1. 流程簡介
本文總結了 FineBI 不同角色需要學習的內容，透過閱讀你可以瞭解 BI 的使用流程。
此外，帆軟提供了比較豐富的學習資料，你可以選擇喜歡的學習途徑來開啟 BI 的學習旅程。
2. 業務員
2.1 入門學習
FineBI 入門學習路徑 提供給你 FineBI 功能教學，快速掌握基礎功能。
2.2 文檔學習
基礎內容：
點選超連結即可查看詳情。
注：對於各個部分的專業名詞解譯，可查閱詞典：FineBI詞彙表
| 主功能 | 說明 | 子功能 | 說明 |
|---|---|---|---|
資料準備 | 將需要分析的資料上傳到 FineBI 資料庫，並進行基礎的處理 詳情參見：公共資料概述 | 建立資料連結 | 管理者搭建資料庫與 FineBI 之間的資料橋樑，保證資料能夠成功上傳。詳情參見：配置資料連結 |
| 建立資料夾 | 業務包相當於儲存資料表的資料夾，是資料表存放的地方 詳情參見：資料夾管理 | ||
| 新增資料表 | 在業務包下，將資料表新增進 FineBI 。 詳情參見：公共資料集概述 | ||
| 基礎表處理 | 對於獲取的原始資料進行基本處理，包括表欄位設定、自循環欄、列欄轉換。詳情參見：編輯資料集 | ||
| 選擇聯動表 | 新增存在表間聯動的其他表（B、C表）資料 新增表間聯動詳情參見：新增表間聯動 | ||
| 我的分析 | FineBI 業務員的分析都是在「我的分析」中進行的 詳情參見：管理我的分析 存放分析主題的容器：我的分析 | 建立分析主題 | 將需要分析的資料新增到分析主題中分析 詳情參見：分析主題概述 進行資料分析的容器：分析主題 |
| 進行資料分析 | 在分析主題內，可以對資料進行分析、將資料製作成圖表分析、用儀表板分析並展示，詳情參見下文表格 | ||
| 分享資料分析 | 將資料分析成果分享給別人查看；或者和別人一起協作完成分析。詳情參見：⑦分享分析案例 | ||
| 管理分析主題 | 對於建立好的分析主題進行分類、重命名、編輯、複製等操作 詳情參見：管理分析主題 |
進行資料分析：
| 我的分析 | 說明 | 子流程 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 在資料中分析 | 入門學習：②在資料中分析 對資料進行加工，清洗，轉換成資料分析所需要的表。 詳情參見：[分析主題]資料概述 資料：完成資料加工和分析 | 新增資料 | 可以新增 BI 工程上的資料，或者上傳Excel表進行分析 詳情參見：新增資料概述 |
| 資料分析 | 對自助資料集中的資料進行加工。實現過濾、分組匯總、新增欄、欄位設定、排序、左右合併、上下合併等功能 詳情參見：編輯資料概述 | ||
| 發佈資料 | 將有價值的資料分析表，發佈到「公共資料」給部門同事使用 詳情參見：發佈資料 | ||
| 管理資料 | 介紹如何對資料進行編輯、儲存、另存為、修改歷史分析步驟、重命名等操作 詳情參見：管理資料功能 | ||
| 在組件中分析 | 將資料用視覺化的方式展現出來。 詳情參見：製作視覺化組件學習路徑 將資料製作成圖表的容器：視覺化組件 | 新增視覺化組件 | 進入儀表板編輯介面後，根據需要分析的資料表新增組件。 一個儀表板上，可以新增若干組件。詳情參見：製作第一個組件 |
| 新增計算欄位 | 成功新增組件後，進入組件編輯介面。 可對資料表進行分析，新增計算欄位，比如求一個佔比、同環比資料。詳情參見：新增計算欄位 | ||
| 選擇圖表型別 | 視覺化組件分為表格、圖表。
| ||
| 資料分析 | 對視覺化組件的資料進行加工，包括對組件資料進行 過濾、排序、分組、修改數量單位 等操作。 完成組件製作後，可繼續新增其他圖表型別的視覺化組件。 | ||
| 在儀表板分析 | 儀表板概述 | 建立儀表板 | 建立一個儀表板，用來放在視覺化分析的圖表。 詳情參見：新增組件至儀表板 |
| 新增交互功能 | 成功新增視覺化組件後，進入儀表板編輯介面，可新增交互功能（OLAP 功能），豐富儀表板的資料分析效果。包括 資料鑽取、跳轉、聯動、使用過濾組件、Tab組件、文字組件、圖片組件、Web組件、參數。詳情參見：交互功能簡介 場景舉例： 1）實現對多個組件新增動態篩選條件：過濾組件控制多個組件 2）從一張儀表板點選跳轉到另一張並傳遞參數：跳轉 3）點選 A 組件下某筆資料， B 組件顯示與之相關的內容：聯動 | ||
