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入门指南

  • 文档创建者:数知鸟
  • 编辑次数:13次
  • 最近更新:决策菁英班主任 于 2021-12-22
  • 概述

    本文档适用于刚注册企业的用户,帮助从刚注册到配置成为一个团队可以正常使用的环境。

    1、注册数知鸟账号

    点击注册数知鸟

    注:若该账号所属企业已经设置过用户体系,则需新建企业,才能进行以下操作。

    2、示例空间

    为带给新用户更好的注册体验,可前往示例空间体验主要功能效果。具体介绍参见文档:示例空间

    3、选择用户体系,搭建通讯录

    点击查看通讯录详细介绍

    数知鸟的通讯录支持四种用户体系(点击即可跳转查看集成详细集成操作):企业微信用户体系钉钉用户体系飞书用户体系、自建用户体系

    任意用户体系均可集成帆软数据决策系统。

    可以根据企业使用的IM系统来选择用户体系,步部门与成员,更快建立用户体系,需求反馈、进度提醒、消息通知与协作更高效。

    4、为企业成员分配页面权限

    平台默认有四种角色类型:

    • 超级管理员:为企业的创建者,有且只有一个。拥有企业全部操作权限,可以看到平台内的所有数据

    • 企业管理员:需要手动设置角色用户。除了『解散企业』和『移交企业』外,拥有拥有企业全部操作权限,可以看到平台内的所有数据

    • 空间管理员:可以管理空间内全部需求、全部脑图、可添加空间成员等空间内所有操作

    • 普通成员:企业内没有管理权限,需要管理员手动配置用户权限

    • 外部成员:非企业成员但需要与企业内部成员进行协作,仅为第三方用户体系概念,自建用户体系可通过自定义实现

    注册者进来可以看到数知鸟的所有界面,将同事添加进企业后,也需要给企业成员分配不同的页面权限,可以给部门或角色分配权限,帮助团队更好管理与协作。

    目前数知鸟主要有以下权限细分:

    知识库-查看权限:主要给业务人员使用,有助于业务人员了解指标含义,帮助IT人员搜索指标相关的报表。

    知识库-编辑权限:主要给IT人员使用,用于维护指标相关的信息。

    通讯录:管理企业成员,进行权限分配。

    AI助手:帮助用户反馈需求、查看需求进度,登陆数知鸟平台。

    看板:查看团队需求处理进度和人员工作效率情况。

    点击查看权限分配帮助文档

    5、集成帆软数据决策平台

    使用FineReport或FineBI的用户,可以选择将数知鸟集成到FineReport或FineBI中,实现以下效果:

    (未使用FineReport或FineBI的用户可以跳过这个步骤)

    • 1)业务统一报表需求反馈入口,数据人员快速响应

    •  2)集中管理需求,便于排期和统计工作量

    •  3)需求处理过程自动记录,方便追溯迭代过程

    •  4)关注“反馈数量多”的报表,找到数据价值切入口

    •  5)报表可关联指标和需求,降低透明和维护成本

    点击查看详细集成效果和操作

    6、创建空间,将协作的同事加入空间

    空间是什么:

    • 贯穿需求的全生命周期管理:

        空间是需求反馈、处理、分析、落地、沉淀等操作的承载盘。

        当您需要把不同类别的需求分开处理,可以以项目、团队、目标、季度为单位创建空间,基于空间完成空间内需求的全生命周期管理。

    • 空间成员高效协作的地方:

        建立「空间」后添加空间成员,基于一个任务或主题进行空间内的协作。空间成员目标一致,配合紧密。一起围绕数据分析与决策,进行需求管理、文档随记、需求分析、项目规划等工作。

        当您需要和不同的人共同协作完成一个任务/项目,可以新建一个空间,像书架上文件盒的升级版,把项目下的资料、相关人员一网打尽,直观看到进展。

    如果同事不在空间内,将无法正常反馈需求。

    需要先创建空间,将协作的同事拉进空间内,赋予权限。详情可查看帮助文档:

    1. 创建空间

    2. 空间成员管理

    3. 空间基础操作



    到这,数知鸟的基本环境配置就已经完成了,可以与团队其他成员一起,在数知鸟上实现对需求的全生命周期管理了~

    如果想要继续配置需求的类型及工作流程,可以接着往下看~

    7、自定义需求类型和反馈字段

    数知鸟平台中,默认提供需求的类型有:新增需求,报表改进。同时,也可以新增新的需求类型。可以设置需求类型的反馈字段,一种需求类型对应一个需求反馈字段。可以贴合企业/团队的实际使用设置。

    点击跳转查看 自定义需求类型和反馈字段

    8、自定义需求工作流程

    不同的需求类型,可以应用不同的需求管理流程。可以多个工作类型应用同样的需求流程,也可以为不同的需求类型配置个性化的需求流程。

    点击跳转查看自定义需求工作流程

    如下图流程在数知鸟中的应用:


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