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新建/导入指标

  • 文档创建者:数知鸟
  • 编辑次数:16次
  • 最近更新:决策菁英班主任 于 2022-12-30
  • 1. 字段设置

    在新建指标前,首先需要配置好指标字段

    方式一:点击指标管理右上角的【字段设置】

    勾选指标需要的内置字段,设置自定义字段。其中,自定义字段有四种类型可以选择,分别是文本、下拉单选框、下拉多选框、成员。

    同时,【指标分类】【业务模块】【统计方法】【可视化方法】【分析纬度】等字段类型为下拉选框的字段可添加/编辑内置的值,从而方便新建指标时各字段内容选择。还可以自定义设置选项颜色

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    方式二:新建>字段设置

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    特别提醒:【指标分类】与【业务模块】也属于字段、可通过上述方式新增分类,也可在“按业务模块/指标分类查看”时,在目录旁新增

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    2. 新建指标

    「新建」>填写内容>「确定」

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    注1:新建指标时,若检测出【全部指标】内已有同名指标,则不予新建

    注2:若在指定业务模块/指标分类中新增指标,该字段将自动填充

    例如:在查看业务模块“财务预测”时,新增指标,新增页面中业务模块自动填充“财务预测”


    3. 导入指标

    注:指标导入时设有重名指标的校验,若检测出【全部指标】中已有指标,则原指标信息将予以覆盖

    3.1 指标库导入

    新建企业时,全局指标包为空,可从数知鸟内置指标库选择所需指标导入。

    125-5.png

    3.2 本地上传导入指标

    数知鸟支持将excel文件中的指标导入平台,需要在导入指标中选择【本地上传】,在设置好指标的内置字段后,下载Excel模板填写指标并上传。

    125-6.png

    • 导入指标时,下载的excel模版中涉及字段就是上面设置的字段,至少需要填写2个字段(指标名称和计算口径),下图为示例:


    • 支持配置的基本内置字段和自定义字段, 这些字段包括:多行文本,下拉单选/多选,成员,另外需要注意一下要求:

                1. 指标名称与计算口径必填;必填字段为空时,指标不予以导入;

                2. 文本字段:填写文本内容;

                3. 选项字段:请填写平台中该字段下对应的选项值,例:指标分类字段请填写已在平台中创建的分类

                4. 多选字段:请填写平台中该字段对应的多个选项值,请用“|”符号隔开,如“数据项a|数据项b|数据项c”;

                5. 成员字段必须填写企业中成员姓名,若企业中有同名则默认映射至最早加入的成员;

                6. 不予以导入不符合规范的指标数据;

                7. 若导入指标与平台内已有指标重名,则覆盖更新指标信息

                8. 若导入指标与平台内多个指标重名,则不予以导入

                9. 不可增删改列表头;


    • 导入要求同样在模板文件中可见,符合要求的指标将导入成功,不符合要求的指标将导入失败,需要下载修改,下载后可查看具体导入失败原因,修改后即可重新导入

    Group 146.png

    导入失败的原因具体有:

    1. 指标名称不能为空

    2. 计算口径不能为空

    3. 指标分类字段与该字段对应的选项值不符

    4. 指标维护人不在企业中

    5. 平台中已有多个重名指标

    例如:

    填写错误的字段会标红显示,不可导入的原因显示在表头最右端。可根据要求重新填写上传即可。


    3.3 空间导入

    针对已经生成的指标规范清单,可导入清单,方便后续调用。具体操作参见文档:指标规范步骤

    125-7.png

    数知鸟

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