流程简介编辑
本文总结了 FineBI 不同角色需要学习的内容，通过阅读你可以了解 BI 的使用流程。
此外，帆软提供了比较丰富的学习资料，你可以选择喜欢的学习途径来开启 BI 的学习旅程。
业务员编辑
入门学习
FineBI 入门学习路径 提供给你 FineBI 功能教学，快速掌握基础功能。
文档学习
基础内容：
点击超链即可查看详情。
注：对于各个部分的专业名词解释，可查阅词典：FineBI特有名词
| 主功能 | 说明 | 子功能 | 说明 |
|---|---|---|---|
数据准备 | 将需要分析的数据上传到 FineBI 数据库，并进行基础的处理 详情参见：公共数据概述 | 创建数据连接 | 管理员搭建数据库与 FineBI 之间的数据桥梁，保证数据能够成功上传。详情参见：配置数据连接 |
| 新建文件夹 | 业务包相当于保存数据表的文件夹，是数据表存放的地方 详情参见：文件夹管理 | ||
| 添加数据表 | 在业务包下，将数据表添加进 FineBI 。 详情参见：公共数据集概述 | ||
| 基础表处理 | 对于获取的原始数据进行基本处理，包括表字段设置、自循环列、行列转换。详情参见：编辑基础表 | ||
| 选择关联表 | 添加存在表间关联的其他表（B、C表）数据 添加表间关联详情参见：添加表间关联 | ||
| 我的分析 | FineBI 业务员的分析都是在「我的分析」中进行的 详情参见：管理我的分析 存放分析主题的容器：我的分析 | 创建分析主题 | 将需要分析的数据添加到分析主题中分析 详情参见：分析主题概述 进行数据分析的容器：分析主题 |
| 进行数据分析 | 在分析主题内，可以对数据进行分析、将数据制作成图表分析、用仪表板分析并展示，详情参见下文表格 | ||
| 分享数据分析 | 将数据分析成果分享给别人查看；或者和别人一起协作完成分析。详情参见：分享 | ||
| 管理分析主题 | 对于创建好的分析主题进行分类、重命名、编辑、复制等操作 详情参见：管理分析主题 |
进行数据分析：
| 我的分析 | 说明 | 子流程 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 在数据中分析 | 入门学习：在编辑数据中分析 对数据进行加工，清洗，转换成数据分析所需要的表。 详情参见：我的分析数据概述 数据：完成数据加工和分析 | 添加数据 | 可以添加 BI 工程上的数据，或者上传Excel表进行分析 详情参见：添加数据概述 |
| 数据分析 | 对自助数据集中的数据进行加工。实现过滤、分组汇总、新增列、字段设置、排序、左右合并、上下合并等功能 详情参见：编辑数据概述 | ||
| 发布数据 | 将有价值的数据分析表，发布到「公共数据」给部门同事使用 详情参见：发布数据 | ||
| 管理数据 | 介绍如何对数据进行编辑、保存、另存为、修改历史分析步骤、重命名等操作 详情参见：管理数据功能 | ||
| 在组件中分析 | 将数据用可视化的方式展现出来。 详情参见：制作可视化组件学习路径 将数据制作成图表的容器：可视化组件 | 添加可视化组件 | 进入仪表板编辑界面后，根据需要分析的数据表添加组件。 一个仪表板上，可以添加若干组件。详情参见：制作第一个组件 |
| 添加计算字段 | 成功添加组件后，进入组件编辑界面。 可对数据表进行分析，添加计算字段，比如求一个占比、同环比数据。详情参见：添加计算字段 | ||
| 选择图表类型 | 可视化组件分为表格、图表。
| ||
| 数据分析 | 对可视化组件的数据进行加工，包括对组件数据进行 过滤、排序、分组、修改数量单位 等操作。 完成组件制作后，可继续添加其他图表类型的可视化组件。 | ||
| 在仪表板分析 | 制作和分享仪表板概述 | 新建仪表板 | 新建一个仪表板，用来放在可视化分析的图表。 详情参见：添加组件至仪表板 |
| 添加交互功能 | 成功添加可视化组件后，进入仪表板编辑界面，可添加交互功能（OLAP 功能），丰富仪表板的数据分析效果。包括 数据钻取、跳转、联动、使用过滤组件、Tab组件、文本组件、图片组件、Web组件、参数。详情参见：交互功能概述 场景举例： 1）实现对多个组件添加动态筛选条件：过滤组件控制多个组件 2）从一张仪表板点击跳转到另一张并传递参数：跳转 3）点击 A 组件下某条数据， B 组件显示与之相关的内容：联动 | ||
