1. 概述
成為企業 FineBI 項目經理，現在你一定有這樣的疑問：我知道 BI 能為公司帶來益處，但是我要如何做才能在企業裏落地 BI 項目？別急，從這裏開始你的第一步。
本文將以某大型軟體公司 FineBI 項目經理 Alice 的視角，帶你初步瞭解如何在企業中落地 FineBI 自助分析項目。
本篇指南共包括以下 6 部分：
2. 發起 BI 項目
2.1 項目前宣導
作為項目經理，在項目啟動前，需要先與公司高層進行交易的拉通並獲得支援，說明我們要開始在公司推動 BI 項目落地了；然後透過調研來了解當前公司急需解決的問題，方便確定後續 BI 工具在企業的使用方向。
Alice 透過問卷或者訪談的方式，瞭解業務人員和 IT 人員在資料分析方面存在的痛點和問題以及高頻分析場景和工具，匯出調研結論。
2.2 成立 BI 項目
理清當前 BI 項目需要解決的問題後， Alice 就可以正式啟動 BI 項目，從項目管理的角度，有以下兩件事需要完成：
組建項目團隊——確定 BI 項目需要參與的全部相關人員
確定初步的項目計劃——列出初步的 BI 項目落地計劃
效果如下：
項目團隊名單：
項目計劃表：
3. 產品部署調優
3.1 產品部署與參數調優
進入項目準備階段，第一步就是需要部署企業單獨的 BI 系統，作為自助分析工具。
Alice 與 IT 同事配合，在公司雲伺服器上 部署新項目。
在部署並除錯後，可在瀏覽器端存取 BI 工程，效果如下圖所示：
3.2 熟悉產品
作為 BI 項目經理，瞭解 FineBI 的基本功能和使用方法是必要的，因此 Alice 需要透過學習 FineBI 入門路徑 掌握 FineBI 基礎功能。
Alice 完成了入門所有章節的學習，並考取了帆軟 BI 認證工程師，效果如下圖所示：
4. 資料&帳號準備
4.1 需求調研
本文 2.1 節已經對企業需要透過 BI 項目解決的問題進行了簡單的梳理，在部署好 BI 後，Alice 要透過詳細的需求調研，瞭解自助分析需要準備哪些資料需求，再根據目前的底層資料情況，判斷哪些資料需求是現成表可以滿足的，哪些是需要開發表，哪些是需要做簡單處理的，確定資料開發的詳細需求內容。
透過「拆解企業戰略目標」、「收集歷史日常分析」等方式收集需求，並與資訊部 IT 溝通確認資料品質、以及確認當前資料條件能否滿足需求，完成需求文檔。
Alice 完成的需求文檔效果如下圖所示：
注：在確定需求文檔後，初步的項目計劃表也可以進行進一步的修改和完善。
4.2 資料分組
企業級的 BI 系統，可以透過建立資料夾，分門別類的將資料表存放在 BI 中，理清雜亂的資料關係，解決資料儲存在不同的資料庫中，取數分散、資料口徑不統一、資料更新困難、權限混亂，沒有資料市集、資料使用困難等等問題。
Alice 根據需求文檔和項目計劃表，依據公司現有的組織架構劃分「分組」，然後在不同的部門組織中根據「原始資料」、「基礎資料」和「分析資料」三層進行分層梳理，劃分資料夾。
效果如下圖所示：
4.3 資料接入與資料更新
梳理好資料分組後，就可以將資料庫中的資料接入 BI ，存放在對應的位置，如果使用的是抽取版本，還需要進行資料更新概述。
效果如下圖所示：
注：實時資料和抽取資料相關可參見：直連資料和抽取資料的差別
4.4 配置使用者和權限
BI 系統可以透過權限管控，為不同的成員開通不同的使用權限，以此來對資料進行有效的管控。
Alice 根據當前的資料分組和資料表存放情況，以及使用使用者情況設計好 BI 使用的權限體系，效果如下圖所示：
為需要使用 BI 的同事建立帳號，效果如下圖所示：
併為他們設定對應的 BI 使用權限，效果如下圖所示：
5. 平台管理
上述步驟完成後，BI 就可以在公司內部進行使用了，但是為了保證平台的持續可用性，就需要對平台進行管理。
5.1 制定管理規範
比如當前資料不能滿足業務人員的需求，此時就需要資訊部門對資料進行開發，而開發的前提是業務要準確的上報即自己的需求，並且之後還需要流轉到明確的需求對接人進行處理，此時 Alice 搭建一套流程管理體系就變的很緊迫。
主要就是透過「需求接入管理流程」，規範需求上報和權限下放流程。
Alice 與 IT 部門和業務部門溝通，明確需求配合方式、需求流程並設計需求填報系統。
效果如下圖所示：
5.2 進行日常管理
日常的 BI 使用維護程式中經常會出現以下情況，
定時傳送日報、年報等看板資訊給對應使用者；
由於使用 BI 的使用者人員異動導致需要修改工程使用權限；
發佈或者管理 BI 工程中建立的儀表板；
6. 平台推廣營運
以上都是對 BI 系統進行的動作，也就是我們說的工具的準備，但是如果沒有紮實的人才體系，仍然是不能夠讓資料充分發揮價值的。
因此 Alice 需要透過公司內部的培訓和比賽等，提升員工的資料分析意識，同時掌握 BI 的使用方法，充分發揮自助分析的作用。
6.1 舉辦產品培訓
首先可以舉辦線下的 BI 基礎培訓，讓大家掌握 BI 的基本使用方法。
業務使用者在對 BI 有了基本的瞭解後，希望後續能使用產品進行業務分析，此時可透過進階培訓，幫助使用者系統性的學習 BI 每一個部分的功能邏輯以及適用場景，讓使用者知其然也知其所以然。
6.2 舉辦資料分析活動
對產品有了使用基礎，Alice 透過舉辦資料分析的比賽，讓公司員工充分實踐學到的 BI 使用知識，並且從實際業務中提升資料分析的意識。
比賽宣傳頁如下圖所示：
7. 日常維運
7.1 使用維運工具
在 BI 使用程式中，隨着業務需求的增加，資料表和儀表板不斷增多，保證效能的穩定性是管理者的主要職責。
Alice 透過使用 BI工具 瞭解當前 BI 工程運作現狀，瞭解表資訊、資料更新、記憶體佔用等一些列資訊；
透過使用 雲端健檢分析報表 瞭解 BI 使用者的使用情況；
透過使用BI系統清理工具 針對性的清理無效內容。
7.2 產品升級
為了滿足您的使用需求，給您更好的體驗，帆軟對 FineBI 提供持續的迭代升級服務，因此 Alice 還需要定期對 BI 進行升級維護。
升級維護涉及到整個企業 BI 系統的使用，因此建議聯絡帆軟技術支援為您提供專業的服務，確定穩定性。
服務熱線：400-811-8890轉2
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