1. 概述编辑
1.1 版本
| FineBI 版本 |
|---|
| 5.1 |
1.2 适用人群
业务员：本文业务员是指在管理员已经录入用户信息，配置好相关权限，设置好数据连接这类使用环境的情况下，使用 FineBI 进行数据处理和分析并进行查看的用户。
1.3 业务场景
本文将以一个简单的示例，引导业务人员完成 BI 仪表板的制作流程。
例如，业务人员把 Excel 表上传到 FineBI 中进行分析，根据两张 Excel 表间存在有关联的字段（字段代表表格中一列下的所有数据）将「销售统计」表和「销售地区」表合并成一张自助数据集，放在组件「销售情况明细」中，展示所有与销售相关的字段信息进行分析。如下图所示：
1.4 实现思路
实现思路如下图所示：
1）上传 Excel 表数据；
2）创建自助数据集。通过两张表存在关联的合并依据字段进行左右合并，将两张表的相关字段合并进自助数据集中。（将两种 Excel 表在一个组件中展示需要进行数据合并，因为只能根据一张数据集制作组件）；
3）根据自助数据创建组件进行可视化组件制作；
4）对仪表板内组件进行布局&美化，优化数据分析展示效果。
5）最后，将制作好的仪表板分享给其他用户。
注：FineBI中存在不易懂的名词可参考：FineBI 特有名词解释
2. 添加表编辑
在数据准备中添加需要进行数据处理的两张 Excel 表到业务包下，为数据加工做好准备。
2.1 新建业务包
打开「数据准备>添加业务包」，则在「数据列表」下成功添加「业务包」。如下图所示：
在业务包下，即可添加数据表。
2.2 添加 EXCEL 数据集
示例数据下载：销售数据EXCEL表.rar
1）在新建的「业务包」下上传分析所需的数据。打开「业务包>添加表> EXCEL 数据集」，如下图所示：
2）点后进入新建Excel数据集界面。下载示例数据后，点击「上传数据」，并同时添加「销售地区」表和「销售统计」表，点击「打开」。如下图所示：
3）打开后，成功上传两张 Excel 表内所有数据。点击「销售地区」的 「Sheet1」 则可查看即将上传的「销售地区」数据集。如下图所示：
2.3 转换字段类型
「销售统计」表的「合同ID」字段类型为「数值」。但需要根据合同ID 分析合同金额，且数值字段无法作为分析维度。因此需要转换字段类型。
将「合同ID」转换为「文本」字段。完成后点击「确定」，成功上传两张数据集。如下图所示：
2.4 数据预览
上传成功后，系统自动更新数据，点击「数据预览」可查看上传的表数据。如下图所示：
3. 数据加工编辑
一个组件只能依赖于一张数据集制作，但想同时使用两个表的数据进行分析，则需要进行数据加工，将两张表合并。
数据加工需要先创建自助数据集，再通过 左右合并 合并两种表内字段。
3.1 新建自助数据集
依旧在「业务包」下，添加数据集。
有两种新建自助数据集的方式：1）点击「添加表>自助数据集」；2）点击右上角「创建注数据集」，如下图所示：
3.2 选字段
创建自助数据集后，先在其中添加「销售统计」表中字段。选字段的功能详情可参考：选字段
1）选择数据源：在「数据列表/业务包」下点击「销售统计」；
2）选择数据源中要分析的字段：点击「全选」，添加全部字段。结果在右侧显示效果预览。如下图所示：
3.3 左右合并
再通过 左右合并 在自助数据集中继续添加另一张「销售地区」表中的字段。
1）选择要合并的表
点击「 + >左右合并」，打开「数据列表/业务包/销售地区」，点击「全选」选择表内所有字段并「确定」。成功添加「销售地区」表内所有字段。如下图所示：
2）选择左右合并方式：「并集合并」。可以点击合并方式右侧小问号「？」了解详情。
3）设置合并依据。两张表的合并依据字段都选择字段「负责人」，则根据合并依据字段下相同数据，进行对应匹配，未匹配上的数据显示为空，合并结果为「负责人」，合并效果下方显示。效果如下图所示：
4）更改表名为「销售分析」，点击「保存并更新」完成数据加工，并关闭界面。如下图所示：
3.4 效果查看
在「业务包」下即可查看「销售分析」表已将「销售统计」和「销售地区」两张表的字段合并，如下图所示：
3.5 导出数据
若用户只想进行数据加工，BI可通过仪表板中的「导出Excel」功能导出「销售分析」表所有数据。
1）选择要导出的表「销售分析」，点击「创建组件」。
2）进入组件编辑界面后，制作明细表组件。
图表类型选择「明细表」，按住shift键，快速选中所有字段，并拖入分析区域，完成明细表制作。并点击「进入仪表板」。如下图所示：
3）在仪表板编辑界面直接点击「导出Excel」，即可导出所有数据。如下图所示：
更多详情可参见文档：仪表板导出
