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定时调度支持组件预警

  • 文档创建者:Carly
  • 编辑次数:10次
  • 最近更新:Carly 于 2022-11-24
  • 1. 概述

    1.1 版本

    FineBI服务器版本功能变更
    6.0-

    1.2 应用场景

    用户在制作组件时,经常对数据异常值进行分析,从而指导业务的发展。

    但是人工发现异常值的效率过低,用户期望在异常值出现后,工程主动通知到相关人员。

    1.3 功能简介

    通过定时调度任务中的预警判断,可实现组件出现异常值后,主动推送给用户,方便及时处理/优化。

    1)「预警判断」仅支持 BI 模板中的表格组件,不支持图表组件或非 BI 模板。

    2)「预警判断」支持对组件中参与分析的结果字段设置预警条件。

    3)「预警判断」支持「邮件通知」和「客户端通知」。

    2. 示例

    本文示例:

    「业务主题>销售管理>销售业绩达成情况」主题下的「销售业绩达成情况」仪表板,存在组件「销售小组目标完成情况分析」。

    设置定时调度任务,每天晚上18时,检查组件「销售小组目标完成情况分析」中是否存在项目利润率低于0,若低于0就要通过邮件通知销售部销售主管。

    2.1 设置发件人

    该定时调度任务需要给销售部销售主管发邮件,需要有一个发件人,否则发送动作无法完成。

    管理员登录FineBI系统,点击「管理系统>系统管理>邮箱」,添加发件人,点击「确定」,如下图所示:

    注1:发件人邮箱类型不同,配置步骤可能不完全相同,具体请参见:邮箱

    注2:配置完成后,请点击「发送测试邮件」,确保邮箱可使用。

    3.2 设置收件人

    该定时调度任务需要给销售部销售主管的邮箱发邮件,因此要先为销售主管 Lisa 绑定邮箱。

    管理员登录FineBI系统,点击「管理系统>用户管理>所有用户」,编辑销售主管 Lisa 的用户信息,填入邮箱信息,点击「确定」。如下图所示:

    注:本示例仅演示如何对系统内的用户配置邮箱,管理员也可在同步/手动添加用户时配置好邮箱,详情请参见:添加用户导入用户同步用户

    2.3 添加任务

    管理员登录FineBI系统,点击「管理系统>定时调度>任务管理」,点击「添加任务」,添加一个定时调度任务。如下图所示:

    2.4 基本设置

    1)「任务名称」设置为「销售业绩达成情况」。

    2)点击「默认用户组」的「编辑」按钮。部门选择销售部的「销售主管」,点击确定。如下图所示:

    注:本步骤中也可不设置默认用户组,那么在设置邮件收件人时,可以发送给指定的邮箱账户,但无法把邮箱和数据决策系统的用户关联。

    确认部门处已选定「所有部门:销售部:销售主管; 」,点击「确定」,默认用户组设置完成。点击「下一步」,如下图所示:

    2.5 调度对象

    1)对象类型选择:BI模板

    2)选择模板:「业务主题>销售管理>销售业绩达成情况」主题下的「销售业绩达成情况」仪表板

    3)文件名称设置:${today()}销售业绩

    4)附件存档选择:pdf

    点击「下一步」,如下图所示:

    2.6 调度周期

    1)设置执行频率

    执行频率选择「明细频率设置」,点击「添加」。

    设置执行时间为「18时0分」,执行日为「每日」,执行月为「全选」,点击「确定」,即可成功添加明细频率。

    2)设置执行条件

    执行条件选择「预警判断」。

    选择组件「销售小组目标完成情况分析」,设置预警条件为:项目利润率小于0。

    点击「下一步」。如下图所示:

    2.7 文件处理

    1)处理方式勾选「邮件通知」。

    2)在「邮件通知」设置中:

    • 发件人为:系统默认发件人,可下拉选择其他发件人

    • 收件人为:「默认用户组」

    • 主题为:${today()}的销售情况

    • 邮件内容为:今日项目利润率小于0,请及时关注异常项目组。

    • 勾选:正文预览组件内容

    • 勾选:使用附件

    点击「保存」,如下图所示:

