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自定义同环比

  • 文档创建者:Roxy
  • 编辑次数:2次
  • 最近更新:Lily.Wang 于 2021-08-10
  • 1. 概述

    1.1 版本

    FineBI 版本
    功能变动
    5.1.10快速计算支持设置「自定义同环比」

    1.2 应用场景

    分析区域不包含「日期」字段,即维度栏为非「日期」字段时,且待分析区域有「日期」字段,支持通过自定义同环比的方式快捷计算「对比值、增长值、增长率」。

    1.3 功能简介

    自定义同环比支持计算「自行划定时间段」内的同环比或者「动态时间」的同环比。

    注:计算字段不支持设置自定义同环比。

    2. 示例一:计算固定时间段内数据同环比

    示例使用「合同事实表」数据。

    例如要计算「合同签约时间」为 2014年 1 月不同「合同类型」的「合同金额」相对于 2014 年 3 月不同「合同类型」的「合同金额」增长情况。

    2.1 计算2014-01和2014-03的合同金额

    进入组件编辑界面,将「合同类型」拖入横轴,「合同金额」拖入纵轴并修改名称为2014-01合同金额,设置自定义同环比,如下图所示:

    设置日期字段为「合同签约时间」,计算类型为「对比值」,设置日期区间为 2014-01-01-2014-01-31,点击「确定」,如下图所示:

    同理,复制一个「合同金额」字段,然后计算2014-03的合同金额,如下图所示:

    2.2 计算增长值

    2014年 1 月不同「合同类型」的「合同金额」相对于 2014 年 3 月不同「合同类型」的「合同金额」增长值,再次复制一个「合同金额」字段,拖入指标栏,修改名称为「增长值合同金额」,并设置「自定义同环比」条件如下图所示:

    2.3 计算增长率

    2014年 1 月不同「合同类型」的「合同金额」相对于 2014 年 3 月不同「合同类型」的「合同金额」增长率,再次复制一个「合同金额」字段,拖入指标栏,修改名称为「增长率合同金额」,并设置「自定义同环比」条件,如下图所示:

    2.4 效果查看

    2.4.1 PC端

    注:同环比计算中,上期值为空或者本期值为空时,本期值与上期值进行计算时,对应同比、环比的(包括增长值、增长率)计算结果显示为空。

    2.4.2 移动端

    3. 示例二:动态时间内数据求同比

    动态时间展示当天到前 30 天的销售金额,计算同比。

    示例数据下载:销售数据.xlsx

    3.1 上传数据

    1)打开「数据准备」,在个人业务包下点击「添加表」添加「EXCEL 数据集」,上传「销售数据」表后,点击「确定」,完成操作,如下图所示:

    3.2 创建组件

    点击对应「销售数据」表的「数据预览」即可查阅上传的数据集。点击「创建组件」,输入对应组件所在仪表板信息,点击「确定」,完成操作。如下图所示:

    3.3 求近 5 天的销售金额指标

    1)对「销售金额」进行明细过滤,得出近 5 天前的销售金额指标。点击「销售金额>明细过滤」,如下图所示:

    2020-09-08_16-28-23.png

    2)设置明细过滤条件,当期日期到 5 天前的这一时间段内的销售金额。点击「添加条件> 请选择字段>销售日期」,字段「销售日期」属于「某个日期之后」,时间选择「动态时间」,相对当前时间的「 5 天前」,点击「确定」。如下图所示:

    1612142230328770.png

    3)设置完条件之后再次点击「确定」,得出近 5 天销售金额的指标。如下图所示:

    3.4 求年同比增长速度

    使用快速计算下的「自定义同环比」计算。

    1)点击「销售金额」右侧「image.png」,「复制」「销售金额」指标,如下图所示:

    2020-09-08_16-55-27.png

    2)将复制的指标重命名为「年同比增长速度」并取消「明细过滤」条件,如下图所示:

    1612144271210558.png

    3)选择「分组表」,并将「记录人」、「销售金额」、「去年同时期销售金额」分别拖入横纵轴,如下图所示:

    4)设置自定义同环比,选择设置的时间字段为「销售日期」,同环比计算类型为「增长率」,设置日期区间条件。

    所选时间为:当前时间前五天至今,即动态时间5天前-动态时间当天,如下图所示:

    1612143871831630.png

    对比时间:去年同期数据,即一年前对应时间的数据,第二个日期设置成 1 年前的当天,第一个日期设置成 1 年前的 5 天前,如下图所示:

    1612143978439541.png

    5)添加完条件后点击「确定」,效果如下图所示:

    点击「进入仪表板」编辑界面可查看效果。

    3.7 效果查看

    3.7.1 PC 端

    3.7.2 移动端

    移动端效果展示如下图所示:

    注:同环比计算中,上期值为空或者本期值为空时,本期值与上期值进行计算时,对应同比、环比的(包括增长值、增长率)计算结果显示为空。

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