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上報任務管理

1. 概述

1.1 版本

報表伺服器版本
11.0

1.2 功能簡介

管理者在登入數據決策系統後,點選「目錄>多級上報>上報任務管理」後,會開啟一個上報任務管理標籤頁。

在該標籤頁內,使用者可以對「上報任務」進行增、刪、查看、修改等操作。

本章將介紹如何新增「上報任務」,以及如何設定任務的下發方式

2. 新增任務

在「上報流程」的基礎上建立「上報任務」,並對任務的下發方式進行設定。任務設定如下表所示:

管理者登入數據決策系統,點選「目錄>多級上報>上報任務管理」。點選「新增」,彈出「新增任務」對話框,如下圖所示:

注1:建立上報任務的前提是,必須要有可呼叫的上報流程。詳情請參見:上報流程管理 

注2:FineReport可透過http://localhost:8075/webroot/decision/workflow/task/all直接存取「上報任務管理」介面。

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設定項
說明
任務名稱

必填項,可手動編輯填寫

支援公式輸入,如 ${today()}

僅在任務發起時計算一次

預設不勾選

避免包含公式的任務名稱在流轉時因公式的二次計算髮生改變

流程選擇

必填項

1)可直接輸入流程名稱

2)在下拉框內選擇「上報流程管理」中已經建立好的流程

注:流程選擇的基礎是在「上報流程管理」中有已建立好的流程。

提醒方式

非必填項

指當任務流程流轉到某一個節點時,系統就自動通知該節點的操作人員

限時填報

非必填項

指必須在設定時間內將單個節點(非整個流程)的任務完成提交

定時下發

非必填項

是指在設定的時間,系統將該自動發佈任務,任務進入流轉。

越級回退

預設不勾選

可選擇將當前上報資料回退至上一節點或開始節點

2.1 任務名稱

「任務名稱」中可以支援可獨立獲取的公式,比如 today(),now() 等。

但在任務流轉時公式二次計算可能會導致任務名稱變化,若需要保持任務名稱不變可以勾選任務名稱後的選項「僅在任務發起時計算一次」避免其發生二次計算。

如下圖所示:

注:暫不支援範本相關的公式,比如=A1()

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2.2 提醒方式

「提醒方式」指當任務流程流轉到某一個節點時,系統就自動通知該節點的操作人員,有新的任務到達。

提醒方式包括三種:簡訊提醒、郵件提醒和系統訊息

2.2.1 簡訊提醒

勾選「簡訊提醒」後,「收件人」下拉框會載入出當前系統所有使用者的帳號,供管理者勾選。

前提:需要提前設定好簡訊的寄件人和收信人。

1)設定發信人

發簡訊,需要有一個發信人,否則傳送動作無法完成。每個數據決策系統的發信人是唯一的,只需要設定一次即可。

管理者登入數據決策系統,點選「管理系統>系統管理>簡訊」,開啟「使用簡訊平台」,使用一個開通了「簡訊服務」的「帆軟通行證」賬戶登入。如下圖所示:

注1:綁定的帆軟通訊證需要開啟簡訊服務,且充值一些賬戶餘額,否則無法成功傳送簡訊,具體請參見:簡訊

注2:配置完成後,請點選「傳送測試資訊」,確定該手機號碼碼可使用。

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2)設定收信人

管理者登入數據決策系統,點選「管理系統>使用者管理>所有使用者」,編輯需要傳送提醒的員工的「使用者資訊」,填入手機號碼碼,點選「確定」。如下圖所示:

注:本範例僅示範如何對系統內的使用者配置手機號碼碼,管理者也可在同步/手動新增使用者時配置好手機號碼碼,詳情請參見:新增使用者匯入使用者同步使用者

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2.2.2 郵件提醒

勾選「郵件提醒」後,「收件人」下拉框中會載入出所有在「使用者管理」中綁定過信箱或新增過信箱的帳號,供管理者勾選。

前提:需要提前設定好郵件的寄件人和收件人(即在使用者管理中)。

1)設定寄件人

發郵件,需要有一個寄件人,否則傳送動作無法完成。

管理者登入數據決策系統,點選「管理系統>系統管理>信箱」,新增寄件人,點選「確定」,如下圖所示:

