权限配置案例具体操作讲解

在了解完案例背景后，本文档来详细讲解如何实现案例场景。

1）根据自己企业的架构，梳理各部门负责的内容，形成一张「成员信息表」。如下图所示：

2）超管或成员管理员上传「用户信息表」，并 配置「用户属性」。如下图所示：

2.1 方案介绍

2.2 创建分组

1）数据总监 MO 进入「数据连接」中，选择 Excel 数据源。如下图所示：

2）新建一个 Excel 节点，命名为「区域销售数据」。如下图所示：

3）在节点下 创建三个分组 ，建议名称：xx业务-负责人姓名/部门。如下图所示：

4）数据总监先在每个分组内上传好各区域的数据，然后由对应的区域组长维护。如下图所示：

2.3 分配数据权限

1）每个分组需要由各区域组长自行维护，因此数据总监需要将分组的「修改」权限分配给对应的成员。

例如，四川区域销售数据分组需要分配给区域主管 fay，并分配「修改」权限。如下图所示：

注：这里一定要给区域主管分配「修改」权限，否则区域主管无法追加数据。

2）同理，将其他区域分组的权限分配给对应的区域主管。

2.4 区域主管上传数据

例如，四川区域主管 fay 进入「数据连接」中，在销售数据下只能查看「四川区域销售数据」分组。

上传数据时，区域主管在数据表中使用「追加>Excel 追加」功能，追加当月的销售数据。如下图所示：

1）数据总监创建一个新的团队，用于看板的制作，请确保该团队中的成员不会泄露数据。如下图所示：

2）数据总监将数据保存在项目中，对数据进行指标核算。如下图所示：

3）对数据进行分析，并制作出所有的看板数据。如下图所示：

4）下一步，MO 需要在每一张仪表板上配置权限，确保各成员只能查看自己权限范围内的数据。

4.1 销售分析报表配置权限

1）数据总监对销售分析看板配置权限，在仪表板编辑界面，点击「配置权限」按钮。如下图所示：

2）先对总经办和数据部门的成员进行设置，这两个部门的成员可以查看所有数据。

设置条件：当登录者一级部门属于数据部门、总经办时，可以查看所有省份的数据。

3）如果不同权限条件类似，只需要修改其中某个字段或字段值，可以直接复制粘贴已有的条件，再对条件内容进行调整，这样就不需要自己重复设置了。

选择复制某一个条件，再点击「粘贴条件」。如下图所示：

4）在弹窗中修改条件：当登录者职位属于销售总监时，可以查看所有销售大区的数据。

5）再添加一个条件，设置各区领导只能查看自己所在区域的数据。

设置条件：当登录者职位属于区域主管时，查看「省份属于登录者权限区域的数据」。也就是江苏省区的区域主管只能查看江苏的数据。

4.2 渠道分析报表配置权限

1）数据总监对渠道分析看板配置权限，在仪表板编辑界面，点击「配置权限」按钮。如下图所示：

2）渠道分析报表的权限条件和前一张报表的权限条件类似，可以直接复制前一张报表的权限条件，再进行调整，实现权限条件的复用。

复制并修改条件：当登录者部门属于数据部门、总经办时，可以查看全部渠道的数据。

3）同理，复制并修改条件：当登录者职位属于渠道主管时，可以查看所有渠道的数据。

4）再添加一个条件，设置各渠道经理只能查看自己负责渠道的数据。

设置条件：当登录者职位属于渠道经理时，查看「渠道属于登录者负责渠道」的数据。也就是权限区域为「线上」的渠道经理只能查看「线上」渠道的相关数据。

4.3 品类分析报表配置权限

品类分析的配置和前两个看板的配置类似，这里不再一一介绍了。配置的权限内容如下：

• 总经办、数据部门的成员查看所有品类的数据；

• 市场主管查看所有品类的数据；

• 市场经理查看自己负责品类的数据。

1）数据总监需要拥有「用户信息表」的权限，通过修改权限表内自己的信息，测试不同角色的实现效果。

2）例如，将自己的信息修改为四川区域销售主管，那么在查看销售分析表时，只能查看四川区域的相关数据。如下图所示：

3）确认权限实现效果符合预期后，可以将看板分享给对应的成员。

1）数据总监将这个看板 企业内分享 给其他成员。如下图所示：

2）选择「添加条件」，将此看板分享给有权限查看销售仪表板的成员。设置完成后，点击「确定」。这样就无需一个个寻找并勾选成员，提升效率。