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需求类型的配置

  • 文档创建者:数知鸟
  • 历史版本:79
  • 最近更新:数知鸟小帮手 于 2023-05-10
  • 1.概述

    需求类型的配置,是指为不同的需求类型配置不同的需填字段。

    企业内往往存在不同类型的需求,不同类型的需求会涉及到不同的需填字段、需要不同的处理流程。若所有需求采用同样的字段及工作流程,将极大影响工作效率。为此,数知鸟推出“自定义需求类型”功能,区分不同需求类型及对应工作流,实现差异化的需求管理,更贴合实际工作场景。

    具体实现场景:

    1、在同个空间下设置多个需求类型,帮助团队更轻松的实现对不同类型需求的差异化管理,需求管理更加流畅。

    2、为不同的需求类型配置工作流,配置不同环节的处理人员,构建不同的需求处理路线,实现需求审批。

    3、从需求类型维度筛选,可以对该类型需求进行一个统计和度量,把控进度。


    | 视频教程(建议观看)


    2.权限须知

    「空间」>「空间设置」>「权限分配」>选择【权限组】>「空间设置」, 为成员开启【需求类型】权限。

    3.新增需求类型

    「空间」「空间设置」>「需求类型」>「新增需求类型」,输入类型名称、选择类型图标,确定新建后,自动跳转【配置字段】,结合实际使用场景编辑需求的反馈字段。


    4.编辑需求新增表单填写字段

    不同的需求类型,可以根据实际情况,设置需求反馈、需求流转时需要填写的字段,在这里我们可以定义需求字段的类型及名称。设置完成后,可以对字段进行具体选择、排列、是否必填及字段引导。

    4.1 配置字段

    「空间设置」>「需求类型」>「新增表单」,选择平台内置字段或自定义字段,配置为新增表单字段。

    注:将光标放在需求类型条上即可显示出复制需求类型及删除图标

    1)内置字段

    平台默认提供18个字段,新建时自动勾选开始时间、截止时间、详情、附件、期望上线时间、优先级、版本7个字段,但支持自主设置。

    新建字段配置.png

    其中特殊字段有:

    • 【开始时间】和【截止时间】(该字段支持精确到分钟),支持自动对比截止时间与当天时间、判断需求是否延期,延期则标红、且推送提示。

    • 【报表】和【数据集】为特殊字段,需要配合帆软决策系统集成使用,若无则可忽略。帮助文档67.png

    2)自定义字段

    平台提供包括字段、选框、日期、成员等9种字段类型,可以按需自定义添加字段,「添加字段」>填写【字段名称】>选择【字段类型】

    新增自定义字段.png

    确保没有需求类型在使用该字段时,可以删除该字段,避免字段冗余。

    注:有需求类型使用该字段时,不可删除

     6不可删除.png

    其中字段类型中的下拉单选框、下拉多选框、单选框、复选框,因为涉及多个选项,所以设置为可以自定义设置颜色,开启彩色后,可标签化管理字段信息,更好区分信息优先级,方便管理需求。

    例如:新增字段类型为“下拉多选框”的自定义字段,开启【彩色】按钮,进行具体设置;若开启【色彩】后不设置具体颜色,则根据默认颜色排序

    7多选颜色变化.png


    4.2 设置字段效果

    点击具体字段,即可给该字段设置【字段提示】、【默认值】、【是否必填】

    设置字段效果.png

    拖动即可改变字段顺序9移动示例.gif

    填写完毕后点击【保存】


    4.3设置需求字段联动

    在需求新增表单中,当一个或多个字段满足条件时,联动展示出其他字段,既能简化需求新增字段展示,又能提高需求新增效率。

    「字段联动设置」>「添加联动」>「添加条件」>选择【显示字段】,进行字段联动设置,设置完成后点击「确定」,再「保存」此类型设置,具体可参考帮助文档


    4.4应用工作流

    给配置好的「需求类型」选择对应的【工作流】,其中工作流程支持应用默认工作流也支持自定义工作流,具体可参考帮助文档

    也可在【工作流程】中拖拽所需应用的需求类型

    5.配置需求详情查看字段

    统一配置空间内不同类型需求、在不同状态时的可见字段,保障字段信息的安全性,具体可见帮助文档


    6.开启需求类型应用

    需求字段配置完成、工作流应用成功后,即可开启该需求类型应用。

    7. 其他

    7.1 删除需求类型

    若需要删除需求类型,选中需求类型,点击删除图标即可

    注:若空间中有该类型需求,不可删除需求类型,若想不再启用该类型,关闭即可

    7.2 复制需求类型

    「空间」>「空间设置」>「需求类型」>「+」,有些需求类型的反馈字段一样,或有少许改动。可以复制需求类型,在原有基础上改动,节省重新配置的时间。



    数知鸟

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