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举办FineBI产品培训

  • 文档创建者:Roxy
  • 历史版本:3
  • 最近更新:Roxy 于 2021-11-05
  • 1. 概述

    1.1 应用场景

    BI 系统仅仅为企业提供了一个可以实现数据充分利用、自助分析的技术工具基础,但是如果没有扎实的人才体系,仍然是不能够让数据充分发挥价值的。

    例如,某公司已经搭建好了 BI 系统,但是信息部门不知道如何使用 BI 进行数据的维护更新、权限下放;业务人员由于不了解 BI 的仪表板、数据准备功能,无法自主的制作数据集和仪表板,那么这个公司仍然是不可能实现数据驱动,让真正懂业务的人员自主的进行分析。

    因此就需要进行「人才体系」的建设,其中最重要的一个方法就是通过「举办培训」,培养不同类型的人才,让专业的人做专业的事。

    1.2 预期效果

    • 不同角色、部门都有满足企业需求人数的数据人才。

    • 熟练使用 BI 产品:“工欲利其事必先利其器”,让不同的角色可以都可以熟练地使用 BI 产品去做不同的事;

    • 增强数据分析思维:增强企业员工的数据分析思维,在熟练使用工具的基础上,有良好的数据分析思维,才能更好发挥工具的价值。

    • 达成数据驱动业务:让企业员工重视数据,用数据说话,营造数据驱动的企业文化,真正达成数据驱动业务,充分发挥数据价值。

    1.3 实现思路

    既然「举办培训」的目的是为了培养人才,那么首先需要确定希望培养的人才有哪几类。

    由于在 BI 系统中的人员根据 数据表类型 大致可以分为「数据开发人员」、「数据分析师/产品/运营」、「业务人员」

    注:数据开发人员人数较少,可单独进行讲解学习,这里不做培训详细说明。

    因此可以针对不同人员进行根据其需求进行培训:

    阶段培训内容面向对象培训形式培训目的推荐时长

    系统开放后

    产品基础培训

    业务人员、数据分析师BI 基础功能讲解+课后习题+课堂实践面向没有接触过产品或者只是略有了解的用户,让其了解 BI 基本功能。1d(4h-6h)
    产品进阶培训业务人员、数据分析师BI 专题功能讲解+课堂实践面向对于产品整体功能框架有一定了解,希望系统性的学习产品,后续有计划要应用到业务中去的用户。1d(4h-6h)

    定制场景培训

    业务人员、数据分析师特定场景讲解+课后习题+课堂实践

    面向对于产品功能都有一定了解,希望学会如何实现自身的典型场景,期望按照企业内部的数据场景来学习的用户。

    1d(4h-6h)

    培训流程如下图所示:

    2. 培训内容

    「产品基础培训」>「产品进阶培训」>「定制场景培训」是一个由浅入深,引导学习人员不断深入了解 BI ,最后能够熟练使用 BI 完成自己业务分析需求的过程。

    注:推荐不同类型的培训间隔大概一周左右。

    2.1 产品基础培训

    基础培训的目标主要是向没有接触过 BI 的用户介绍 BI 的基础功能,帮助其入门并了解要实现某个需求应该使用 BI 中的哪个功能,了解使用 BI 进行分析的流程。

    培训内容需要涉及到:

    涉及内容说明参考文档
    BI 的业务应用价值BI 的价值在哪里FineBI产品简介
    BI 主页构成BI 目录、首页、导航等信息介绍FineBI界面介绍
    数据准备
    数据准备部分的名词解释、数据类型、使用Excel 数据集

    数据准备名词解

    添加Excel数据集

    支持的基本图表类型BI 能够使用的图表表格类型进行简单介绍

    图表类型简介

    表格类型简介

    仪表板设计介绍组件栏、组件制作界面、仪表板工具条、仪表板分享

    构建可视化组件概述

    分享仪表板

    一个场景案例例如如何制作一张仪表板并分享如何做出第一个分析仪表板

    2.2 产品进阶培训

    业务用户在对 BI 有了基本的了解后,希望后续能使用产品进行业务分析,此时可通过进阶培训,帮助用户系统性的学习 BI 每一个部分的功能逻辑以及适用场景,让用户知其然也知其所以然。