注1:寄件人信箱類型不同,配置步驟可能不完全相同,具體請參見:系統管理-郵箱

注2:配置完成後,請點選「傳送測試郵件」,確定信箱可使用。

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2)設定收件人

管理者登入數據決策系統,點選「管理系統>使用者管理>所有使用者」,編輯需要傳送提醒的員工的「使用者資訊」,填入信箱資訊,點選「確定」。如下圖所示:

注:本範例僅示範如何對系統內的使用者配置信箱,管理者也可在同步/手動新增使用者時配置好信箱,詳情請參見:新增使用者匯入使用者同步使用者

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2.2.3 系統提醒

勾選「系統訊息」後,收件人下拉框中,會自動勾選流程內各個節點涉及到的所有範本操作人員。

當任務進入流轉後,系統會根據設定自動給當前節點上的操作人傳送系統資訊。

如下圖所示:

注:建立任務時的提醒方式和建立流程時的提醒方式差別在於:建立流程時的提醒不需要選擇收件人,而建立任務時的提醒需要選擇固定的收件人。

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2.3 限時填報

「限時填報」指當任務流轉到某節點(非整個流程)操作人處,操作人必須在設定時間內完成任務。如下圖所示:

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2.4 定時下發

「定時下發」是指在設定的時間,系統將該自動發佈任務,任務流程進入流轉。

1)設定開始時間:可選擇「配置結束後立刻開始」或自訂「設定開始時間」。

2)設定執行頻率:可選擇「執行一次」或多次。

  • 選擇「執行一次」,則「結束時間」預設勾選「任務執行一次後結束」

  • 選擇執行多次時需進行「頻率設定」,設定任務的執行時間、執行日、執行月。

3)設定結束時間:可選擇「無限期」或設定「結束時間」。

注:如同時選擇了「設定開始時間」和「頻率設定」,則開始時間不生效,僅當到達指定頻率時觸發執行

如下圖所示:

QQ20250609-162628.png

2.5 越級回退

「越級回退」是指在多個節點的資料上報中,可將當前上報資料回退至上一節點或首節點。

在「我的上報任務」中點選「審核」進行資料查看,點選「回退」,彈出「回退至」提示框,如下圖所示:

注:只有直線流程,才能使用越級回退功能,且每個節點只有一個使用者或一個角色。

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3. 管理任務

3.1 查看任務

管理者登入數據決策系統,點選「目錄>多級上報>上報任務管理」。

即可看到系統下的「所有任務」,同時也可以查看「我建立的任務」。如下圖所示:

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3.2 修改任務

管理者登入數據決策系統,點選「目錄>多級上報>上報任務管理」。

在「上報任務管理」標籤頁內點選右側「修改」,即可對已建立好的的任務進行修改。

注:但任務若已經開始流轉,此時修改按鈕被鎖定,只能點選查看。

如下圖所示:

QQ20250609-163022.png

3.3 刪除任務

管理者登入數據決策系統,點選「目錄>多級上報>上報任務管理」。

在「上報任務管理」標籤頁內點選右側「×」,跳出提示「確認刪除?」。

點選「確定」,即可對已建立好的任務進行刪除。如下圖所示:

QQ20250609-163118.png

3.4 搜尋任務

管理者登入數據決策系統,點選「目錄>多級上報>上報任務管理」。

1)透過任務名稱搜尋任務

在「下拉框」內, 使用者可直接輸入任務名稱來搜尋任務。如下圖所示:

QQ20250609-163206.png

2)透過「下拉框」篩選任務

點選「下拉框」,選擇任務類型、建立人、機構部門、建立時間等來搜尋任務。如下圖所示:

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3.5 重新整理標籤頁

管理者登入數據決策系統,點選「目錄>多級上報>上報任務管理」。

點選「重新整理」按鈕, 會提示「重新整理成功」,即支援使用者重新整理當前標籤頁。

如下圖所示:

QQ20250609-163828.png


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