历史版本30 :应用模板 返回文档
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1. 概述编辑

1.1 功能简介

九数云不仅要让用户分析得更快,还希望帮助用户培养分析思维,于是我们准备了模板中心。在模板中心里,我们准备了各行业的常见分析模板,复用后只需要替换数据,即可快速生成分析结果。同时还可以查看各模板的处理思路,来培养分析思维。

初期我们准备了一些常见的案例,如下图所示:

2.png

1.2 功能入口

登录九数云,点击「查看更多」可进入模板中心,如下图所示:

2. Excel模板编辑

2.1 应用模板

1)在「模板中心」找到适合你的模板之后,可以点击左上角的「应用模板」按钮,如下图所示:

2)这样该模板的内容都会保存在主页的数据列表中,如下图所示:

2.2 修改原始数据

接下来,你需要将模板中的数据替换为自己的内容。

1)找到原始数据表,点击「进入数据源」按钮,进入到 Excel 数据源管理界面,如下图所示:

2)可以将自己的数据替换原始表的数据,点击「替换数据」按钮,如下图所示:

3)选择自己需要替换的数据,如果自己的字段名称和原始数据的字段名称不一样,可以修改自己的字段名称;或者在替换数据时手动匹配对应的字段。如下图所示:

详情参见:追加替换 Excel 

2.3 编辑分析数据

如果你想要对模板的计算步骤调整,也可以直接点击右上角「编辑」分析表。对分析表内数据进行分析步骤的调整。如下图所示:

详情参见:分析步骤概述


3. 数据源模板编辑

例如简道云数据源、钉钉数据源,复用模板时可直接替换自己的数据,无需进行替换数据操作。本小节以简道云数据源模板为例进行介绍。

3.1 复用简道云模板

在模板中心选择想要的模板,点击「应用模板」,若团队中未绑定简道云企业,需要先添加简道云企业。如下图所示:

1.png

3.2 数据替换

3.2.1 使用团队数据替换

九数云会自动和已添加的企业内的数据进行匹配,用户也可以切换「选择数据范围」,手动添加替换表。确认替换后,点击「确定」。成功应用模板。如下图所示:

2.png

3.2.2 使用企业数据替换

如果用户被赋予「企业数据」中的简道云数据权限,即可添加企业数据源下的表。如下图所示:

注:如何在企业数据中添加简道云数据源,并分配权限。详情请参见文档:企业数据管理

3.3 效果预览

效果如下图所示:


4. 更多编辑

如果您需要分析模板,可以通过下方的二维码联系到我们。

我们会通过演示数据来完成分析模板的搭建,来帮助您快速完成分析。

群二维码.png