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Word报告插件

  • 文档创建者:Leo.Tsai
  • 编辑次数:53次
  • 最近更新:Catqiu 于 2022-12-05
  • 1. 概述

    1.1 版本说明

    报表服务器版本插件版本自定义加载项版本系统要求office要求功能变动
    11.0
    1.0.12
    1.0.0

    Windows

    注:暂不支持MAC

    office 2013 及以上 / WPS 2019 及以上 专业版/个人版新增 Word 报告功能
    11.0.5 及之后版本2.0.1-WPS 2021 及以上 专业版/个人版

    1)WPS 版本新增「动态图表」。

    2)新增「资源库」功能,仅支持引用挂载到数据决策系统中的报表资源。

    3)修复 WPS 版本无法显示参数面板问题,使用填报预览即可。

    4)修复 WPS 版本无法新建空白文件问题。

    11.0.10 及之后版本2.0.2-WPS 2021 及以上 专业版/个人版

    1)新增支持「零客户端打印」功能

    2)支持定时调度任务,勾选后附件存档仅支持word与pdf格式,处理方式仅支持邮件消息与短信消息,支持FTP与SFTP上传

    3)支持繁体

    4)动态图表支持多系列图表

    注1:该功能只支持普通报表,也就是 .cpt 报表。

    注2:本文是对 Word 报告插件的基本介绍,只涉及基本开发流程,如果想要深入了解更多开发要点,请您学完本文后移步:Word报告开发须知和经验

    1.2 应用场景

    场景一:

    将数据分析的结果转成 Word 报告是比较常见的业务需求,但是如果直接将报表导出为 Word 有时候并不合适。

    因为正式的报告其实对内容和排版都是有较高要求的,比如想要在报告里面加描述性的语句来对指标进行分析,或者对字体和段落格式有固定要求。

    如果直接将报表导出为 Word ,这个 Word 文件只有报表自身的内容,且 Word 格式和排版都是默认的,无法控制。

    场景二:

    报告中涉及到大量的数据指标,如果每次都要手动去改这些数字,麻烦不说还容易出错。

    例如下图的空气质量监测报告,其中圈出是数据指标,每个月都会改变。怎么可以让这样的报告每个月自动生成呢?

    2022-11-02_14-26-14.png

    FineReport方案:

    FineReport 新推出的 Word 报告插件采用WPS+设计器的设计模式。

    设计器里的数据集字段、参数、公式、图表、表格等称之为资源,这些资源的准备或设计都是在设计器里面完成。

    WPS 里面可以直接插入这些资源,然后对这些资源的格式和排版进行调整,进而实现导出固定格式的 Word 文件。

    在预览 Word 报告模板时,可以直观看到报告的最终效果,且支持原样导出该 Word 报告。预览效果如下图所示:

    2022-11-02_14-30-26.gif

    2. 环境准备

    2.1 获取安装包

    1)扫码添加工作人员获取插件安装包,或您可以联系技术支持获取安装包

    2)若您已安装插件,在使用期间遇到任何需求或问题,也可以扫码添加工作人员进行沟通或联系技术支持获得帮助。

    技术支持联系方式如下:

    在线QQ:800049425

    热线电话:400-811-8890转2

    2.2 安装插件

    得到插件安装包后直接本地安装即可。

    设计器插件安装方法参照:设计器插件管理

    服务器安装插件方法参照:服务器插件管理

    安装完成后登录数据决策系统,选择「管理系统>Word插件管理」,点击「FineReport」,弹窗「安装成功」即可完成安装,如下图所示:

    2022-10-19_13-37-39.png

    3. 报告制作流程

    3.1 配置服务器地址

    新建一个空白 Word 文档,点击功能区域的FineReport,再点击服务器配置设置项,弹出的FineReport地址对话框填写报表服务器地址。

    下图连接的是设计器内置服务器,地址为:http://localhost:8075/webroot/decision,如果是远程设计环境,需要填入远程设计服务器地址,并登录数据决策平台选择「管理系统>word 插件管理」点击FineReport」即可。最后点击保存即可。

    这样 Word 就已经连接到了报表服务器,后面可以跟设计器一起联动设计报告。

    2022-10-19_14-31-26.png

    3.2 登录服务器

    上面配置服务器地址点击「下一步,会自动弹出登录界面,也可以使用左上角的登录设置项进入登录界面。

    如果是远程设计,则账号的登录权限跟 远程设计权限 保持一致,无远程设计权限的用户无法登录,且提示:无远程设计权限,若要进行远程设计,请管理员开启权限后登录。

    登录的用户名和密码跟决策平台配置的用户名和密码相同,且登录时保持登录状态暂不可用,也就是每次重新打开 Word 后,要重新登录。

    登录后左上角登录变为注销,点击可注销账号。

    2022-10-19_14-31-26.png

    3.3 新建普通报表

    1)在设计器端准备数据集、参数、图表这样的资源,在 Word 端设计报告的内容和排版,这些都是保存到一张普通报表里面去的。创建普通报表时要从 Word 端创建,方法如下:

    点击FineReport」加载项下的保存,在报表工程下新建一个普通报表。选择报表路径并给模板命名后,点击确定,弹出上传成功对话框,表示模板创建成功。

    2022-10-19_14-36-48.png

    2)这时回到设计器,点击报表管理面板的刷新按钮,就可以看到新建的普通报表了。双击进入模板,可以看到 A1~K60 已经合并为一片区域。这个区域是 Word 占用的,预览模板时,可以在这个区域展示 Word 的实时内容。