4. 创建组件编辑
若用户需要利用「销售分析」展示分析结果，可通过不同形式的组件展示。
本例使用分组表组件，折线图组件，柱形图组件等在仪表板中展示分析数据。
点击「销售分析」表「创建组件」，输入「名称」「位置」，点击「确定」，如下图所示：
成功新建「销售分析仪表板」，并依据「销售分析」表，制作仪表板中第一个组件：分组表。
4.1 添加分组表
用分组表展示不同维度下的合同金额情况。
1）图表类型：选择「分组表」；
2）拖入分析字段：将「销售分析」表字段按下图顺序，依次拖入右侧「维度」「指标」栏；
3）设置「组件样式」：格式选择「展开行表头节点」，完成制作。如下图所示：
由此，可查看各省份的合同金额详情，和省份下各个城市的销售金额详情等。
4.2 添加折线图
用折线图分析随时间变化产生的合同金额变化趋势。
4.2.1 添加组件
点击明细表组件Tab标签右侧的「 + 」，添加第二个组件：折线图。
制作组件依赖的数据表选择「销售分析表」，点击「确定」，如下图所示：
4.2.2 制作组件
1）图表类型选择「自定义图表」，图表属性选择「线」；
2）将表中「合同签订日期」、「合同金额」字段拖入右侧分析区域，完成折线图制作。如下图所示：
3）拖入字段后，效果如下图所示：
注：分析多个维度的合同金额，可用 图例 区分不同趋势线，示例只存在一个维度，不需要图例，因此将图例移除。
可见，合同金额的在9月初左右较高，年底较低，产品销售可能受季节影响。
4.3 添加柱形图
用柱形图对比各个城市的合同金额量。
4.3.1 添加组件
添加组件步骤同上，参考本文 4.2.1 节。
4.3.2 制作组件
1）图表类型选择「自定义图表」，图表属性选择「柱形图」；
2）添加分析字段：将表中「城市」和「合同金额」字段拖入右侧分析区域，完成折线图制作。如下图所示：
注：分析多个维度的合同金额，可用 图例 区分不同柱形，示例只存在一个维度，不需要图例，因此将图例移除。
可以看出苏州、杭州合同金额最高，产品在该片区有较好发展。
4.4 仪表板布局
进入仪表板编辑界面。可以对已制作好的三个组件进行一定的布局调整。
1）调整组件大小。点击组件，鼠标移动至小点处拖动组件边框，调整组件大小，如下图所示：
2）调整组件位置。点击目标组件，移动鼠标，鼠标箭头变成
即可拖动组件，如下图所示：
4.5 效果查看
三个组件制作完成，效果如下图所示：
5. 添加过滤组件编辑
Q：目前展示的是所有数据的分析结果。但如果我只想看部分特定维度的数据分析结果，那么该如何实现呢？
A：可使用 过滤组件，动态展示用户所需要的数据。例如，添加 文本过滤组件 筛选查看各省份的合同金额情况。
5.1 操作步骤
1）点击「过滤组件」，添加「文本下拉」过滤组件，将该过滤组件拖拽至指定位置，如下图所示：
2）为过滤组件绑定字段。将「数据列表/业务包/销售分析」下「省份」拖入右侧字段内，点击「确定」，如下图所示：
可适当调整过滤组件大小、位置。步骤参见文档 4.4 节。
5.2 效果查看
通过筛选过滤组件，可以查看不同省份的合同金额情况。如下图所示：
6. 添加其他组件编辑
添加其他组件可以丰富仪表板界面，满足用户在仪表板展示数据之外的其他需求，例如展示图片，文字内容，其他网页等。
本例使用文本组件，添加仪表板界面的标题，使仪表板更丰满。
1）添加「其他组件>文本组件」，作为仪表板标题，并调整大小布局。如下图所示：
2）设置标题内容样式。点击文本组件输入「销售分析仪表板」，设置字体字号「36」，对齐方式「居中」，字体颜色「黑色」，如下图所示：
7. 仪表板布局&美化编辑
仪表板美化帮助用户查看数据更加清晰明了，数据展示更加美观。
7.1 仪表板布局
调整仪表板内组件大小位置，步骤同上，参考本文 4.4 节。
7.2 编辑标题
1）选中组件，双击标题编辑内容，如下图所示：
3）按照上述步骤分别设置组件标题，如下表所示：
| 组件类型 | 标题名称 |
|---|---|
| 折线图 | 每日销售情况变化趋势 |
| 柱形图 | 各市成交金额统计 |
| 分组表 | 金额明细 |
| 文本过滤组件 | 省份 |
7.2 设置仪表板样式
1）点击「仪表板样式>预设样式 4 >确定」，完成仪表板制作，如下图所示：
如果想每次打开仪表板都自动过滤出「江苏」的销售情况，可在完成仪表板制作后，在仪表板编辑界面选择「江苏」，仪表板默认展示效果为：仪表板编辑界面最后一次编辑时的效果。
2）最后，点击「预览仪表板」进入仪表板查看界面。
7.3 效果查看
已将「销售地区」和「销售统计」表字段放入同一组件中展示，可通过「金额明细」分组表查看对应数据。并可通过过滤组件，查看各省份下销售情况，如下图所示：