| 儀表板設計 | 儀表板內新增組件後，可以在儀表板編輯介面對儀表板進行風格美化、佈局調整、資料定時重新整理、儀表板廢除/還原等操作。 詳情參見：儀表板樣式 | ||
| 儀表板預覽 | 儀表板製作完成後，進入儀表板預覽介面。即可查看全部資料下的儀表板分析效果。 詳情參見：儀表板預覽 |
進階學習：
FineBI 視覺化分析方法：常用資料分析模型與方法
3. 查看者
注：對於各個部分的專業名詞解譯，可查閱詞典：FineBI詞彙表
| 主流程 | 說明 | 子流程 | 說明 |
|---|---|---|---|
| BI頁面 | 使用者登入後瞭解一下 FineBI 的介面查看。詳情參見：FineBI介面介紹 | ||
| 查看分析 | 幫助使用者查看資料分析結果 詳情參見：查看使用者操作指南 | 查看技巧 | 儀表板和組件查看有很多技巧，掌握後，可幫助使用者更有效的查看資料分析內容。 比如 表格動態切換欄位 、表格欄寬調整、組件放大、組件查看明細 等操作 |
| 匯出分析 | FineBI 支援將整個儀表板或單個組件匯出，支援 PDF 、和Excel 的形式。詳情參見：組件匯出Excel、儀表板匯出 | ||
| 分享 | 將資料分析分享給別人查看。詳情參見：分享儀表板概述 | ||
| 協作 | 對於協作給自己的分析主題，可以查看資料分析的流程和結果。詳情參見：協作 | ||
4. 管理者
除了學習下文中管理者的特有功能，為了對 BI 有更好的瞭解，管理者還需要掌握 BI 儀表板的製作、發佈流程，也就是本文的所有內容。
注：對於各個部分的專業名詞解譯，可查閱詞典：FineBI詞彙表
| 主流程 | 說明 | 子流程 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 產品安裝 | 安裝 FineBI 。 詳情參見：FineBI安裝與啟動 | FineBI 報表工程部署到 Tomcat 伺服器端 | 若是安裝在本地，只需要看 FineBI安裝與啟動 |
| 產品整合 | 將 FineReport 整合到 FineBI ，可以將這兩個軟體合併成一個整體的系統，應用服務只需維護一套 | ||
| 初始化配置 | 安裝好後，管理者進行初始化配置。詳情請參見：初始化設定 | ||
| 配置資料連結 | 管理者搭建資料庫與 FineBI 之間的資料橋樑，保證資料能夠成功上傳 詳情參見：配置資料連結 | ||
| 插件管理 | 如果需要使用一些 FineBI 產品之外的更多功能，需要安裝插件 詳情參見：插件管理 | ||
| 管理系統瞭解 | 瞭解「管理系統」的介面和功能 詳情參見：管理者操作概述 | ||
| 管理目錄節點 | 對「目錄」下顯示的節點、儀表板內容進行管理 詳情參見：目錄管理 | ||
| 新增企業使用者 | 管理者常常需要在 FineBI 中匯入企業使用者，並進行日常的維護 詳情參見：同步使用者 | ||
| 設定使用者權限身分 | 多部門共用系統、各個部門有其自己的管理者，並給其部門員工分配權限，即實現多級管理者層層分配。 詳情參見：權限 | ||
| 配置 FineBI 外觀 | 將 FineBI 進行外觀配置，變成企業自己的應用平台 詳情參見：外觀配置 | ||
| 在目錄掛出儀表板 | 業務員製作的儀表板，如果需要在「目錄」中顯示，讓其他企業成員看見，可以參考本文：發佈管理 | ||
| 給企業使用者派送訊息 | FineBI 支援定時派送訊息，並支援派送到微信、釘釘、飛書等第三方軟體內 詳情參見：排程管理 | ||
| 產品日常維運 | 管理者想保證 FineBI 系統健康強壯穩定的運作，需要關注的資訊 詳情參見：智慧維運 | ||
| 產品登入 | 管理者可以查看 FineBI 已購買並登入的版本、功能、併發數 詳情參見：登入簡介 | ||
| 安全管理 | 管理者保證在 FineBI 中的資料安全，帳號安全等 詳情參見：安全管理 | ||
| 資源交接 | 管理者可以把一個使用者製作的的全部或者部分資料集、儀表板批量交接為另一個使用者，並且讓另一個使用者可以像原使用者一樣，自由的使用，編輯引用這些分析 詳情參見：資源交接 | ||
| 資料遷移 | 從測試環境往正式環境增量遷移儀表板、業務包等 詳情參見：資源遷移 | ||
