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(应用)回填数据后触发流程

  • 文档创建者:Naya
  • 历史版本:2
  • 最近更新:Naya 于 2023-12-22
  • 1. 概述

    1.1 应用场景

    简道云用户希望表单数据在九数云中处理后,回填到简道云的同时发起流程。

    比如企业每周在九数云中,基于客户历史的付费以及分期应收账款对比,来核算出当期需要催回款的客户信息。

    将此数据回填到简道云中,并触发刘发流程表单的更新,通知对应的销售负责人,由销售去跟进。客户回款后,数据更新后就不会再推送给对应的销售,形成完整闭环。

    1.2 实现思路

    以催收账款为例:

    1)在简道云中建立一张流程表单,将数据推送给对应的销售负责人;

    2)在数据工厂中新建数据流,将回填表作为输入表,输出表选择流程表单。

    3)在九数云中进行回填配置,回填到简道云中,数据发生更新,即可触发流程。

    2. 操作步骤

    2.1 简道云中建立流程

    1)依据各企业的实际情况,建立一张催款流程表单。

    在审批节点,可以将「节点负责人」设置成动态负责人,那么就可以将需要催款的客户数据发送给对应的责任销售。如下图所示:

    2)在数据工厂中新建一个数据流,如下图所示:

    2)将回填表作为输入表,随意新增一个 不影响数据 的计算后输出。如下图所示:

    3)设置输出表数据同步到已有的流程表单,也就是前面创建的催款流程。这里还要注意匹配数据表字段和同步表单字段间的对应关系。如下图所示:

    4)这里的同步方式可以设置 自动同步或者定时同步,本示例选择「自动同步」,在数据流定时更新后,自动将输出表数据同步到表单。设置好后,点击「确定」。如下图所示:

    5)如果 4)中设置了自动同步,要对数据流设置定时更新。如下图所示:

    2.2 数据回填配置

    请根据 数据回填流程文档 进行回填配置。需要注意以下几点:

    1)配置回填时,为避免重复提交,这里要选择替换数据。如下图所示:

    2)注意表单中的一些特殊控件,比如成员单选,匹配字段时需要使用本表字段中「xxxxx-完整字段」来回填。

    详情参见文档:特殊字段回填

    3)如想避免因分析表编辑错误导致回填失败,可以辅助配置通知,第一时间排查。如下图所示:

    2.3 实现效果

    在 2.2 节中的数据流设置每天更新一次,当数据回填触发表单更新,数据流到达更新时间时就会触发流程,发送给对应的销售责任人。如下图所示:


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