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FineBI功能学习路径

  • 文档创建者:April陶
  • 历史版本:17
  • 最近更新:April陶 于 2024-07-29
  • 流程简介

    本文总结了 FineBI 不同角色使用者需要学习的内容,通过阅读你可以了解FineBI使用流程。

    此外,帆软提供了比较丰富的学习资料,你可以选择喜欢的学习途径来开启 BI 的学习旅程。

    分析人员

    分析人员需要熟悉FineBI的使用流程、高频使用功能及各项基本操作,从而可以更好地使用FineBI进行业务分析,可参考以下学习路径:

    注:对于各个部分的专业名词解释,可查阅词典:FineBI特有名词

    学习顺序
    学习目标学习视频帮助文档
    认识FineBI了解FineBI是什么,可以做什么,学了FineBI之后对你来说有什么好处,怎么学习并对FineBI上手尝试,完成第一张仪表板的搭建快速入门指南

    FineBI产品简介

    5分钟上手FineBI

    基础学习熟悉FineBI的使用流程及高频使用功能,同时培养用户的业务分析思路FineBI6.0零基础入门
    入门分析案例介绍
    图表专题掌握FineBI图表的常见操作配置并能灵活切换使用FineBI6.0进阶篇 | 可视化专题图表类型简介
    数据编辑专题了解FineBI数据编辑各功能的处理逻辑,掌握必备的数据编辑技能FineBI6.0进阶篇 | 数据编辑编辑数据概述
    函数专题了解FineBI函数,使用合适的FineBI函数进行业务场景指标计算分析FineBI6.0进阶篇 | 函数专题函数专题
    毛利率下滑场景分析掌握综合场景探索式分析能力业务部门应用实战
    FCA认证FineBI初级数据分析师认证FCA认证考试地址
    DEF函数(选修)学会使用DEF函数进行复杂计算和分析的能力FineBI6.0进阶功能:DEF函数DEF函数应用合集
    主题模型(选修)理解主题模型背后的工作原理,学会功能的基础使用方法FineBI6.0进阶功能:主题模型主题模型简介及构建方法

    管理人员

    除了学习下文中管理员的特有功能,为了对 BI 有更好的了解,管理员还需要掌握 BI 仪表板的制作、发布流程,也就是本文的所有内容。

    注:对于各个部分的专业名词解释,可查阅词典:FineBI特有名词

    主流程
    说明子流程说明
    产品安装

    安装 FineBI 。

    详情参见:FineBI安装与启动

     FineBI 企业部署FineBI企业版部署指南

    若是安装在本地,只需要看 FineBI安装与启动 

    产品集成将 FineReport 集成到 FineBI ,可以将这两个软件合并成一个整体的系统,应用服务只需维护一套

    详情参见:FineReport 集成到 FineBI

    初始化配置

    安装好后,管理员进行初始化配置。详情请参见:初始化设置

    配置数据连接

    管理员搭建数据库与 FineBI 之间的数据桥梁,保证数据能够成功上传

    详情参见:配置数据连接

    插件管理

    如果需要使用一些 FineBI 产品之外的更多功能,需要安装插件

    详情参见:插件管理

    管理系统了解

    了解「管理系统」的界面和功能

    详情参见:管理员操作概述

    管理目录节点

    对「目录」下显示的节点、仪表板内容进行管理

    详情参见:目录管理

    添加企业用户

    管理员常常需要在 FineBI 中导入企业用户,并进行日常的维护

    详情参见:同步用户

    设置用户权限身份

    多部门共用系统、各个部门有其自己的管理员,并给其部门员工分配权限,即实现多级管理员层层分配。

    详情参见:权限

    配置 FineBI 外观

    将 FineBI 进行外观配置,变成企业自己的应用平台

    详情参见:外观配置

    在目录挂出仪表板

    业务员制作的仪表板,如果需要在「目录」中显示,让其他企业成员看见,可以参考本文:模板管理

    给企业用户推送消息

     FineBI 支持定时推送消息,并支持推送到微信、钉钉、飞书等第三方软件内

    详情参见:定时调度

    产品日常运维

    管理员想保证 FineBI 系统健康强壮稳定的运行,需要关注的信息

    详情参见:智能运维

    产品注册

    管理员可以查看 FineBI 已购买并注册的版本、功能、并发数

    详情参见:注册简介

     安全管理

    管理员保证在 FineBI 中的数据安全,账号安全等

    详情参见:安全管理

    资源交接

    管理员可以把一个用户制作的的全部或者部分数据集、仪表板批量交接为另一个用户,并且让另一个用户可以像原用户一样,自由的使用,编辑引用这些分析

    详情参见:资源交接

    数据迁移

    从测试环境往正式环境增量迁移仪表板、业务包等

    详情参见:资源迁移


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