    为便于业务用户系统性的学习可以通过「专题」的形式进行培训教学。

    进阶培训需要涉及的内容包括:

    涉及内容说明参考文档
    在 BI 中进行计算(计算专题)

    说明计算类型的使用场景和使用方法:

    包括「新增计算字段」、「快速计算」、「聚合函数」、「普通函数」、「二次计算」、「指标复制」

    计算入门指南

    计算类型选择

    添加计算字段

    表格快速计算

    表格二次计算

    复制字段

    动态分析预警专题如何使用标注、警戒线、动态交互等功能强调仪表板中的某些数据

    图表设置分析线

    图表特殊显示

    联动

    普通数据钻取

    分析模板跳转

    动态显示标题

    过滤专题

    说明几种过滤类型的使用场景和使用方法:

    明细过滤、横纵轴过滤、结果过滤、过滤组件过滤、动态日期过滤、过滤同比计算


    可视化过滤简介

    表格过滤

    过滤组件过滤

    过滤实现同比

    数据准备(自助数据集专题)如何使用自助数据集对已有的数据进行加工处理,包括对自助数据集下的所有功能进行详细讲解自助数据集概述
    如何正确使用图表一图胜千言,通过合适的图表,更好的展示数据之间比较、趋势、构成、分布及联系这些关系如何选择正确的图表
    样式设置专题
    制作好仪表板后如何对其进行美化,让其更具美观性

    仪表板布局

    仪表板样式

    2.3 定制场景培训

    当业务用户学会基础的功能后,就可以使用 BI 进行一些简单的分析了,但此时用户希望能够通过 BI 将自己所需要分析的实际业务场景展现出来;但是由于对 BI 接触不足无法实现复杂的业务需求,因此需要培训人员收集实际的场景并制作成仪表板展示;并通过培训让业务用户一步步将场景实现出来,让业务学会如何连通 BI 与业务场景。

    定制场景培训需要通过调研用户需求收集场景,培训内容需要包括:

    3. 培训流程

    了解了培训的几个阶段,那么该如何举办一个培训呢?

    培训具体的执行事项如下所示:

    3.1 培训预沟通

    在培训前需要确认以下事务:

    1)获取参与人员信息(1.人数 2.人员部门 3.日常分析方式 4.分析基础_工具)。

    2)确定培训内容,如果进行定制场景培训需提前收集场景(收集场景>场景数据处理>场景制作)。

    3)确定培训起止时间(建议上班时间往后推迟 30min,方便人员到位)。

    4)确定培训地点(1.地点 2.网络并发 3.电源插座 4.投屏 )。

    5)通知参与人员带电脑。

    6)准备 BI 系统环境(在 BI 中添加参训人员的账号并设置对应用户类型、授予培训内容相关的数据权限、系统使用(例如仪表板分享、目录挂出等等)相关权限)。

    7)发送培训内容,对应参训用户可提前自行查看预习。

    3.2 培训前准备(现场检查)

    1)确认当日参训人员的账号、权限、数据包是否配置妥善。

    2)确认投影设备、网络、演示所需要的账号,数据。

    3.3 开展培训

    1)前情回顾,讲下培训目的,给大家带来的价值。

    2)按照培训课件内容完成当日培训。

    3)时常超过2h的培训,中间停留5~10min休息。

    4)培训内容结束后与大家进行交流答疑。

    3.4 培训收尾

    培训结束后,获取参训人员的学习质量和对培训的满意度建议也十分重要。

    1)布置随堂练习题目。

    2)培训问卷收集满意度及改进意见,在培训结束当天发送给参训人员。问卷形式可以参考下图:






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