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定时调度简单示例之周报

  • 文档创建者:Roxy
  • 编辑次数:8次
  • 最近更新:Carly 于 2022-11-24
  • 1. 概述

    1.1 版本

    FineBI服务器版本
    功能变更
    6.0-

    1.2 应用场景

    销售部同学需要每周制作销售周报,给销售部销售主管查看,这项工作占用了你不少的时间。

    FineBI 的定时调度功能,可以代替传统日报和周报,自动更新数据并发送周报邮件,帮助用户从这繁琐又重复的工作中解脱出来。

    1.3 功能简介

    本文使用一个简单示例讲述定时调度功能的使用。

    示例:

    1)准备一个周报仪表板,每周日晚20点更新数据。

    2)通过定时调度,将周报仪表板,每周日晚21点通过邮件推送给销售部销售主管。

    2. 设置仪表板

    2.1 准备周报仪表板

    本文使用管理员用户的「行业应用>地产建筑>地产公司数据监控」中的仪表板「地产公司销售监控」作为周报仪表板,如下图所示:

    2.2 设置数据定时更新

    由于需要确保每次发送出的周报都使用最新数据,因此需要为仪表板所用的数据表设置定时更新。

    仪表板「地产公司数据监控」所使用的数据父表为「公共数据>行业数据>地产建筑」文件夹中的数据表。

    1)鼠标悬浮文件夹「地产建筑」,点击「文件夹更新」,新增「定时设置」,如下图所示:

    2)设置「每周日晚20点」更新该文件夹中的数据表。如下图所示:

    3. 设置定时调度任务

    3.1 设置发件人

    该定时调度任务需要给销售部销售主管发邮件,需要有一个发件人,否则发送动作无法完成。

    管理员登录FineBI系统,点击「管理系统>系统管理>邮箱」,添加发件人,点击「确定」,如下图所示:

    注1:发件人邮箱类型不同,配置步骤可能不完全相同,具体请参见:邮箱

    注2:配置完成后,请点击「发送测试邮件」,确保邮箱可使用。

    3.2 设置收件人

    该定时调度任务需要给销售部销售主管的邮箱发邮件,因此要先为销售主管 Lisa 绑定邮箱。

    管理员登录FineBI系统,点击「管理系统>用户管理>所有用户」,编辑销售主管 Lisa 的用户信息,填入邮箱信息,点击「确定」。如下图所示:

    注:本示例仅演示如何对系统内的用户配置邮箱,管理员也可在同步/手动添加用户时配置好邮箱,详情请参见:添加用户导入用户同步用户

    3.3 添加任务

    管理员登录FineBI系统,点击「管理系统>定时调度>任务管理」,点击「添加任务」,添加一个定时调度任务。如下图所示:

    3.4 基本设置

    1)「任务名称」设置为「销售周报」。

    2)点击「默认用户组」的「编辑」按钮。部门选择销售部的「销售主管」,点击确定。如下图所示:

    注:本步骤中也可不设置默认用户组,那么在设置邮件收件人时,可以发送给指定的邮箱账户,但无法把邮箱和数据决策系统的用户关联。

    确认部门处已选定「所有部门:销售部:销售主管; 」,点击「确定」,默认用户组设置完成。点击「下一步」,如下图所示:

    3.5 调度对象

    1)对象类型选择:BI模板

    2)选择模板:「行业应用>地产建筑>地产公司数据监控」中的仪表板「地产公司销售监控」

    3)文件名称设置:${today()}销售周报

    4)附件存档选择:pdf

    点击「下一步」,如下图所示:

    3.6 调度周期

    执行频率选择「明细频率设置」,点击「添加」。

    设置执行时间为「21时0分」,执行日为「每周日」,执行月为「全选」,点击「确定」,即可成功添加明细频率。

    点击「下一步」。如下图所示:

    3.7 文件处理

    1)处理方式勾选「邮件通知」。

    2)在「邮件通知」设置中:

    • 发件人为:系统默认发件人,可下拉选择其他发件人

    • 收件人为:「默认用户组」

    • 主题为:${today()}的销售情况

    • 邮件内容为:本周销售情况请查收。

    • 勾选:正文预览模板内容

    • 勾选:使用附件

    点击「保存」,如下图所示:

    3.8 效果预览

    由于该任务的执行频率是每周日晚上21时执行一次,无法立刻看到任务效果。

    为了立刻看到任务效果,可在「管理系统>定时调度>任务管理」界面找到该任务,选择「执行一次」。

    当任务执行一次后,职位「销售部>销售主管」对应的用户 Lisa 绑定的邮箱中,收到一封来自FineBI系统的邮件。

    邮件内容如下图所示:

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