1. 背景
在 A 公司中,销售区域为:江苏、重庆、四川,每个区域都有对应的省区领导负责。
每月,省区领导需要向数据部门提交他们所在区域的销售数据。数据部门负责收集、整理和分析所有区域的销售数据,并确保数据的准确性和完整性。
2. 基础信息介绍
1)每月,由各省区领导上传自己负责区域的数据给数据部门;
2)数据部门制作三张报表销售报表、渠道报表、产品报表给相关成员查看;
3)各部门成员查看的是同一张报表,只是查看的内容不一样。比如渠道主管可以查看渠道报表的所有数据,而渠道经理只能查看渠道报表中的自己负责渠道的数据。
4)总经办的领导可以查看三张报表的所有数据。
由上述信息,可以大致梳理出如下表的权限结构表:
用户名 | 部门 | 职位 | 区域 | 看什么内容 |
---|---|---|---|---|
Naya | 总经办 | 领导 | 查看所有报表的所有数据 | |
Jessie | 总经办 | 领导 | ||
YU | 销售部 | 销售总监 | 查看「销售报表」中所有区域数据 | |
April | 销售部 | 区域主管 | 江苏 | 查看「销售报表」中自己负责区域的数据 |
carly | 销售部 | 区域主管 | 四川 | |
Ku | 销售部 | 区域主管 | 重庆 | |
King | 渠道部门 | 渠道主管 | 查看「渠道报表」中所有渠道数据 | |
Alice | 渠道部门 | 渠道经理 | 查看「渠道报表」中自己负责渠道的数据 | |
Peach | 渠道部门 | 渠道经理 | ||
Wendy | 渠道部门 | 渠道经理 | ||
Celia | 市场策划部门 | 市场主管 | 查看「产品报表」中所有品类数据 | |
Lily | 市场策划部门 | 策划经理 | 查看「产品报表」中自己负责品类的数据 | |
change | 市场策划部门 | 策划经理 | ||
MO | 数据部门 | 数据总监 | 制作报表,可以查看所有报表 |
3. 实现思路
3.1 整理成员信息表
1)首先,根据上述表格内容,可以整理成一张「成员信息表」,包含成员用户名、部门、职位、负责渠道等信息。
2)在九数云中,由超管或成员管理员配置用户属性。
3.2 上传数据
可以创建两个团队:
「原始数据团队」中,各省区领导将每月的销售数据上传到九数云中;
「报表制作团队」中,只有数据部门的成员,保证数据的隐私。数据总监在项目中使用数据制作看板。
3.3 制作仪表板并分配权限
3)数据部门制作三张报表:销售报表、渠道报表、产品报表。在三张仪表板中配置权限,实现每个成员只能查看自己权限范围内的数据。
本文仅介绍实现思路,具体的操作步骤请参见文档:权限配置案例具体操作讲解