流程简介
本文总结了 FineBI 不同角色使用者需要学习的内容,通过阅读你可以了解FineBI使用流程。
此外,帆软提供了比较丰富的学习资料,你可以选择喜欢的学习途径来开启 BI 的学习旅程。
分析人员
分析人员需要熟悉FineBI的使用流程、高频使用功能及各项基本操作,从而可以更好地使用FineBI进行业务分析,可参考以下学习路径:
注:对于各个部分的专业名词解释,可查阅词典:FineBI特有名词
学习顺序 | 学习目标 | 学习视频 | 帮助文档 |
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认识FineBI | 了解FineBI是什么,可以做什么,学了FineBI之后对你来说有什么好处,怎么学习并对FineBI上手尝试,完成第一张仪表板的搭建 | 快速入门指南 | |
基础学习 | 熟悉FineBI的使用流程及高频使用功能, | FineBI6.0零基础入门 | 入门分析案例介绍 |
图表专题 | 掌握FineBI图表的常见操作配置并能灵活切换使用 | FineBI6.0进阶篇 | 可视化专题 | 图表类型简介 |
数据编辑专题 | 了解FineBI数据编辑各功能的处理逻辑,掌握必备的数据编辑技能 | FineBI6.0进阶篇 | 数据编辑 | 编辑数据概述 |
函数专题 | 了解FineBI函数,使用合适的FineBI函数进行业务场景指标计算分析 | FineBI6.0进阶篇 | 函数专题 | 函数专题 |
毛利率下滑场景分析 | 掌握综合场景探索式分析能力 | 业务部门应用实战 | |
FCA认证 | FineBI初级数据分析师认证 | FCA认证考试地址 | |
DEF函数(选修) | 学会使用DEF函数进行复杂计算和分析的能力 | FineBI6.0进阶功能:DEF函数 | DEF函数应用合集 |
主题模型(选修) | 理解主题模型背后的工作原理,学会功能的基础使用方法 | FineBI6.0进阶功能:主题模型 | 主题模型简介及构建方法 |
管理人员
除了学习下文中管理员的特有功能,为了对 BI 有更好的了解,管理员还需要掌握 BI 仪表板的制作、发布流程,也就是本文的所有内容。
注:对于各个部分的专业名词解释,可查阅词典:FineBI特有名词
主流程 | 说明 | 子流程 | 说明 |
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产品安装 | 安装 FineBI 。 详情参见:FineBI安装与启动 | FineBI 企业部署 | FineBI企业版部署指南 若是安装在本地,只需要看 FineBI安装与启动 |
产品集成 | 将 FineReport 集成到 FineBI ,可以将这两个软件合并成一个整体的系统,应用服务只需维护一套 | ||
初始化配置 | 安装好后,管理员进行初始化配置。详情请参见:初始化设置 | ||
配置数据连接 | 管理员搭建数据库与 FineBI 之间的数据桥梁,保证数据能够成功上传 详情参见:配置数据连接 | ||
插件管理 | 如果需要使用一些 FineBI 产品之外的更多功能,需要安装插件 详情参见:插件管理 | ||
管理系统了解 | 了解「管理系统」的界面和功能 详情参见:管理员操作概述 | ||
管理目录节点 | 对「目录」下显示的节点、仪表板内容进行管理 详情参见:目录管理 | ||
添加企业用户 | 管理员常常需要在 FineBI 中导入企业用户,并进行日常的维护 详情参见:同步用户 | ||
设置用户权限身份 | 多部门共用系统、各个部门有其自己的管理员,并给其部门员工分配权限,即实现多级管理员层层分配。 详情参见:权限 | ||
配置 FineBI 外观 | 将 FineBI 进行外观配置,变成企业自己的应用平台 详情参见:外观配置 | ||
在目录挂出仪表板 | 业务员制作的仪表板,如果需要在「目录」中显示,让其他企业成员看见,可以参考本文:模板管理 | ||
给企业用户推送消息 | FineBI 支持定时推送消息,并支持推送到微信、钉钉、飞书等第三方软件内 详情参见:定时调度 | ||
产品日常运维 | 管理员想保证 FineBI 系统健康强壮稳定的运行,需要关注的信息 详情参见:智能运维 | ||
产品注册 | 管理员可以查看 FineBI 已购买并注册的版本、功能、并发数 详情参见:注册简介 | ||
安全管理 | 管理员保证在 FineBI 中的数据安全,账号安全等 详情参见:安全管理 | ||
资源交接 | 管理员可以把一个用户制作的的全部或者部分数据集、仪表板批量交接为另一个用户,并且让另一个用户可以像原用户一样,自由的使用,编辑引用这些分析 详情参见:资源交接 | ||
数据迁移 | 从测试环境往正式环境增量迁移仪表板、业务包等 详情参见:资源迁移 |