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管理者在登入數據決策系統後,點選「目錄>多級上報>上報任務管理」後,會開啟一個上報任務管理標籤頁。
在該標籤頁內,使用者可以對「上報任務」進行增、刪、查看、修改等操作。
本章將介紹如何新增「上報任務」,以及如何設定任務的下發方式。
在「上報流程」的基礎上建立「上報任務」,並對任務的下發方式進行設定。任務設定如下表所示:
管理者登入數據決策系統,點選「目錄>多級上報>上報任務管理」。點選「新增」,彈出「新增任務」對話框,如下圖所示:
注1:建立上報任務的前提是,必須要有可呼叫的上報流程。詳情請參見:上報流程管理 。
注2:FineReport可透過http://localhost:8075/webroot/decision/workflow/task/all直接存取「上報任務管理」介面。
必填項,可手動編輯填寫
支援公式輸入,如 ${today()}
預設不勾選
避免包含公式的任務名稱在流轉時因公式的二次計算髮生改變
必填項
1)可直接輸入流程名稱
2)在下拉框內選擇「上報流程管理」中已經建立好的流程
注:流程選擇的基礎是在「上報流程管理」中有已建立好的流程。
非必填項
指當任務流程流轉到某一個節點時,系統就自動通知該節點的操作人員
指必須在設定時間內將單個節點(非整個流程)的任務完成提交
是指在設定的時間,系統將該自動發佈任務,任務進入流轉。
可選擇將當前上報資料回退至上一節點或開始節點
「任務名稱」中可以支援可獨立獲取的公式,比如 today(),now() 等。
但在任務流轉時公式二次計算可能會導致任務名稱變化,若需要保持任務名稱不變可以勾選任務名稱後的選項「僅在任務發起時計算一次」避免其發生二次計算。
如下圖所示:
注:暫不支援範本相關的公式,比如=A1()
「提醒方式」指當任務流程流轉到某一個節點時,系統就自動通知該節點的操作人員,有新的任務到達。
提醒方式包括三種:簡訊提醒、郵件提醒和系統訊息。
勾選「簡訊提醒」後,「收件人」下拉框會載入出當前系統所有使用者的帳號,供管理者勾選。
前提:需要提前設定好簡訊的寄件人和收信人。
1)設定發信人
發簡訊,需要有一個發信人,否則傳送動作無法完成。每個數據決策系統的發信人是唯一的,只需要設定一次即可。
管理者登入數據決策系統,點選「管理系統>系統管理>簡訊」,開啟「使用簡訊平台」,使用一個開通了「簡訊服務」的「帆軟通行證」賬戶登入。如下圖所示:
注1:綁定的帆軟通訊證需要開啟簡訊服務,且充值一些賬戶餘額,否則無法成功傳送簡訊,具體請參見:簡訊。
注2:配置完成後,請點選「傳送測試資訊」,確定該手機號碼碼可使用。
2)設定收信人
管理者登入數據決策系統,點選「管理系統>使用者管理>所有使用者」,編輯需要傳送提醒的員工的「使用者資訊」,填入手機號碼碼,點選「確定」。如下圖所示:
注:本範例僅示範如何對系統內的使用者配置手機號碼碼,管理者也可在同步/手動新增使用者時配置好手機號碼碼,詳情請參見:新增使用者、匯入使用者、同步使用者。
勾選「郵件提醒」後,「收件人」下拉框中會載入出所有在「使用者管理」中綁定過信箱或新增過信箱的帳號,供管理者勾選。
前提:需要提前設定好郵件的寄件人和收件人(即在使用者管理中)。
1)設定寄件人
發郵件,需要有一個寄件人,否則傳送動作無法完成。
管理者登入數據決策系統,點選「管理系統>系統管理>信箱」,新增寄件人,點選「確定」,如下圖所示:
注1:寄件人信箱類型不同,配置步驟可能不完全相同,具體請參見:系統管理-郵箱。
注2:配置完成後,請點選「傳送測試郵件」,確定信箱可使用。
2)設定收件人
管理者登入數據決策系統,點選「管理系統>使用者管理>所有使用者」,編輯需要傳送提醒的員工的「使用者資訊」,填入信箱資訊,點選「確定」。如下圖所示:
注:本範例僅示範如何對系統內的使用者配置信箱,管理者也可在同步/手動新增使用者時配置好信箱,詳情請參見:新增使用者、匯入使用者、同步使用者
勾選「系統訊息」後,收件人下拉框中,會自動勾選流程內各個節點涉及到的所有範本操作人員。
當任務進入流轉後,系統會根據設定自動給當前節點上的操作人傳送系統資訊。
注:建立任務時的提醒方式和建立流程時的提醒方式差別在於:建立流程時的提醒不需要選擇收件人,而建立任務時的提醒需要選擇固定的收件人。
「限時填報」指當任務流轉到某節點(非整個流程)操作人處,操作人必須在設定時間內完成任務。如下圖所示:
「定時下發」是指在設定的時間,系統將該自動發佈任務,任務流程進入流轉。
1)設定開始時間:可選擇「配置結束後立刻開始」或自訂「設定開始時間」。
2)設定執行頻率:可選擇「執行一次」或多次。
選擇「執行一次」,則「結束時間」預設勾選「任務執行一次後結束」
選擇執行多次時需進行「頻率設定」,設定任務的執行時間、執行日、執行月。
3)設定結束時間:可選擇「無限期」或設定「結束時間」。
注:如同時選擇了「設定開始時間」和「頻率設定」,則開始時間不生效,僅當到達指定頻率時觸發執行
「越級回退」是指在多個節點的資料上報中,可將當前上報資料回退至上一節點或首節點。
在「我的上報任務」中點選「審核」進行資料查看,點選「回退」,彈出「回退至」提示框,如下圖所示:
注:只有直線流程,才能使用越級回退功能,且每個節點只有一個使用者或一個角色。
管理者登入數據決策系統,點選「目錄>多級上報>上報任務管理」。
即可看到系統下的「所有任務」,同時也可以查看「我建立的任務」。如下圖所示:
在「上報任務管理」標籤頁內點選右側「修改」,即可對已建立好的的任務進行修改。
注:但任務若已經開始流轉,此時修改按鈕被鎖定,只能點選查看。
在「上報任務管理」標籤頁內點選右側「×」,跳出提示「確認刪除?」。
點選「確定」,即可對已建立好的任務進行刪除。如下圖所示:
1)透過任務名稱搜尋任務
在「下拉框」內, 使用者可直接輸入任務名稱來搜尋任務。如下圖所示:
2)透過「下拉框」篩選任務
點選「下拉框」,選擇任務類型、建立人、機構部門、建立時間等來搜尋任務。如下圖所示:
點選「重新整理」按鈕, 會提示「重新整理成功」,即支援使用者重新整理當前標籤頁。
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