5分钟上手BI

1.1 应用场景

介绍如何做一个简单分析，以使用 Excel 合同表为例，帮助业务人员快速上手 FineBI 。

1.2 功能简介

完成示例制作需要经过 4 个流程：①新建分析主题；②添加数据；③分析数据；④分享协作。

1.3 示例数据

我们使用的是合同表的数据进行分析。点击下载并解压示例数据：示例数据.zip

本文所有的操作，都在 FineBI 的「我的分析」中进行。

2.1 新建分析主题

「分析主题」是你在 BI 中进行数据分析和可视化展示的核心元素。当你需要进行数据分析时，可以创建分析主题并在其中进行自己的业务分析，分析主题中支持进行数据处理、制作可视化图表和仪表板；同时「分析主题」支持不同用户之间进行协作编辑，极大的方便了用户对分析内容的共享。

在「我的分析>全部分析」下「新建分析主题」。如下图所示：

详情请参见：分析主题

2.2 添加数据

新建分析主题后，会自动进入分析主题内的「添加数据」界面。

1）选择「本地Excel文件>上传数据」。将本文 1.3 节的示例数据下载解压后上传。如下图所示：

2.3 分析数据

2.3.1 编辑数据

1）数据上传成功后，我们可以直接编辑数据。如下图所示：

如果数据质量好，可以直接进行可视化，直接跳转到 2.3 节进行下一步。

FineBI 支持新增列、合并数据、分组汇总、过滤排序、字段设置等步骤。各编辑步骤操作请参见文档：编辑数据概述

例如，我们分析需要改变字段类型，分析不同产品的购买数量，可以选择「字段设置」，完成后需要「保存并更新」。如下图所示：

完成数据编辑，接下来我们进入组件制作的学习。

2.3.2 添加可视化组件

FineBI 支持用户将数据通过可视化图表呈现，更直观、深层次的观察数据，并支持在组件中对数据进行分析。接下来，我们将合同数据使用可视化图表展现。

制作表格

我们先制作一张表格，展示合同明细信息。

1）点击下方的「组件」即可添加可视化图表。

首先，将左侧字段依次拖入分析区域「合同签约时间、合同类型、合同付款类型、合同ID、购买的产品、购买数量、总金额」，然后选择图表类型「分组表」（默认分组表）。如下图所示：

• 制作图表步骤：先拖入字段，再选择图表类型。FineBI的表格和图形有多种呈现类型，点击即可切换。如下图所示：
  

  

• 点击表中「+」可以展开数据明细。

2）分析数据

在组件我们也可以分析数据，实现字段分组、排序过滤、快速计算、添加计算字段等操作。详情请参见：制作第一个组件

3）完成后，在页面底部，点击重命名组件为「合同明细表」。如下图所示：

制作图表

接下来分析一下不同合同类型的购买数量。

1）完成后点击「添加组件」，继续添加图形。如下图所示：

2））首先，拖入字段「合同类型、购买数量」发现表格展示的不够直观；然后，点击「柱形图」就清晰的将数据表达出来。如下图所示：

完成后重命名组件为「不同合同类型购买数量分析」，步骤同 2.3.1 节。

3）分析数据

在组件我们也可以分析数据，实现字段分组、排序过滤、快速计算、添加计算字段等操作。详情请参见：制作第一个组件

2.3.3 制作仪表板

完成组件分析后，可以点击分析主题底部「添加仪表板」。

1）我们可以将制作的表格图表，拖入仪表板中。并调整位置。如下图所示：

完成后，可进入「预览」，查看所有数据分析结果，完成仪表板制作。

2.4 分享协作

FineBI 可以将分析主题制作好的内容分享给别人。

1）点击分析主题，可以邀请别人进行「协作」。例如，选择用户「demo」进行协作。如下图所示：

2）demo 用户在「我的分析」中「协作给我的」文件夹下即可找到「分析主题」查看并编辑。如下图所示：