| 仪表板设计 | 仪表板内添加组件后，可以在仪表板编辑界面对仪表板进行风格美化、布局调整、数据定时刷新、仪表板撤销/还原等操作。 详情参见：仪表板设计 | ||
| 仪表板预览 | 仪表板制作完成后，进入仪表板预览界面。即可查看全部数据下的仪表板分析效果。 详情参见：仪表板预览 |
进阶学习：
FineBI 可视化分析方法：常用数据分析模型与方法
查看者编辑
注：对于各个部分的专业名词解释，可查阅词典：FineBI特有名词
| 主流程 | 说明 | 子流程 | 说明 |
|---|---|---|---|
| BI页面 | 用户登录后了解一下 FineBI 的界面查看。详情参见：FineBI界面介绍 | ||
| 查看分析 | 帮助用户查看数据分析结果 详情参见：查看用户操作指南 | 查看技巧 | 仪表板和组件查看有很多技巧，掌握后，可帮助用户更有效的查看数据分析内容。 比如 表格动态切换字段 、表格列宽调整、组件放大、组件查看明细 等操作 |
| 导出分析 | FineBI 支持将整个仪表板或单个组件导出，支持 PDF 、和Excel 的形式。详情参见：组件导出Excel、仪表板导出 | ||
| 分享 | 将数据分析分享给别人查看。详情参见：分享仪表板概述 | ||
| 协作 | 对于协作给自己的分析主题，可以查看数据分析的流程和结果。详情参见：协作 | ||
管理员编辑
除了学习下文中管理员的特有功能，为了对 BI 有更好的了解，管理员还需要掌握 BI 仪表板的制作、发布流程，也就是本文的所有内容。
注：对于各个部分的专业名词解释，可查阅词典：FineBI特有名词
| 主流程 | 说明 | 子流程 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 产品安装 | 安装 FineBI 。 详情参见：FineBI安装与启动 | FineBI 报表工程部署到 Tomcat 服务器端 | 若是安装在本地，只需要看 FineBI安装与启动 |
| 产品集成 | 将 FineReport 集成到 FineBI ，可以将这两个软件合并成一个整体的系统，应用服务只需维护一套 | ||
| 初始化配置 | 安装好后，管理员进行初始化配置。详情请参见：初始化设置 | ||
| 配置数据连接 | 管理员搭建数据库与 FineBI 之间的数据桥梁，保证数据能够成功上传 详情参见：配置数据连接 | ||
| 插件管理 | 如果需要使用一些 FineBI 产品之外的更多功能，需要安装插件 详情参见：插件管理 | ||
| 管理系统了解 | 了解「管理系统」的界面和功能 详情参见：管理员操作概述 | ||
| 管理目录节点 | 对「目录」下显示的节点、仪表板内容进行管理 详情参见：目录管理 | ||
| 添加企业用户 | 管理员常常需要在 FineBI 中导入企业用户，并进行日常的维护 详情参见：同步用户 | ||
| 设置用户权限身份 | 多部门共用系统、各个部门有其自己的管理员，并给其部门员工分配权限，即实现多级管理员层层分配。 详情参见：权限 | ||
| 配置 FineBI 外观 | 将 FineBI 进行外观配置，变成企业自己的应用平台 详情参见：外观配置 | ||
| 在目录挂出仪表板 | 业务员制作的仪表板，如果需要在「目录」中显示，让其他企业成员看见，可以参考本文：模板管理 | ||
| 给企业用户推送消息 | FineBI 支持定时推送消息，并支持推送到微信、钉钉、飞书等第三方软件内 详情参见：定时调度 | ||
| 产品日常运维 | 管理员想保证 FineBI 系统健康强壮稳定的运行，需要关注的信息 详情参见：智能运维 | ||
| 产品注册 | 管理员可以查看 FineBI 已购买并注册的版本、功能、并发数 详情参见：注册简介 | ||
| 安全管理 | 管理员保证在 FineBI 中的数据安全，账号安全等 详情参见：安全管理 | ||
| 资源交接 | 管理员可以把一个用户制作的的全部或者部分数据集、仪表板批量交接为另一个用户，并且让另一个用户可以像原用户一样，自由的使用，编辑引用这些分析 详情参见：资源交接 | ||
| 数据迁移 | 从测试环境往正式环境增量迁移仪表板、业务包等 详情参见：资源迁移 | ||