    Word 设计的内容是保存到模板里面的,如果想要查看或修改已有模板的 Word 内容,可以直接从 Word 端打开这个模板,对原来的设计进行修改。

    3)登录数据决策系统,将新建的模板挂载到数据决策平台中即可,详情可参考:决策系统挂载报表

    3.4 准备资源

    在 test.cpt 中新建两个数据集:

    ds1 的 SQL 语句为:SELECT * FROM 销量

    ds2 的 SQL 语句为:SELECT SUM(销量) AS 销售总量 FROM 销量

    并在 L1~N2 区域设计一个表格,将数据集中字段拖到对应单元格中,如下图所示:

    普通报表中准备好资源后,一定要点击保存」报表,这样在 Word 中点击资源列表的刷新按钮,就可以让这些资源显示在资源列表处,如下图所示:

    注:也就是说只要在报表中改动了一些资源,想要在 Word 中刷新生效,就一定要先保存这张报表。

    2022-10-19_14-43-02.gif

    3.5 插入资源

    此处只展示往 Word 中插入数据集字段、公式、报表区域,其他类型的资源后面会介绍。

    1)首先是插入公式实现动态标题,让 Word 标题里的日期一直是今天,在正文处输入文本:{{=FORMAT(today(),"yyyy年MM月dd日")}}销售报告,文本中包含公式和普通文字。

    插入公式的方法:把光标放在要插入公式的地方,点击左上角公式按钮,光标处会出现{{=}},在等号后面输入公式即可。操作如下图所示:

    注:暂未支持所有 FineReport 公式,存在个别公式插入后不生效的情况。

    2022-10-19_14-43-02.gif

    2)插入数据集字段的方法:工具栏中选择数据列将数据集展开,双击或拖拽字段,即可将字段添加到 Word 光标处,操作如下图所示:

    2022-10-19_14-43-02.gif

    3)可以将报表中一片表格区域插入到 Word 中。插入方法:把光标放在要插入的地方,点击工具栏上「表格按钮,选择对应的图表,弹出「选择表格区域对话框,输入表格左右范围即可。操作如下图所示:

    2022-10-19_14-43-02.gif

    3.6 预览文档

    建议使用 Chrome 预览 Word 报告,Word 端和设计器端都可以直接预览报告的效果,入口分别如下:

    3.6.1 Word 端

    点击「FineReport」加载项下的「保存」,再点击「预览」即可。

    注:只要改动了 Word 想要预览时生效,就一定要先点「保存」再点击「预览」,否则改动不会生效。

    2022-10-19_14-43-02.gif

    3.6.2 设计器端

    设计器端直接填报预览模板即可。

    注:必须是填报预览,其他预览方式不支持。

    3.7 导出Word

    制作好的报告在预览时,支持原样导出为 Word 文件,操作方法如下:

    1)设计器菜单栏点击模板>模板Web属性,将使用新插件导出添加到填报预览页面的工具栏,如下图所示:

    Snag_6c46ed49.png

    2)预览时点击左上角Word导出即可,如下图所示:

    2022-11-02_14-19-24.png

    注:设计器自带的导出功能是不支持导出资源的,不要用自带的导出功能。

    4. 资源插入方法

    4.1 插入公式

    把光标放在要插入公式的地方,点击左上角公式按钮,光标处会出现{{=}},在等号后面输入公式即可。如下图所示:

    2022-10-19_14-36-48.png

    4.2 插入单元格

    可以用公式按钮,也可以直接手写,在{{=}} 的等于号后面写单元格即可,如下图所示:

    2022-10-19_14-36-48.png

    4.3 插入数据列

    注:仅支持挂载到数据决策系统中报表的数据列,和服务器数据集。

    1)登录账号打开需要编辑的报表,选择工具栏中的「数据列」按钮,可以在页面左侧的资源中心查看服务器内的所有数据列,如下图所示:

    2022-10-19_11-03-31.png

    2)光标放置在需要引用数据列的位置,再选择需要引用的数据列,双击即可引用对应的数据列,如下图所示:

    2022-10-19_11-03-31.png

    4.4 插入报表区域

    报表区域其实就是表格,把光标放在要插入的地方,点击左上角「表格按钮,可以在页面左侧的资源中心查看服务器内的所有表格

    选择需要插入的表格,双击对应的 sheet 名称,在弹出的「选择表格区域」对话框内输入插入的表格位置,选择「表格设置」,点击确定即可,如下图所示:

    注1:表格所处单元格需要填写大写的英文字母和整数。

    注2:仅支持挂载到数据决策系统中报表区域。

    2022-10-19_11-03-31.png

    4.5 插入自定义参数

    可以直接在 Word 中自定义参数,这样下文可以直接引用这个参数,这样就不用进行二次复杂计算了。

    这个参数可以直接用公式来定义,如下图所示:

    2022-10-19_11-03-31.png

    预览效果如下图所示:

    4.6 插入图表

    注:仅支持挂载到数据决策系统中报表的图表。

    把光标放在要插入的地方,点击左上角「图表按钮,可以在页面左侧的资源中心查看服务器内的所有图表选择需要插入的图表,双击对应的图表名称,即可插入图表,如下图所示:

    2022-10-19_11-03-31.png

    4.7 参数面板查询

    在报表中添加参数,然后在参数面板,给参数添加控件,实现查询效果,保存报表,如下图所示:

    2022-11-02_14-19-24.png

    Word 中插入报表区域,参数面板查询时,左侧 Word 内容预览区域也会跟随改变,效果如下图所示:

    2022-11-02_14-21-41.gif

    4.8 插入动态图表

    点击「动态图表」,在弹出的对话框中选择「打开报表,选择对应的报表,点击确定,选择图表所需要的数据并设置「分类」、「系列

    「值,确定后会默认展示为饼图,点击「更改图形」选择自己需要的图形即可,保存后重新打开报表进行预览即可看到制作好的图表,如下图所示:


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