    2.8 效果预览

    由于该任务的执行频率是每日晚上18时执行一次,无法立刻看到任务效果。

    为了立刻看到任务效果,可在「管理系统>定时调度>任务管理」界面找到该任务,选择「执行一次」。

    当任务执行一次后,职位「销售部>销售主管」对应的用户 Lisa 绑定的邮箱中,收到一封来自FineBI系统的邮件。

    邮件内容如下图所示:

    3. 功能详情

    3.1 使用前提

    如需使用「预警判断」功能。需要满足以下前提

    3.1.1 对象类型

    「预警判断」仅对FineBI仪表板生效。

    定时调度的「调度对象>对象类型」,必须选择「BI模板」,否则无法设置「预警判断」任务。

    3.1.2 选择模板

    「预警判断」仅对FineBI仪表板中的表格组件生效。

    定时调度的「调度对象>选择模板」,必须选择含表格组件的仪表板,否则预警判断中无可用组件。

    3.2 选择组件

    执行条件选择「预警判断」后,支持「选择组件」。

    1)组件选项包括仪表板中所有有数据权限的表格组件,按照组件创建日期排序。

    2)一个任务仅能对一个表格组件进行预警判断,不支持多选

    3)当已选择组件,添加预警条件,此时切换组件,则预警条件清空

    注:「预警判断」仅支持 BI 模板中的表格组件,不支持图表组件或非 BI 模板。

    3.3 预警条件

    支持选择表格组件的结果字段,包括维度和指标。

    1)维度

    • 展示分组结果值和其他未分组的原始值

    • 日期字段为年月日分组的原始值

    • 相同字段按照分析区域内展示顺序先后展示

    2)指标

    • 展示结果值,不包括合计行和组内合计行

    3)结果过滤器、表格属性、隐藏的字段不支持设置

    3.4 任务执行

    预警任务执行时:

    首先判断预警条件是否异常(如字段权限丢失、字段丢失等)。

    • 若预警条件异常则预警任务执行失败。

    • 若预警条件正常则预警任务继续执行。

    预警条件判断正常后,按照任务用户组依次执行对应的预警判断。

    • 若 A 用户执行异常,则跳过,被跳过的用户在任务执行详情里会进行标记。

    • 若 B 用户执行成功,发送预警通知。

    • 依次执行,直至任务执行完成,单个用户执行失败不影响剩余用户。

    4. 注意事项

    4.1 调度结果

    1)若不勾选「调度结果」,按照组件归属人的数据权限,判断是否发送预警至整个用户组。

    2)若勾选「调度结果」,则按照用户组成员各自的数据权限,判断是否发送与预警给某个用户。

          勾选该按钮后,可根据设置的 行列权限 给不同用户发送不同数据结果。

    4.2 调度周期

    为了保证预警任务的高效可用,建议预警任务的执行频率不小于1小时。

    4.3 条件失效

    定时调度任务设置完成后,预警判断的预警条件可能会飘红失效。

    1)失效原因

    • 当字段丢失时,字段标红且提示 「当前字段已丢失」

    • 当对应用户无该字段权限时,字段标红且提示「无该字段权限」

       注:当字段的分组类型改变后,不会影响用户的预警任务执行。

              如果分组改变前后,对应的预警条件仍可以匹配,则对应的预警还是会触发。

    2)条件类型

    • 或条件:单条预警条件失效,不影响其他条件,仍然生效。

    • 且条件:若定时调度任务中存在「且」类型的预警条件失效,则该调度任务执行失败,提示「预警条件失效,任务执行失败」。

    4.3 邮件通知

    若定时调度任务配置了「预警判断」,在「文件处理>邮件通知>邮件内容」中,新增「正文预览组件内容」选项。

    「正文预览组件内容」选项默认选中。

    1)若同时勾选了「正文预览模板内容」,正文中优先展示组件内容,其次展示模板内容。

    2)若同时勾选了「使用附件」,则在邮件正文和附件中均展示组件内容。

    附件列表


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