产品销售额」。操作如下图所示：

4）计算产品总销售额。添加「分类汇总」步骤，将「各产品销售额」字段点击拖拽至「汇总」栏，更改字段名为「总销售额」，点击「合并上一步数据」，全选字段，将数据全部合并起来。操作如下图所示：

5）计算各产品销售额占比，各产品销售额占比=各产品销售额/产品总销售额。

首先点击「+」，选择「新增字段>公式」，字段名设为“销售额占比”，计算公式为“各产品销售额/总销售额”，字段于左侧字段栏点击选择，无需手动输入，设置完毕后点击「确定」。具体操作如下图所示：

6）对「销售额占比」字段进行降序排列，以便了解哪种产品销售额占比大。首先点击「+」，选择「排序」，选择「销售额占比」进行降序排列，操作如下图所示：

7）创建「产品销售额占比」柱形图，更直观的查看产品销售情况。点击「图表」创建空白图表，选择饼图，将「商品名称」字段点击拖拽至「维度」，「销售额占比」字段点击拖拽至「指标」，如下图所示：

2.4 类目业绩分析

下面以产品类别销售额为例子：

1）选中上传的数据「零售分析案例数据」，点击「创建分析表」，新建一张空白的分析表，如下图所示：

2）选择「销售额」、「商品类别」、「日期」字段参与分析，如下图所示：

3）筛选2020年数据。首先点击「+」，选择「筛选」，点击「添加条件」，选择「日期」字段进行筛选，条件设置为“属于2020-01-01~2020-12-31”。具体操作如下图所示:

4）计算各类产品季度销售额。首先点击「+」，选择「分类汇总」，然后将「日期」字段点击拖拽至「分类」栏，点击右侧下拉按钮属性更改为「年季度」；「商品类别」字段点击拖拽至「分类」栏；「销售额」字段点击拖拽至「汇总」栏，默认求和字段名变为「销售额求和」，更改字段名为「季度销售额」。操作如下图所示：

5）对「日期」字段进行升序排列。首先点击「+」，选择「排序」，选择「日期」进行降序排列，操作如下图所示：

6）创建「商品业绩分析」柱形图。点击「图表」创建空白图表，选择柱形图，将「日期」、「商品类别」字段点击拖拽至「维度」，「季度销售额」字段点击拖拽至「指标」，如下图所示：

2.5 门店排名情况

以门店月销售利润排名为例子：

1）选中上传的数据「零售分析案例数据」，点击「创建分析表」，新建一张空白的分析表，如下图所示：

2）选择「门店名称」、「销售额」、「成本额」、「日期」字段参与分析，如下图所示：

3）筛选2020年3月数据。首先点击「+」，选择「筛选」，点击「添加条件」，选择「日期」字段进行筛选，条件设置为“属于2020-03-01~2020-03-31”。具体操作如下图所示:

4）计算各门店 3 月销售额与成本额。添加「分类汇总」步骤，将「门店名称」字段点击拖拽至「分类」栏，「销售额」、「成本额」字段点击拖拽至「汇总」栏，默认求和并在字段名后加入“求和”二字，如「销售额求和」，  更改字段名为「销售额」、「成本额」。操作如下图所示：

5）计算各门店 3 月利润。首先点击「+」，选择「新增字段>公式」，字段名设为“利润”，计算公式为“销售额-成本额”，字段于左侧字段栏点击选择，无需手动输入，设置完毕后点击「确定」。具体操作如下图所示：

6）新增字段对各门店利润进行排名。首先点击「+」，选择「新增字段>排名」，字段名设为“排名”，如下图所示设置，设置完成后点击「确定」。

7）对「排名」进行升序排列，更直接的了解各门店盈利情况。点击「排名」右侧下拉按钮，点击「升序排列」，如下图所示：

8）创建「门店排名情况」表格。点击「图表」创建空白图表，选择明细表，将「排名」、「门店名称」、「利润」字段点击拖拽至「数据」栏，操作如下图所示：

2.6 仪表板制作

1）点击「创建>仪表板」，创建空白仪表板，操作如下图所示：

2）仪表板重命名为「市场情报」，将左侧列表中所需图表依次点击拖拽至右侧仪表板，并调整图表大小与位置，制作美观的仪表板。如下图所示：

3）图表均拖拽至仪表板后，点击「添加图表」栏右上角「×」可关闭「添加图表」栏，获得更大的空间设置仪表板；点击页面左上角「图表」可打开关闭的「添加图表」栏。如下图所示：

详情请参见：案例-总部-市场情报